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Empezar a trabajar con la soluciĆ³n RelaciĆ³n de banca comercial

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Empezar a trabajar con la soluciĆ³n RelaciĆ³n de banca comercial

Antes de empezar a utilizar SoluciĆ³n de relaciĆ³n de banca comercial, revise los requisitos previos, la navegaciĆ³n de productos y las consideraciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Financial Services Cloud

Antes de instalar SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial, asegĆŗrese de que su organizaciĆ³n tiene estas licencias necesarias.

  • Ventas FSC
  • FSCSalesEUOZ
  • FinancialServicesCloudEUOZ
  • FinancialServicesCloudExtension
  • BusinessClientEngagement
  • IndustriesServiceExcellence
  • Fundamentos FSCF
  • FSCInsurance
  • FSCService
  • FSCServiceEUOZ
  • ActionPlans
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Salesforce Go.
  2. Ingrese SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial en el campo BĆŗsqueda y seleccione SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial.
  3. Haga clic en Primeros pasos.
    El sistema ejecuta automĆ”ticamente una comprobaciĆ³n previa a la instalaciĆ³n para verificar si su organizaciĆ³n tiene las licencias y las asignaciones basadas en el uso necesarias.
  4. Haga clic en Instalar.
    • Nota: Durante la instalaciĆ³n, se le solicitarĆ” con los cuadros modales Consentimiento y Renuncia de responsabilidad (incluyendo una Renuncia de responsabilidad de IA y Renuncia de responsabilidad de conflicto de componente predeterminado). Acepte estos consentimientos para continuar con la instalaciĆ³n.
    • La instalaciĆ³n activa automĆ”ticamente funciones como Planes de relaciones de negocio, ResĆŗmenes de interacciones y Etiquetas de interĆ©s. TambiĆ©n preconfigura eventos clave de negocio y activa la preferencia de organizaciĆ³n CronologĆ­a.
    • Si la instalaciĆ³n falla, para ver los registros, haga clic en Ver registros en la pĆ”gina SoluciĆ³n de relaciĆ³n de banca comercial. Si el problema persiste, haga contacto con el Servicio de atenciĆ³n al cliente de Salesforce.
  5. Publique la instalaciĆ³n, para implementar datos de muestra para planes de acciĆ³n y etiquetas de interĆ©s, siga estos pasos.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Flujos.
    2. Haga clic en el paquete de Commercial Banking: Flujo Implementar datos de plan de acciĆ³n.
    3. Haga clic en Activar y luego haga clic en Ejecutar.
    4. Haga clic en el paquete de Commercial Banking: Flujo Implementar datos de etiquetas de interƩs.
    5. Haga clic en Activar y luego haga clic en Ejecutar.
      Revise los datos de muestra implementados por estos flujos.
  6. Para crear un plan de cuenta aplicando la plantilla Flexcard preconstruida, siga estos pasos.
    1. En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de soluciĆ³n de relaciĆ³n de banca comercial, haga clic en Activar para aplicar la plantilla Flexcard preconstruida. Se le redirigirĆ” a la pĆ”gina de registro del plan de cuenta.
    2. En la pĆ”gina de registro Plan de cuenta, vaya a la ficha DescripciĆ³n general y seleccione una plantilla de las plantillas Flexcard disponibles.
    3. Haga clic en Aplicar para utilizar la plantilla seleccionada en la pƔgina de registro Plan de cuenta.
  7. Para ver la pƔgina de registro de cuenta con detalles como historial de clientes, interacciones y planes estratƩgicos, siga estos pasos.
    1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, seleccione Cuentas.
    2. Haga clic en Apex Logistics y abra el registro.
 
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