商業銀行リレーションソリューションの使用開始
Commercial Banking Relationship Solution の使用を開始する前に、前提条件、商品ナビゲーション、考慮事項を確認してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition (Financial Services Cloud 付属) |
Commercial Banking Relationship Solution をインストールする前に、組織に次の必要なライセンスがあることを確認してください。
- FSCSales
- FSCSalesEUOZ
- FinancialServicesCloudEUOZ
- FinancialServicesCloudExtension
- BusinessClientEngagement
- IndustriesServiceExcellence
- FSCFoundations
- FSCInsurance
- FSCService
- FSCServiceEUOZ
- ActionPlans
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Salesforce Go] を見つけて選択します。
- [検索] フィールドに「Commercial Banking Relationship Solution」と入力し、[Commercial Banking Relationship Solution] を選択します。
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[使用開始] をクリックします。
インストール前チェックが自動的に実行され、組織に必要なライセンスと使用量ベースのエンタイトルメントがあるかどうかが確認されます。
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[インストール] をクリックします。
- 注意: インストール中に、[同意 & 免責事項] モーダル (AI 免責事項とデフォルトのコンポーネント競合免責事項を含む) が表示されます。次の同意に同意してインストールを続行します。
- インストールにより、ビジネスリレーションプラン、インタラクション概要、関心タグなどの機能が自動的に有効になります。また、ビジネスマイルストーンが事前設定され、[タイムライン] 組織設定が有効になります。
- インストールに失敗した場合、ログを表示するには、[Commercial Banking Relationship Solution] ページで [View Logs] をクリックします。問題が解決しない場合は、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
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インストール後、アクションプランと関心タグのサンプルデータをリリースするには、次の手順に従います。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フロー] を見つけて選択します。
- [Commercial Banking Bundle: Deploy Action Plan Data (商業銀行バンドル: アクションプランデータをリリース)] フローをクリックします。
- [有効化] をクリックし、[実行] をクリックします。
- [Commercial Banking Bundle: Deploy Interest Tag Data] フローをクリックします。
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[有効化] をクリックし、[実行] をクリックします。
これらのフローでリリースされたサンプルデータを確認します。
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事前作成済み Flexcard テンプレートを適用してアカウントプランを作成するには、次の手順に従います。
- ［Commercial Banking Relationship Solution Setup］ ページで、［Activate］ をクリックして事前作成済み Flexcard テンプレートを適用します。アカウントプランレコードページにリダイレクトされます。
- アカウントプランレコードページで、[概要] タブに移動し、使用可能な Flexcard テンプレートからテンプレートを選択します。
- アカウントプランレコードページで選択したテンプレートを使用するには、[適用] をクリックします。
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クライアント履歴、インタラクション、戦略プランなどの詳細を含む取引先レコードページを表示する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[Accounts] を選択します。
- Apex Logistics をクリックして、レコードを開きます。
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