U bent hier:
Relatieoplossing voor Commercial Banking gebruiken voor een gecombineerde omgeving voor relatiebeheer
Ontdek hoe de voorzieningen van de Commercial Banking Relationship Solution samenwerken om relatiemanagers te helpen zakelijke relaties uit te breiden en kansen voor cross-selling te ontgrendelen.
Gebruikscase: De Apex Logistics-uitbreiding
Een Senior Relationship Manager wil ervoor zorgen dat, terwijl Apex Logistics een belangrijke internationale overname uitvoert, de bank de nieuwe cross-border financieringsactiviteiten veiligstelt, terwijl naadloos wordt omgegaan met de huidige complexe lokale krediet- en Forex Exchange-behoeften van de klant.
- Eén bron van waarheid vaststellen: De relatiemanager opent de Apex Logistics-account en controleert de component Tijdlijn. Deze visuele historie consolideert aanspreekpunten uit het verleden, recente problemen met overboekingen en vragen over valutakoersen, waardoor u niet langer e-mails of spreadsheets hoeft te doorzoeken om de historie van de klant te begrijpen.
- Formuleer een strategisch plan: Met behulp van bedrijfsrelatieplannen (BRP) beoordeelt de relatiemanager actieve doelstellingen voor de account. Ze zien al snel het vaste doel om Apex van lokale leningen over te zetten naar internationale handelsfinanciering, waarbij ze onmiddellijk strategische context bieden voordat ze de klant ontmoeten.
- Bedrijfstransities bijhouden: In het bedrijfsprofiel fungeren bedrijfsmijlpalen als de radar van de relatiemanager.
- Apex's mijlpaal: Het vastleggen van de mijlpaal 'International Acquisition - Vietnam' waarschuwt de krediet- en schatkistspecialisten dat het risicoprofiel en de financiële behoeften van de klant fundamenteel zijn gewijzigd.
- institutioneel geheugen vastleggen: De relatiemanager houdt een lunchgesprek met de CFO. Met behulp van Interactiesamenvattingen leggen ze de behoefte van de klant vast voor $ 5 miljoen aan financiering en valutadekking. Door belangentags (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX) toe te passen, zorgen ze ervoor dat elke medewerker de nieuwe richting van de klant begrijpt en de klant automatisch naar relevante marketingcampagnes wordt gerouteerd.
- Accountgroei stimuleren: Met behulp van het Zakelijke relatieplan handelt de relatiemanager naar de nieuwe insights. Ze werken het FJ26-accountplan bij, waarbij de strategie wordt verschoven van 'Onderhoud' naar 'Agressieve groei/financiering', waardoor een stukje gespreksnieuws wordt omgezet in een zichtbare strategie voor de hele bank.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
