상업 은행 관계 솔루션 시작하기
상업 은행 관계 솔루션을 사용하기 전에 전제 조건, 제품 탐색, 고려 사항을 검토하십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하는 Enterprise 및 Unlimited Edition |
상업 은행 관계 솔루션을 설치하기 전에 조직에 다음 필수 라이센스가 있는지 확인하십시오.
- FSCSales
- FSCSalesEUOZ
- FinancialServicesCloudEUOZ
- FinancialServicesCloudExtension
- BusinessClientEngagement
- IndustriesServiceExcellence
- FSCFoundations
- FSCI보험
- FSCService
- FSCServiceEUOZ
- ActionPlans
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Salesforce Go를 찾아서 선택합니다.
- 검색 필드에 Commercial Banking Relationship Solution을 입력하고 Commercial Banking Relationship Solution을 선택합니다.
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시작하기를 클릭합니다.
시스템에서 사전 설치 검사를 자동으로 실행하여 조직에 필요한 라이센스 및 사용량 기반 권리가 있는지 확인합니다.
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Install(설치)를을 클릭합니다.
- 참고: 설치하는 동안 동의 및 고지 사항 모달(AI 고지 사항 및 기본 구성 요소 충돌 고지 사항 포함) 메시지가 표시됩니다. 다음 동의를 수락하여 설치를 진행합니다.
- 설치하면 비즈니스 관계 계획, 상호 작용 요약, 관심사 태그와 같은 기능이 자동으로 활성화됩니다. 비즈니스 중대 사건을 사전 구성하고 타임라인 조직 기본 설정을 활성화합니다.
- 설치에 실패할 경우 로그를 보려면 Commercial Banking Relationship Solution 페이지에서 로그 보기를 클릭합니다. 문제가 지속되는 경우 Salesforce 고객 지원에 문의하십시오.
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설치를 게시하고 작업 계획 및 관심사 태그에 대한 샘플 데이터를 배포하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 플로를 찾아서 선택합니다.
- Commercial Banking 번들을 클릭합니다. 작업 계획 데이터 플로 배포
- 활성화를 클릭한 다음, 실행을 클릭합니다.
- Commercial Banking 번들을 클릭합니다. 관심사 태그 데이터 배포 플로.
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활성화를 클릭한 다음, 실행을 클릭합니다.
이러한 플로에서 배포한 샘플 데이터를 검토합니다.
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사전 빌드된 FlexCard 템플릿을 적용하여 계정 계획을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.
- Commercial Banking Relationship Solution Setup 페이지에서 Activate(활성화)를 클릭하여 사전 구축된 FlexCard 템플릿을 적용합니다. 계정 계획 레코드 페이지로 리디렉션됩니다.
- 계정 계획 레코드 페이지에서 개요 탭으로 이동하여 사용 가능한 FlexCard 템플릿에서 템플릿을 선택합니다.
- 계정 계획 레코드 페이지에서 선택한 템플릿을 사용하려면 응용을 클릭합니다.
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클라이언트 내역, 상호 작용, 전략 계획과 같은 세부 사항이 포함된 계정 레코드 페이지를 보려면 다음 단계를 따릅니다.
- 앱 시작 관리자에서 계정을 선택합니다.
- Apex Logistics를 클릭하고 레코드를 엽니다.
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