Olet tässä:
Commercial Banking -suhderatkaisun käyttäminen yhtenäistetyn suhdehallinnan käyttökokemuksessa
Katso miten Commercial Banking -suhderatkaisun ominaisuudet toimivat yhdessä auttaakseen suhdepäälliköitä kasvattamaan liiketoimintasuhteita ja avaamaan ristiinmyyntimahdollisuuksia.
Käyttötarkoitus: Apex Logistics -laajennus
Senior Relationship Manager haluaa varmistaa, että kun Apex Logistics suorittaa suuria kansainvälisiä hankintoja, pankki turvaa uuden rajat ylittävän rahoitusliiketoiminnan ja hallitsee saumattomasti asiakkaan nykyisiä monimutkaisia paikallisia lainananto- ja valuuttakurssien (FX) tarpeita.
- Yhden totuuden lähteen luominen: Suhdepäällikkö avaa Apex Logistics -tilin ja tarkastaa Aikajana-komponentin. Tämä visuaalinen historia yhdistää menneet yhteydenottopisteet, viimeaikaiset siirron ongelmat ja valuuttakurssien kyselyt, jolloin sinun ei tarvitse selata sähköposteja tai laskentataulukoita ymmärtääksesi asiakkaan historiaa.
- Laadi strateginen suunnitelma: Liiketoimintasuhteiden suunnitelmien (BRP) avulla suhdepäällikkö tarkastaa tilin aktiiviset tavoitteet. He näkevät nopeasti asetetun tavoitteen siirtyä Apexista paikallisesta lainanotosta kansainvälisen kaupan rahoitukseen ja tarjoavat välittömän strategisen kontekstin ennen asiakkaan tapaamista.
- Liiketoiminnan siirtymien seuraaminen: Yritysprofiilissa liiketoiminnan välitavoitteet toimivat suhdepäällikön tutkijana.
- Apexin virstanpylväs: 'International Acquisition - Vietnam' -virstanpylvään kirjaaminen ilmoittaa visuaalisesti luotto- ja valtiovarainministeriön asiantuntijoille, että asiakkaan riskiprofiili ja taloudelliset tarpeet ovat muuttuneet perusteellisesti.
- Tallenna institutionaalinen muisti: Suhdepäällikkö pitää lounastapaamisen talousjohtajan kanssa. He käyttävät vuorovaikutusten yhteenvetoja kirjatakseen asiakkaan 5 miljoonan dollarin tarvetta rahoitukseen ja valuuttasulkemiseen. He käyttävät mielenkiinnon tunnisteita (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX) varmistaakseen, että kaikki asiakkaat ymmärtävät asiakkaan uuden suuntauksen ja että asiakas reititetään automaattisesti asiaankuuluviin markkinointikampanjoihin.
- Edistä tilin kasvua: Liiketoimintasuhteiden suunnitelman avulla suhdepäällikkö käyttää uusia havaintoja. He päivittävät Tilivuosi26 -tilisuunnitelman siirtämällä strategian 'Ylläpito'-ominaisuudesta 'Aggressive Growth/Financing' -ominaisuuteen ja muuntamalla selkokielisen uutisen näkyväksi pankkitason strategiaksi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
