Premiers pas avec la solution de relations bancaires commerciales
Avant de commencer à utiliser la solution de relations bancaires commerciales, prenez connaissance des prérequis, de la navigation dans les produits et des considérations.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud |
Avant d'installer la solution de relations bancaires commerciales, assurez-vous que votre organisation détient les licences requises ci-dessous.
- FSCSales
- FSCSalesEUOZ
- FinancialServicesCloudEUOZ
- FinancialServicesCloudExtension
- BusinessClientEngagement
- IndustriesServiceExcellence
- FSCFoundations
- FSCInsurance
- FSCService
- FSCServiceEUOZ
- ActionPlans
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Salesforce Go dans la case Recherche rapide.
- Saisissez Solution des relations bancaires commerciales dans le champ Rechercher, puis sélectionnez Solution des relations bancaires commerciales.
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Cliquez sur Commencer.
Le système exécute automatiquement un contrôle préalable à l'installation pour vérifier si votre organisation dispose des licences et des autorisations basées sur l'utilisation requises.
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Cliquez sur Installer.
- Remarque : Pendant l'installation, vous recevez des fenêtres modales Consentement et avertissement (y compris un avertissement IA et un avertissement de conflit de composants par défaut). Acceptez ces consentements pour procéder à l'installation.
- L'installation active automatiquement des fonctionnalités telles que Plans de relations commerciales, Résumés des interactions et Balises d'intérêt. Il préconfigure également les jalons métiers et active la préférence d'organisation Chronologie.
- Si l'installation échoue, cliquez sur Afficher les journaux pour afficher les journaux dans la page Solution de relations bancaires commerciales. Si le problème persiste, contactez le Support client de Salesforce.
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Publiez l'installation pour déployer des exemples de données pour des plans d'action et des balises d'intérêt, procédez comme suit.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux dans la case Recherche rapide.
- Cliquez sur le paquet Commercial Banking : Déployez le flux Données du plan d'action.
- Cliquez sur Activer, puis sur Exécuter.
- Cliquez sur le paquet Commercial Banking : Déployez le flux Données de balise d'intérêt.
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Cliquez sur Activer, puis sur Exécuter.
Examinez les exemples de données déployés par ces flux.
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Pour créer un plan de compte en appliquant le modèle Flexcard prédéfini, procédez comme suit.
- Dans la page Configuration de la solution de relations bancaires commerciales, cliquez sur Activer pour appliquer le modèle Flexcard prédéfini. Vous êtes redirigé vers la page d'enregistrement du plan de compte.
- Dans la page d'enregistrement Plan de compte, accédez à l'onglet Vue d'ensemble, puis sélectionnez un modèle parmi les modèles Flexcard disponibles.
- Cliquez sur Appliquer pour utiliser le modèle sélectionné dans la page d'enregistrement Plan de compte.
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Pour afficher la page d'enregistrement du compte avec des détails tels que l'historique des clients, les interactions et les plans stratégiques, procédez comme suit.
- Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Comptes.
- Cliquez sur Apex Logistics et ouvrez l'enregistrement.
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