Du er her:
Bruke Commercial Banking-relasjonsløsning for opplevelse av forent relasjonsbehandling
Finn ut hvordan funksjonene i Commercial Banking Relationship Solution fungerer sammen for å hjelpe relasjonsledere med å utvikle forretningsrelasjoner og låse opp kryssalgsmuligheter.
Bruksområde: Utvidelsen av Apex Logistics
En Senior Relationship Manager ønsker å sikre at banken sikrer den nye grenseoverskridende finansieringsvirksomheten mens Apex Logistics gjennomfører et stort internasjonalt oppkjøp, samtidig som den problemfrit håndterer klientens nåværende komplekse lokale lån og Forex Exchange (FX)-behov.
- Opprett én enkelt sannhetskilde: Relasjonslederen åpner Apex Logistics-kontoen og ser gjennom Tidslinje-komponenten. Denne visuelle historikken konsoliderer tidligere kontaktpunkter, nylige overføringsproblemer og FX-frekvensspørringer, og eliminerer behovet for å grave gjennom e-postmeldinger eller regneark for å forstå klientens historikk.
- Formulere en strategisk plan: Ved bruk av Forretningsrelasjonsplaner (BRP) ser relasjonslederen gjennom aktive mål for kontoen. De ser raskt det etablerte målet om å overføre Apex fra lokal utlåning til internasjonal handel finansiering, og gi umiddelbar strategisk kontekst før møte med klienten.
- Spore forretningsoverganger: I firmaets profil fungerer Forretningsmilepæler som radar for relasjonslederen.
- Apex: Når milepælen "International Acquisition - Vietnam" logges, varsles kreditt- og finansspesialistene visuelt om at klientens risikoprofil og økonomiske behov er fundamentalt endret.
- Registrer institutionel hukommelse: Relasjonslederen holder et lunsjmøte med CFO. Ved å bruke Interaction Summaries (Interaksjonssammendrag) logger de klientens behov for USD 5M i finansiering og FX-sikkerhet. Ved å bruke Interessekoder (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX) sikrer de at alle tilknyttede kan forstå klientens nye retning, og at klienten automatisk rutes til relevante markedsføringskampanjer.
- Fremdrive kontovekst: Ved å bruke Forretningsrelasjonsplanen handler relasjonslederen på den nye innsikten. De oppdaterer kontoplanen for regnskapsåret 26 ved å flytte strategien fra "Vedlikehold" til "Aggressiv vekst/finansiering", og gjør en samtaleinnholdsnyhet til en synlig, bankomfattende strategi.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
