Sie befinden sich hier:
Verwenden der Geschäftsbankbeziehungslösung für die einheitliche Beziehungsverwaltungserfahrung
Erfahren Sie, wie die Funktionen der Geschäftsbankbeziehungslösung zusammenarbeiten, um Beziehungsmanagern beim Ausbau von Geschäftsbeziehungen und beim Erschließen von Cross-Selling-Opportunities zu helfen.
Anwendungsfall: Die Apex Logistics-Erweiterung
Ein Senior Relationship Manager möchte sicherstellen, dass Apex Logistics bei einer großen internationalen Akquisition das neue grenzüberschreitende Finanzierungsgeschäft sicherstellt und gleichzeitig die aktuellen komplexen lokalen Kreditgeschäfte und Devisenbörsenanforderungen des Kunden nahtlos verwaltet.
- Richten Sie eine einzige Quelle der Wahrheit ein: Der Kundenbetreuer öffnet den Apex Logistics-Account und überprüft die Komponente "Zeitachse". Dieser visuelle Verlauf konsolidiert vergangene Kontaktpunkte, aktuelle Probleme bei der Übertragung von Überweisungen und Anfragen zu Wechselkursen, sodass Sie sich nicht mehr durch E-Mails oder Tabellenblätter wühlen müssen, um den Verlauf des Kunden zu verstehen.
- Formulieren eines strategischen Plans: Mithilfe von Geschäftsbeziehungsplänen überprüft der Beziehungsmanager die aktiven Ziele für den Account. Sie sehen schnell das festgelegte Ziel, Apex von der lokalen Kreditvergabe auf die internationale Handelsfinanzierung umzustellen, was einen unmittelbaren strategischen Kontext vor dem Treffen mit dem Kunden bietet.
- Verfolgen von Geschäftsumstellungen: Im Unternehmensprofil fungieren Geschäftsmeilensteine als Radar des Beziehungsmanagers.
- Apex-Meilenstein: Die Protokollierung des Meilensteins "Internationale Akquisition – Vietnam" warnt die Kredit- und Treasury-Spezialisten visuell, dass sich das Risikoprofil und die Finanzanforderungen des Kunden grundlegend geändert haben.
- Institutionelles Gedächtnis erfassen: Der Kundenbetreuer hält eine Mittagsbesprechung mit dem Finanzvorstand ab. Mithilfe von Interaktionszusammenfassungen protokollieren sie den Bedarf des Kunden an Finanzierung und Devisensicherung in Höhe von 5 Mio. EUR. Durch das Anwenden von Interessen-Tags (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX) stellen sie sicher, dass jeder Mitarbeiter die neue Richtung des Kunden verstehen kann und der Kunde automatisch zu relevanten Marketingkampagnen weitergeleitet wird.
- Steigern des Accountwachstums: Mithilfe des Geschäftsbeziehungsplans handelt der Beziehungsmanager anhand der neuen Statistiken. Sie aktualisieren den Accountplan für das Geschäftsjahr 26, verschieben die Strategie von "Wartung" auf "Aggressives Wachstum/Finanzierung" und verwandeln eine Unterhaltungsnachricht in eine sichtbare bankweite Strategie.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
