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통합 관계 관리 환경에 상업 은행 관계 솔루션 사용
상업 은행 관계 솔루션 기능이 함께 작동하여 관계 관리자가 비즈니스 관계를 성장시키고 교차 판매 기회를 확보할 수 있는 방법을 알아봅니다.
사용 사례: Apex Logistics 확장
Apex Logistics가 주요한 국제 인수를 수행할 때 Apex Logistics의 상위 관계 관리자는 Apex Logistics가 새로운 국경 간 금융 비즈니스를 보장하는 동시에 고객의 현재 복잡한 현지 대출 및 Forex(FX) 요구 사항을 원활하게 관리하고자 합니다.
- 신뢰할 수 있는 단일 소스를 설정합니다. 관계 관리자가 Apex Logistics 계정을 열고 타임라인 구성 요소를 검토합니다. 이 시각적 내역은 과거 접점, 최근 유선 전송 문제, 환율 문의를 통합하여 이메일 또는 스프레드시트를 살펴보고 클라이언트의 내역을 이해할 필요가 없습니다.
- 전략 계획 수립: 비즈니스 관계 계획(BRP)을 사용하여 관계 관리자가 계정의 활성 목표를 검토합니다. Apex 현지 대출에서 국제거래 금융으로 전환하는 설정된 목표를 빠르게 파악하여 클라이언트와 회의하기 전에 즉각적인 전략적 컨텍스트를 제공합니다.
- 비즈니스 전환 추적: 회사 프로필에서 비즈니스 중대 사건은 관계 관리자의 레이더 역할을 합니다.
- Apex 중대 사건: '국제적 인수 - 베트남' 중대 사건을 기록하면 신용 및 재무 전문가에게 클라이언트의 위험 프로필 및 재무 요구가 근본적으로 변경되었다는 사실을 시각적으로 알립니다.
- 조직적 메모리 수집: 관계 관리자는 CFO와 점심 회의를 개최합니다. 상호 작용 요약을 사용하여 금융 및 FX 헤딩에서 클라이언트의 5백만 달러 요구를 기록합니다. 관심사 태그(#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX)를 적용하면 모든 직원이 클라이언트의 새로운 방향을 이해하고 클라이언트가 관련 마케팅 캠페인으로 자동으로 라우팅됩니다.
- 계정 성장 촉진: 비즈니스 관계 계획을 사용하여 관계 관리자가 새 인사이트에 대한 조치를 취합니다. 회계 연도 26 회계 연도 계정 계획을 업데이트하여 전략을 '서비스 점검'에서 '폭력적인 성장/금융'으로 전환하여 대화형 뉴스를 눈에 띄는 은행 전체 전략으로 전환합니다.
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