Вы находитесь здесь:
Функции, предопределенные компоненты и образцы данных решения взаимосвязей коммерческого банкинга
Решение по коммерческим банковским взаимосвязям - это универсальный инструментарий, предназначенный для ускорения развертывания функции. Он сочетает стандартные функции Financial Services с готовыми конфигурациями и образцами данных, чтобы запустить решение за считанные минуты.
Функции и предопределенные компоненты решения взаимосвязей коммерческих банков
Решение по коммерческим банковским взаимосвязям содержит следующие функции для комплексного управления финансовыми взаимосвязями.
- План деловых отношений
- Сводки взаимодействий
- Теги интересов
- Контрольные точки компании
- Временные шкалы
Эти префы функций включаются автоматически при установке решения по коммерческим банковским взаимосвязям.
- План деловых отношений
- Сводки взаимодействий
- Теги интересов
Решение по коммерческим банковским взаимосвязям содержит готовые автоматические потоки для беспрепятственного развертывания выборочных данных.
| Компонент и имя | Назначение | Действие администратора |
|---|---|---|
| Поток - Коммерческий банковский пакет: Развертывание потока данных плана действий | Используйте поток для развертывания образцов данных для планов действий в вашей организации. Создает записи плана действий посредством шаблона плана действий, добавленного в пакет, и связывает его с записями целей плана действий организации. | Чтобы развернуть образцы данных, активируйте и запустите этот поток. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Потоки». Нажмите «Коммерческий банковский пакет»: Развернуть поток данных плана действий. Нажмите «Активировать», а потом нажмите «Выполнить». |
| Поток - Коммерческий банковский пакет: Развертывание потока данных тегов интересов | Используйте поток для развертывания образцов данных для тегов интересов в вашей организации. Создает записи тегов интересов для указанной категории и связывает их с существующими записями сводки взаимодействия. | Чтобы выполнить предопределенные определения сводки записей, активируйте и запустите этот поток. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Потоки». Нажмите «Коммерческий банковский пакет»: Развернуть поток данных тегов интересов. Нажмите «Активировать», а потом нажмите «Выполнить». |
Образцы данных решения взаимосвязей коммерческих банков
Решение по коммерческим банковским взаимосвязям также содержит образцы данных для изучения функций и быстрого начала работы.
| Категория | Количество записей | Сведения о ключевых образцах данных |
|---|---|---|
| Организации | 1 | Apex Logistics (юридическое лицо): Используется в качестве основного корпоративного клиента для тестирования стратегических банковских сценариев. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и откройте «Организации». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Планы организации | 1 | Взаимосвязь и стратегический план роста Apex Logistics: Стратегическая дорожная карта, связанная с основной организацией для стимулирования роста взаимосвязей. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и откройте «Планы организации». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Цели плана организации | 1 | Переход от местного кредитования к финансированию международной торговли: Конкретные цели, связанные с планом организации Apex Logistics. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и откройте «Цели плана организации». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Меры цели плана организации | 3 | Доля дохода от финансирования торговли, активные торговые продукты и объем трансграничных транзакций: Количественные показатели, используемые для отслеживания успеха цели. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и откройте «Меры цели плана организации». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Взаимодействия | 1 | Обед со встречей финансового директора: Связано со сводками взаимодействия и посетителями. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и выберите «Взаимодействия». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Сводки взаимодействий | 3 | Планы расширения Apex, приобретение Apex Logistics и совместный сеанс с Минфином и Risk: Примечания к стратегической занятости, связанные с целями и взаимодействиями. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и выберите «Сводки взаимодействия». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Контакты | 1 | Джек Рейнольд: Представляет внешнюю заинтересованную сторону (клиентскую), участвующую в стратегических взаимодействиях. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Контакты». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Участники взаимодействия | 2 | Внутренний банкир (пользователь) и внешний контакт (Джек Рейнольд): Участники, связанные с взаимодействием «Обед с финансовым директором». Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и выберите «Посетители взаимодействия». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Контрольные точки компании | 1 | Международное приобретение-Вьетнам: Контрольная точка «Слияние и приобретение», отслеживающая стратегическое бизнес-событие, связанное с планом роста организации. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и выберите «Контрольные точки компании». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
| Категории тегов | 2 | Финансы и финансовые взаимодействия: Темы, используемые для классификации и аналитики взаимодействия. Для просмотра данных: В средстве запуска приложений найдите и выберите «Категории тегов». Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните нужную запись. |
