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商业银行关系解决方案的功能、预定义组件和示例数据
商业银行关系解决方案是一个全面的工具包，旨在加速您的功能部署。它将标准金融服务功能与预构建配置和示例数据结合起来，让您的解决方案在几分钟内开始运行。
商业银行关系解决方案的功能和预定义组件
商业银行关系解决方案包含这些功能，可实现全面的客户关系管理。
- 业务关系计划
- 互动总结
- 兴趣标签
- 业务重大事件
- 时间线
这些功能首选项会在您安装商业银行关系解决方案时自动打开。
- 业务关系计划
- 互动总结
- 兴趣标记
商业银行关系解决方案包括预构建的自动流，以无缝部署样本数据。
| 组件和名称 | 目标 | 管理员操作 |
|---|---|---|
| 流 - 商业银行捆绑包：部署行动计划数据流 | 使用该流为您的组织中的行动计划部署示例数据。使用捆绑包中包含的行动计划模板生成行动计划记录，并将其与客户计划目标记录相关联。 | 要部署示例数据，请激活并运行此流。 从“设置”中，在快速查找框中，搜索并选择流。 单击商业银行捆绑包：部署行动计划数据流。 单击激活，然后单击运行。 |
| 流 - 商业银行捆绑包：部署兴趣标签数据流 | 使用该流部署贵组织中兴趣标签的示例数据。为指定类别生成兴趣标签记录，并将其与现有交互汇总记录相关联。 | 要运行预定义的记录汇总定义，请激活并运行此流。 从“设置”中，在快速查找框中，搜索并选择流。 单击商业银行捆绑包：部署兴趣标签数据流。 单击激活，然后单击运行。 |
商业银行关系解决方案数据示例
商业银行关系解决方案还包括示例数据，供您探索功能并快速入门。
| 类别 | 记录计数 | 关键示例数据详细信息 |
|---|---|---|
| 客户 | 1 | Apex 物流（法律实体）：用作测试战略银行场景的主要公司客户。查看此数据： 从应用程序启动程序中，查找并选择客户。单击记录以查看详细信息。 |
| 客户计划 | 1 | Apex 物流关系和战略增长计划：链接到主要客户的战略路线图，以推动关系增长。查看此数据： 从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划。单击记录以查看详细信息。 |
| 客户计划目标 | 1 | 从地方贷款向国际贸易融资的过渡:与 Apex 物流客户计划相关的具体目标。查看此数据： 从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划目标。单击记录以查看详细信息。 |
| 客户计划目标评测 | 3 | 贸易融资收入份额、有效贸易产品和跨境交易量：用于跟踪目标成功的量化度量。查看此数据： 从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划目标评测。单击记录以查看详细信息。 |
| 交互 | 1 | 与 CFO 会议共进午餐：已链接到交互汇总和出席者。查看此数据： 从应用程序启动程序中，搜索并选择交互。单击记录以查看详细信息。 |
| 互动总结 | 3 | Apex 扩展计划、Apex 物流收购以及与财务和风险部的联席会议：与目标和互动关联的战略参与备注。查看此数据： 从应用程序启动程序中，搜索并选择交互汇总。单击记录以查看详细信息。 |
| 联系人 | 1 | 杰克·雷诺:代表参与战略互动的外部利益相关者（客户侧）。 从应用程序启动程序中，搜索并选择联系人。单击记录以查看详细信息。 |
| 交互出席者 | 2 | 内部银行家（用户）和外部联系人 (Jack Reynold)：与具有 CFO 互动的午餐关联的参与者。查看此数据： 从应用程序启动程序中，搜索并选择交互出席者。单击记录以查看详细信息。 |
| 业务重大事件 | 1 | 国际采购-越南：跟踪与客户增长计划相关的战略业务事件的并购重大事件。查看此数据： 从应用程序启动程序中，搜索并选择业务重大事件。单击记录以查看详细信息。 |
| 标签类别 | 2 | 财务和财务互动：用于分类和交互智能的主题。查看此数据： 从应用程序启动程序中，搜索并选择标记类别。单击记录以查看详细信息。 |
