Você está aqui:
Recursos, componentes predefinidos e dados de amostra da Solução de relacionamento com Commercial Banking
A Solução de relacionamento com Commercial Banking é um kit de ferramentas abrangente projetado para acelerar a implantação de recursos. Ele combina recursos padrão de Serviços financeiros com configurações predefinidas e dados de amostra para colocar sua solução em funcionamento em minutos.
Recursos e componentes predefinidos da Solução de relacionamento com Commercial Banking
A Solução de relacionamento com Commercial Banking inclui estes recursos para gerenciamento abrangente de relacionamento financeiro.
- Plano de relacionamento de negócios
- Resumos de interação
- Marcações de interesses
- Marcos de negócio
- Cronogramas
Esses prefixos de recurso são ativados automaticamente quando você instala a Solução de relacionamento com Commercial Banking.
- Plano de relacionamento de negócios
- Resumos de interação
- Marcações de interesses
A Solução de relacionamento com o Commercial Banking inclui fluxos automatizados predefinidos para implementar os dados de amostra perfeitamente.
| Componente e nome | Objetivo | Ação do administrador |
|---|---|---|
| Fluxo – pacote de Serviços bancários comerciais: Implementar fluxo de dados do plano de ação | Use o fluxo para implementar dados de amostra para planos de ação em sua organização. Gera registros de plano de ação usando o modelo de plano de ação incluído no pacote e os associa aos registros de objetivo do plano de conta. | Para implementar dados de amostra, ative e execute esse fluxo. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Fluxos. Clique em Pacote comercial bancário: Implementar fluxo de Dados do plano de ação. Clique em Ativar e depois em Executar. |
| Fluxo – pacote de Serviços bancários comerciais: Implementar fluxo de dados de marca de interesses | Use o fluxo para implementar dados de amostra para marcações de interesses em sua organização. Gera registros de marcação de interesses para uma categoria especificada e os associa aos registros de resumo da interação existentes. | Para executar as definições de distribuição de registro predefinidas, ative e execute esse fluxo. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Fluxos. Clique em Pacote comercial bancário: Implemente o fluxo de Dados de marca de interesse. Clique em Ativar e depois em Executar. |
Dados de amostra da solução de relacionamento com Commercial Banking
A Solução de relacionamento com Commercial Banking também inclui os dados de amostra para você explorar os recursos e começar rapidamente.
| Categoria | Número de registros | Principais detalhes de dados de amostra |
|---|---|---|
| Contas | 1 | Apex Logistics (Pessoa jurídica): Usado como o cliente corporativo principal para testar cenários de banco estratégicos. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Planos da conta | 1 | Relacionamento logístico do Apex e plano de crescimento estratégico: Um roteiro estratégico vinculado à conta principal para promover o crescimento do relacionamento. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos da conta. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Objetivos do plano de conta | 1 | Transição de empréstimo local para financiamento de comércio internacional: Metas específicas vinculadas ao plano de conta Logística do Apex. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Objetivos do plano de conta. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Medidas de objetivo do plano de conta | 3 | Participação na receita financeira comercial, Produtos comerciais ativos e Volume de transações transfronteiras: Métricas quantitativas usadas para rastrear o sucesso do objetivo. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Medidas de objetivo do plano de conta. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Interações | 1 | Almoço com reunião do CFO: Vinculado a participantes e resumos da interação. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Interações. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Resumos de interação | 3 | Planos de expansão do Apex, aquisição de logística do Apex e sessão conjunta com tesouraria e risco: Notas de engajamento estratégico associadas a objetivos e interações. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Resumos da interação. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Contatos | 1 | Jack Reynold: Representa a parte interessada externa (do lado do cliente) envolvida em interações estratégicas. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Contatos. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Participantes da interação | 2 | Banqueiro interno (usuário) e contato externo (Jack Reynold): Participantes associados à interação de Almoço com CFO. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione participantes da interação. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Marcos de negócio | 1 | Aquisição internacional – Vietname: Um marco de fusão e aquisição que rastreia um evento de negócios estratégico vinculado ao plano de crescimento da conta. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Marcos de negócios. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
| Categorias de marcações | 2 | Interações financeiras e financeiras: Tópicos usados para categorização e inteligência de interação. Para exibir esses dados: No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Categorias de marcas. Clique em um registro para exibir seus detalhes. |
