您位於此處：
商業銀行關係解決方案的功能、預先定義元件和範例資料
「商業銀行關係解決方案」是一套全方位工具組,專為加速功能部署而設計。其結合標準「財務服務」功能與預先建立的組態和範例資料,以便您的解決方案快速啟動並執行。
商業銀行關係解決方案的功能與預先定義元件
「商業銀行關係解決方案」包含全方位財務關係管理的這些功能。
- 業務關係計畫
- 互動摘要
- 興趣標籤
- 業務里程碑
- 時間表
當您安裝「商業銀行關係解決方案」時,會自動開啟這些功能偏好設定。
- 業務關係計畫
- 互動摘要
- 興趣標記
「商業銀行關係解決方案」包含預先建立的自動流程,可順暢地部署範例資料。
| 元件和名稱 | 目的 | 管理員動作 |
|---|---|---|
| 流程 - 商業銀行搭售方案:部署動作計畫資料流程 | 使用此流程為貴組織中的動作計畫部署範例資料。使用配套中包含的動作計畫範本產生動作計畫記錄,並將其與帳戶計畫目標記錄相關聯。 | 若要部署範例資料,請啟用並執行此流程。 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「流程」。 按一下「商業銀行搭售方案」:部署動作計畫資料流程。 按一下「啟用」,然後按一下「執行」。 |
| 流程 - 商業銀行搭售方案:部署興趣標記資料流程 | 使用流程在您的組織中部署興趣標籤的範例資料。產生特定種類的興趣標籤記錄,並將其與現有的互動摘要記錄相關聯。 | 若要執行預先定義的記錄累計定義,請啟用並執行此流程。 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「流程」。 按一下「商業銀行搭售方案」:部署「興趣標籤資料」流程。 按一下「啟用」,然後按一下「執行」。 |
商業銀行關係解決方案範例資料
「商業銀行關係解決方案」也包含範例資料,可讓您探索功能並快速開始使用。
| 種類 | 記錄數 | 主要範例資料詳細資料 |
|---|---|---|
| 帳戶 | 1 | Apex Logistics (法律實體):作為測試策略性銀行業務案例的主要企業用戶。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 帳戶計畫 | 1 | Apex 物流關係和策略成長計畫:與主要帳戶連結的策略藍圖,以促進關係成長。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 帳戶計畫目標 | 1 | 從本地貸款轉換為國際貿易融資:與 Apex Logistics 帳戶計畫相關的特定目標。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫目標」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 帳戶計畫目標估量 | 3 | 貿易財務收入佔比、啟用中貿易產品和跨境交易量:用來追蹤目標成功程度的量化度量。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫目標度量」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 互動 | 1 | 含 CFO 會議的午餐:連結至互動摘要與出席者。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,搜尋並選取「互動」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 互動摘要 | 3 | Apex 擴充計畫、Apex Logistics 取得,以及具有 Treasury 和 Risk 的聯合工作階段:與目標和互動相關聯的策略參與備註。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,搜尋並選取「互動摘要」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 連絡人 | 1 | Jack Reynold:代表涉及策略互動的外部利害關係人 (用戶端)。 進入 App Launcher,搜尋並選取「連絡人」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 互動出席者 | 2 個 | 內部銀行業者 (使用者) 與外部連絡人 (Jack Reynold):與 Lunch with CFO 互動相關聯的參與者。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,搜尋並選取「互動出席者」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 業務里程碑 | 1 | 國際收購-越南:追蹤與帳戶成長計畫繫結之策略性業務事件的「併購」里程碑。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,搜尋並選取「業務里程碑」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
| 標記種類 | 2 個 | 財務與財務互動:用於分類和互動智慧的主題。若要檢視此資料: 進入 App Launcher,搜尋並選取「標記種類」。按一下記錄以檢視其詳細資料。 |
