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Utilizar solución de relaciones de banca comercial para experiencia de gestión de relaciones unificada
Descubra cómo funcionan las funciones de la Solución de relaciones de Commercial Banking juntas para ayudar los gestores de relaciones a hacer crecer las relaciones de negocio y desbloquear oportunidades de venta cruzada.
Caso de uso: Expansión logística de Apex
Un Gerente de relaciones senior desea asegurarse de que cuando Apex Logistics ejecuta una adquisición internacional importante, el banco asegura el nuevo negocio de financiamiento transfronterizo, mientras gestiona de forma transparente las complejas necesidades actuales de préstamos locales y Forex Exchange (FX) del cliente.
- Establezca una única fuente de verdad: El gestor de relaciones abre la cuenta Apex Logistics y revisa el componente Cronología. Este historial visual consolida puntos de contacto pasados, problemas de transferencias bancarias recientes y consultas de tipos de cambio, eliminando la necesidad de profundizar en emails u hojas de cálculo para comprender el historial del cliente.
- Formular un plan estratégico: Utilizando Planes de relaciones de negocio (BRP), el gestor de relaciones revisa objetivos activos para la cuenta. Ven rápidamente el objetivo establecido para realizar la transición Apex de los préstamos locales a las finanzas de comercio internacional, proporcionando contexto estratégico inmediato antes de reunirse con el cliente.
- Realizar un seguimiento de transiciones de negocio: En el perfil corporativo, los eventos clave de negocio actúan como el radar del gestor de relaciones.
- Evento clave de Apex: El registro del evento clave “Adquisición internacional - Vietnam” alerta visualmente a los especialistas de Crédito y Tesorería de que el perfil de riesgo y las necesidades financieras del cliente cambiaron fundamentalmente.
- Capturar memoria institucional: El gerente de relaciones mantiene una reunión de almuerzo con el director financiero. Utilizando Resúmenes de interacciones, registran la necesidad del cliente de 5 millones de dólares en financiamiento y cobertura de divisas. Al aplicar Etiquetas de interés (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX), garantizan que cualquier asociado pueda comprender la nueva dirección del cliente y que el cliente se enrute automáticamente a campañas de marketing relevantes.
- Dirigir el crecimiento de cuentas: Utilizando el Plan de relaciones de negocio, el gestor de relaciones actúa sobre las nuevas perspectivas. Actualizan el plan de cuenta del ejercicio fiscal 26, cambiando la estrategia de “Mantenimiento” a “Crecimiento/Financiación agresivos”, convirtiendo una noticia conversacional en una estrategia visible de todo el banco.
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