breadcrumbDescription
Brug løsningen for Commercial Banking-relation for Forenet relationsstyringsoplevelse
Find ud af, hvordan funktionerne i løsningen for Commercial Banking-relation fungerer sammen for at hjælpe relationsmanagers med at udvikle forretningsrelationer og låse op for krydssalgsmuligheder.
Anvendelsessituation: Udvidelsen af Apex Logistics
En Senior Relationship Manager ønsker at sikre, at banken sikrer den nye grænseoverskridende finansieringsvirksomhed, mens Apex Logistics udfører et større internationalt køb, samtidig med at den problemfrit håndterer klientens aktuelle komplekse lokale udlåns- og valutaudvekslingsbehov (FX).
- Opret en enkelt kilde til sandheden: Relationsmanageren åbner Apex Logistics-kontoen og gennemser komponenten Tidslinje. Denne visuelle historik konsoliderer tidligere kontaktpunkter, seneste viderestillingsproblemer og FX-frekvensforespørgsler, hvilket eliminerer behovet for at gå i detaljer med mails eller regneark for at forstå klientens historik.
- Formuler en strategisk plan: Ved at bruge BRP (Business Relationship Plans - Forretningsrelationsplaner) gennemser relationsmanageren aktive målsætninger for kontoen. De ser hurtigt det etablerede mål om at overgå Apex fra lokal udlån til finansiering af international handel, hvilket giver umiddelbar strategisk kontekst, før de mødes med klienten.
- Spor forretningstransitioner: På virksomhedsprofilen fungerer Forretningsmilepæle som relationsmanagers radar.
- Apex' milepæl: Logføring af milepælen "International Acquisition - Vietnam" advarer visuelt kredit- og skatteeksperter om, at klientens risikoprofil og finansielle behov er ændret grundlæggende.
- Registrer institutionel hukommelse: Relationsmanageren afholder et frokostmøde med CFO'en. Ved at bruge interaktionssammendrag registrerer de klientens behov for $5 millioner i finansiering og FX-sikring. Ved at anvende interessetags (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX) sikrer de, at enhver tilknyttet kan forstå klientens nye retning, og klienten distribueres automatisk til relevante marketingkampagner.
- Sæt skub i kontovækst: Ved at bruge forretningsrelationsplanen reagerer relationsmanageren på de nye indsigter. De opdaterer regnskabsårets kontoplan og skifter strategien fra "Vedligeholdelse" til "Aggressiv vækst/finansiering", hvilket omdanner et stykke konverserende nyheder til en synlig strategi for hele banken.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
