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Utilizzo della soluzione per le relazioni bancarie commerciali per l'esperienza di gestione delle relazioni unificata
Scopri come le funzioni della Soluzione per le relazioni bancarie commerciali funzionano insieme per aiutare i responsabili relazioni a sviluppare relazioni commerciali e sbloccare opportunità di cross-selling.
Use Case: L'espansione Apex Logistics
Un Senior Relationship Manager vuole assicurarsi che, mentre Apex Logistics esegue un'importante acquisizione internazionale, la banca protegga la nuova attività di finanziamento transfrontaliero, gestendo in modo semplice le attuali complesse esigenze di prestito locale e Forex Exchange (FX) del cliente.
- Stabilire un'unica fonte di verità: Il responsabile relazioni apre l'account Apex Logistics ed esamina il componente Sequenza temporale. Questa cronologia visiva consolida i punti di contatto passati, i problemi recenti dei bonifici e le richieste di tassi di cambio, eliminando la necessità di sfogliare email o fogli di calcolo per capire la cronologia del cliente.
- Formulare un piano strategico: Utilizzando i piani di relazione commerciale (BRP), il responsabile relazioni esamina gli obiettivi attivi per l'account. Vedono rapidamente l'obiettivo stabilito di passare Apex dal prestito locale alla finanza commerciale internazionale, fornendo un contesto strategico immediato prima di incontrare il cliente.
- Monitorare le transizioni aziendali: Nel profilo aziendale, i punti salienti nel business fungono da radar per il responsabile relazioni.
- Punto saliente Apex: La registrazione del punto saliente 'International Acquisition - Vietnam' avvisa visivamente gli specialisti del credito e del tesoro che il profilo di rischio e le esigenze finanziarie del cliente sono cambiati radicalmente.
- Cattura memoria istituzionale: Il responsabile relazioni tiene una riunione a pranzo con il CFO. Utilizzando i Riepiloghi interazione, registrano il fabbisogno del cliente di 5 milioni di dollari in finanziamenti e copertura valutaria. Applicando Tag di interessi (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX), garantiscono che qualsiasi collaboratore possa capire la nuova direzione del cliente e che il cliente venga automaticamente indirizzato alle campagne di marketing pertinenti.
- Favorire la crescita degli account: Utilizzando il piano di relazione con il business, il responsabile relazioni agisce sui nuovi approfondimenti. Aggiornano il piano account FY26, spostando la strategia da "Manutenzione" a "Crescita aggressiva / Finanziamento", trasformando una notizia di conversazione in una strategia visibile a livello di banca.
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