Du är här:
Använd lösning för kommersiella bankrelationer för enhetlig relationshantering
Upptäck hur funktionerna i lösningen för affärsbankrelationer fungerar tillsammans för att hjälpa relationsansvariga utveckla affärsrelationer och frigöra korsförsäljningsmöjligheter.
Användningsfall: Apex logistikexpansion
En chef för högre relationer vill säkerställa att banken, när Apex Logistics genomför ett stort internationellt förvärv, säkrar den nya gränsöverskridande finansieringsverksamheten samtidigt som den sömlöst hanterar kundens nuvarande komplexa lokala utlåning och valutaväxlingsbehov.
- Upprätta en enda källa till sanning: Relationshanteraren öppnar Apex Logistik-kontot och granskar komponenten Tidslinje. Denna visuella historik slår samman tidigare beröringspunkter, de senaste problemen med överföring och frågor om valutakurser, vilket eliminerar behovet av att gå igenom e-postmeddelanden eller kalkylblad för att förstå klientens historik.
- Formulera en strategisk plan: Med hjälp av affärsrelationsplaner (BRP) granskar relationsansvarig aktiva mål för kontot. De ser snabbt det etablerade målet att övergå från lokal utlåning till internationell handelsfinansiering, vilket ger ett omedelbart strategiskt sammanhang innan mötet med kunden.
- Följ verksamhetsövergångar: På företagsprofilen fungerar Verksamhetsmilstolpar som relationschefens radar.
- Apex milstolpe: Loggning av milstolpen "Internationellt förvärv - Vietnam" meddelar visuellt kredit- och finansspecialisterna att kundens riskprofil och finansiella behov har ändrats i grunden.
- Samla in institutionellt minne: Relationsansvarig håller ett lunchmöte med ekonomichefen. Med hjälp av interaktionssammanfattningar loggar de klientens behov av 5 miljoner dollar i finansiering och valutasäkring. Genom att tillämpa intressetaggar (#MergersAndAcquisitions, #TradeFinance, #FX) säkerställer de att alla associerade kan förstå klientens nya riktning och att klienten automatiskt dirigeras till relevanta marknadsföringskampanjer.
- Driv kontotillväxt: Med hjälp av affärsrelationsplanen agerar relationsansvarig på de nya insikterna. De uppdaterar kontoplanen för FY26 och ändrar strategin från 'Underhåll' till 'Aggressiv tillväxt/Finansiering', vilket förvandlar en del konversationsnyheter till en synlig, bankomfattande strategi.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
