Du är här:
Funktioner, fördefinierade komponenter och exempeldata för lösning för kommersiella bankrelationer
Lösning för kommersiella bankrelationer är en omfattande verktygslåda utformad för att snabba på din funktionsdistribuering. Den kombinerar standardfunktioner för Financial Services med färdigbyggda konfigurationer och exempeldata för att få igång din lösning på några minuter.
Funktioner och fördefinierade komponenter i lösningen för kommersiella bankrelationer
Lösning för kommersiella bankrelationer innehåller dessa funktioner för omfattande hantering av finansiella relationer.
- Affärsrelationsplan
- Sammanfattning av interaktioner
- Intressetaggar
- Verksamhetsmilstolpar
- Tidslinjer
Dessa funktionsinställningar slås på automatiskt när du installerar Lösning för affärsbankrelationer.
- Affärsrelationsplan
- Sammanfattning av interaktioner
- Intressetaggar
Lösning för kommersiella bankrelationer inkluderar färdigbyggda automatiserade flöden för att distribuera exempeldata sömlöst.
| Komponent och namn | Syfte | Administratörsåtgärd |
|---|---|---|
| Flöde - Kommersiellt bankpaket: Distribuera åtgärdsplandataflöde | Använd flödet för att distribuera exempeldata för åtgärdsplaner i din organisation. Genererar åtgärdsplanposter med den åtgärdsplanmall som ingår i paketet och associerar den med posterna för kontoplanens mål. | För att distribuera exempeldata, aktivera och kör detta flöde. Sök i rutan Snabbsökning i Inställningar och välj Flöden. Klicka på Kommersiellt bankpaket: Distribuera åtgärdsplandataflöde. Klicka på Aktivera och klicka sedan på Kör. |
| Flöde - Kommersiellt bankpaket: Distribuera dataflöde för intressetaggar | Använd flödet för att distribuera exempeldata för intressetaggar i din organisation. Genererar poster för intressetaggar för en specificerad kategori och associerar den med de befintliga posterna för interaktionssammanfattning. | För att köra de fördefinierade postsummeringsdefinitionerna, aktivera och kör detta flöde. Sök i rutan Snabbsökning i Inställningar och välj Flöden. Klicka på Kommersiellt bankpaket: Distribuera dataflödet för intressetaggar. Klicka på Aktivera och klicka sedan på Kör. |
Exempeldata för lösning för kommersiella bankrelationer
Lösning för kommersiella bankrelationer innehåller även exempeldata för att du snabbt ska kunna utforska funktionerna och komma igång.
| Kategori | Antal poster | Nyckelexempeldatadetaljer |
|---|---|---|
| Konton | 1 | Apex Logistik (Juridisk enhet): Används som den primära företagsklienten för att testa strategiska bankscenarier. Visa dessa data: Sök fram och öppna Konton i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Kontoplaner | 1 | Apex logistikrelation och strategisk tillväxtplan: En strategisk vägkarta länkad till det primära kontot för att driva relationstillväxt. Visa dessa data: Sök fram och öppna Kontoplaner i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Mål för kontoplan | 1 | Övergång från lokal utlåning till internationell handelsfinansiering: Specifika mål knutna till kontoplanen för Apex Logistik. Visa dessa data: Sök fram och öppna Kontoplanmål i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Mått för kontoplanmål | 3 | Intäktsandel för handelsfinansiering, aktiva handelsprodukter och gränsöverskridande transaktionsvolym: Kvantitativa mått som används för att följa målets framgång. Visa dessa data: Sök fram och öppna Mått för kontoplanmål i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Interaktioner | 1 | Lunch med CFO-möte: Länkat till interaktionssammanfattningar och deltagare. Visa dessa data: Sök fram och öppna Interaktioner i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Sammanfattning av interaktioner | 3 | Apex expansionsplaner, Apex logistikförvärv och gemensam session med Treasury & Risk: Strategiska engagemangsanteckningar associerade med mål och interaktioner. Visa dessa data: Sök fram och öppna Interaktionssammanfattningar i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Kontakter | 1 | Jack Reynold: Representerar den externa intressent (klientsidan) som är involverad i strategiska interaktioner. Sök fram och öppna Kontakter i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Interaktionsdeltagare | 2 | Intern bankkontakt (användare) och extern kontakt (Jack Reynold): Deltagare associerade med lunch med CFO-interaktion. Visa dessa data: Sök fram och öppna Interaktionsdeltagare i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Verksamhetsmilstolpar | 1 | Internationellt förvärv-Vietnam: En milstolpe för sammanslagning och förvärv som följer en strategisk affärshändelse som är knuten till kontots tillväxtplan. Visa dessa data: Sök fram och öppna Verksamhetsmilstolpar i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
| Taggkategorier | 2 | Finans och finansiella interaktioner: Ämnen som används för kategorisering och interaktionsintelligens. Visa dessa data: Sök fram och öppna Etikettkategorier i Appstartaren. Klicka på en post för att se dess detaljer. |
