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            Suggerimenti introduttivi sulla soluzione Commercial Banking Relationship

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Suggerimenti introduttivi sulla soluzione Commercial Banking Relationship

            Prima di iniziare a utilizzare la Soluzione per le relazioni bancarie commerciali, rivedere i prerequisiti, la navigazione nei prodotti e le considerazioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud

            Prima di installare la Soluzione per le relazioni bancarie commerciali, assicurarsi che l'organizzazione disponga delle seguenti licenze necessarie.

            • FSCSales
            • FSCSalesEUOZ
            • FinancialServicesCloudEUOZ
            • FinancialServicesCloudExtension
            • BusinessClientEngagement
            • IndustriesServiceExcellence
            • Fondazioni FSCF
            • Assicurazione FSCI
            • FSCService
            • FSCServiceEUOZ
            • ActionPlans
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Salesforce Go.
            2. Immettere Soluzione per relazioni bancarie commerciali nel campo di ricerca e selezionare Soluzione per relazioni bancarie commerciali.
            3. Fai clic su Per iniziare.
              Il sistema esegue automaticamente un controllo pre-installazione per verificare se l'organizzazione dispone delle licenze e dei diritti basati sull'utilizzo necessari.
            4. Fare clic su Installa.
              • Nota: Durante l'installazione, verranno richieste le modalità Consenso e Dichiarazione di non responsabilità (incluse Dichiarazione di non responsabilità AI e Dichiarazione di non responsabilità per conflitto componente predefinito). Accettare questi consensi per procedere con l'installazione.
              • L'installazione attiva automaticamente funzioni come Piani di relazione commerciale, Riepiloghi interazioni e Tag di interessi. Inoltre, preconfigura i punti salienti nel business e abilita la preferenza dell'organizzazione Sequenza temporale.
              • Se l'installazione non riesce, per visualizzare i registri, fare clic su Visualizza registri nella pagina Soluzione per le relazioni bancarie commerciali. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti Salesforce.
            5. Pubblicare l'installazione, per distribuire dati di esempio per i piani di azione e i tag di interessi, seguire questa procedura.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Flussi.
              2. Fare clic sul pacchetto Commercial Banking: Distribuire il flusso Dati del piano di azione.
              3. Fare clic su Attiva e quindi su Esegui.
              4. Fare clic sul pacchetto Commercial Banking: Distribuire il flusso Dati tag di interessi.
              5. Fare clic su Attiva e quindi su Esegui.
                Esaminare i dati di esempio distribuiti da questi flussi.
            6. Per creare un piano account applicando il modello FlexCard predefinito, seguire questa procedura.
              1. Nella pagina di impostazione della Soluzione per relazioni bancarie commerciali, fare clic su Attiva per applicare il modello FlexCard predefinito. Si viene reindirizzati alla pagina del record del piano account.
              2. Nella pagina del record Piano account, accedere alla scheda Panoramica e selezionare un modello dai modelli Flexcard disponibili.
              3. Fare clic su Applica per utilizzare il modello selezionato nella pagina del record Piano account.
            7. Per visualizzare la pagina del record account con dettagli come la cronologia dei clienti, le interazioni e i piani strategici, seguire questa procedura.
              1. Dal Programma di avvio app, selezionare Account.
              2. Fare clic su Apex Logistics e aprire il record.
             
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            Salesforce Help | Article