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Utilisation de la solution Relation banque commerciale pour l'expƩrience de gestion des relations unifiƩes
DĆ©couvrez comment les fonctionnalitĆ©s de la solution Relation banque commerciale fonctionnent ensemble pour aider les responsables des relations Ć dĆ©velopper les relations commerciales et Ć ouvrir des opportunitĆ©s de vente croisĆ©e.
Use Case: L'extension Apex Logistics
Un responsable principal des relations souhaite s'assurer qu'au moment oĆ¹ Apex Logistics effectue une acquisition internationale majeure, la banque sĆ©curise la nouvelle activitĆ© de financement transfrontalier, tout en gĆ©rant de faƧon transparente les besoins actuels complexes du client en matiĆØre de prĆŖt local et de Forex Exchange (FX).
- Ćtablissez une source de vĆ©ritĆ© unique : Le responsable des relations ouvre le compte Apex Logistics et examine le composant Chronologie. Cet historique visuel regroupe les points de contact passĆ©s, les rĆ©cents problĆØmes de virement bancaire et les demandes de taux de change, ce qui Ć©limine la nĆ©cessitĆ© de parcourir les e-mails ou les feuilles de calcul pour comprendre l'historique du client.
- Formuler un plan stratĆ©gique : Ć l'aide de plans de relations commerciales (PRB), le responsable des relations examine les objectifs actifs du compte. Ils constatent rapidement l'objectif Ć©tabli de transition Apex du prĆŖt local au financement du commerce international, fournissant un contexte stratĆ©gique immĆ©diat avant de rencontrer le client.
- Suivre les transitions mƩtiers : Dans le profil de l'entreprise, les jalons mƩtiers agissent comme le radar du responsable des relations.
- Jalon Apex : La consignation du jalon Ā« Acquisition internationale - Vietnam Ā» alerte visuellement les spĆ©cialistes du crĆ©dit et de la trĆ©sorerie que le profil de risque et les besoins financiers du client ont fondamentalement changĆ©.
- Capturer la mĆ©moire institutionnelle : Le responsable des relations tient un dĆ©jeuner de travail avec le directeur financier. Ć l'aide de RĆ©sumĆ©s d'interaction, ils consignent les besoins de financement et de couverture FX de 5 M$ du client. En appliquant des balises d'intĆ©rĆŖt (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX), ils s'assurent que tout associĆ© peut comprendre la nouvelle orientation du client et que le client est automatiquement acheminĆ© vers les campagnes marketing appropriĆ©es.
- Stimuler la croissance du compte : En utilisant le Plan de relations commerciales, le responsable des relations agit en fonction des nouvelles connaissances. Ils mettent Ć jour le plan de compte de l'exercice 26, dĆ©plaƧant la stratĆ©gie de Ā« Maintenance Ā» Ć Ā« Croissance/financement agressif Ā», transformant une actualitĆ© conversationnelle en une stratĆ©gie visible Ć l'Ć©chelle de la banque.
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