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Erste Schritte mit der Geschäftsbankbeziehungslösung
Bevor Sie die Geschäftsbankbeziehungslösung verwenden, sollten Sie sich mit den Voraussetzungen, der Produktnavigation und den Überlegungen vertraut machen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud |
Stellen Sie vor der Installation der Geschäftsbankbeziehungslösung sicher, dass Ihre Organisation über diese erforderlichen Lizenzen verfügt.
- FSCSales
- FSCSalesEUOZ
- FinancialServicesCloudEUOZ
- FinancialServicesCloud-Erweiterung
- BusinessClientEngagement
- BranchenServiceExcellence
- FSCGrundlagen
- FSCVersicherung
- FSCService
- FSCServiceEUOZ
- ActionPlans
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Salesforce Go und wählen Sie diese Option aus.
- Geben Sie im Feld Suche den Text Lösung für Geschäftsbankbeziehungen ein und wählen Sie Lösung für Geschäftsbankbeziehungen aus.
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Klicken Sie auf Erste Schritte.
Das System führt automatisch eine Vorinstallationsprüfung aus, um zu überprüfen, ob Ihre Organisation über die erforderlichen Lizenzen und verwendungsbasierten Ansprüche verfügt.
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Klicken Sie auf Installieren.
- Hinweis: Während der Installation werden Sie mit den Modalfenstern "Einwilligung und Haftungsausschluss" (einschließlich eines AI-Haftungsausschlusses und eines standardmäßigen Haftungsausschlusses für Komponentenkonflikte) aufgefordert. Akzeptieren Sie diese Einwilligungen, um mit der Installation fortzufahren.
- Die Installation aktiviert automatisch Funktionen wie Geschäftsbeziehungspläne, Interaktionszusammenfassungen und Interessen-Tags. Außerdem werden Geschäftsmeilensteine vorkonfiguriert und die Organisationsvoreinstellung "Zeitachse" aktiviert.
- Wenn bei der Installation ein Fehler auftritt, klicken Sie zum Anzeigen der Protokolle auf der Seite "Lösung für Geschäftsbankbeziehungen" auf Protokolle anzeigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport.
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Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Beispieldaten für Aktionspläne und Interessen-Tags bereitzustellen.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf das Commercial Banking-Paket: Flow zum Bereitstellen von Aktionsplandaten.
- Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf Ausführen.
- Klicken Sie auf das Commercial Banking-Paket: Flow zum Bereitstellen von Interessen-Tag-Daten.
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Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf Ausführen.
Überprüfen Sie die von diesen Flows bereitgestellten Beispieldaten.
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Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Accountplan zu erstellen, indem Sie die vordefinierte FlexCard-Vorlage anwenden.
- Klicken Sie auf der Setup-Seite "Lösung für Geschäftsbankbeziehungen" auf Aktivieren, um die vordefinierte FlexCard-Vorlage anzuwenden. Sie werden zur Accountplan-Datensatzseite umgeleitet.
- Navigieren Sie auf der Datensatzseite "Accountplan" zur Registerkarte "Übersicht" und wählen Sie eine Vorlage aus den verfügbaren FlexCard-Vorlagen aus.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die ausgewählte Vorlage auf der Accountplan-Datensatzseite zu verwenden.
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Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Account-Datensatzseite mit Details wie Kundenverlauf, Interaktionen und strategischen Plänen anzuzeigen.
- Wählen Sie im App Launcher die Option Accounts aus.
- Klicken Sie auf Apex Logistics und öffnen Sie den Datensatz.
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