Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Aan de slag met de relatieoplossing voor Commercial Banking

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Aan de slag met de relatieoplossing voor Commercial Banking

            Voordat u Commercial Banking Relationship Solution gaat gebruiken, neemt u de randvoorwaarden, productnavigatie en overwegingen door.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud

            Zorg er vóór het installeren van Commercial Banking Relationship Solution voor dat uw organisatie deze benodigde licenties heeft.

            • FSCS-verkoop
            • FSCSalesEUOZ
            • FinancialServicesCloudEUOZ
            • FinancialServicesCloudExtension
            • BusinessClientEngagement
            • IndustriesServiceExcellence
            • FSCF-stichtingen
            • FSCInsurance
            • FSCService
            • FSCServiceEUOZ
            • ActionPlans
            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Salesforce Go in het vak Snel zoeken.
            2. Geef Relatieoplossing voor commercieel bankwezen op in het zoekveld en selecteer Relatieoplossing voor commercieel bankwezen.
            3. Klik op Aan de slag.
              Het systeem voert automatisch een pre-installatiecontrole uit om te controleren of uw organisatie de benodigde licenties en op gebruik gebaseerde rechten heeft.
            4. Klik op Installeren.
              • Opmerking: Tijdens de installatie wordt u gevraagd met instemmings- en afwijzingsmodaliteiten (inclusief een AI-afwijzing en afwijzing van standaardcomponentenconflicten). Accepteer deze instemmingen om door te gaan met de installatie.
              • De installatie schakelt automatisch voorzieningen in zoals Zakelijke relatieplannen, Interactiesamenvattingen en Belangentags. Het configureert ook vooraf bedrijfsmijlpalen en schakelt de organisatievoorkeur Tijdlijn in.
              • Als de installatie mislukt, klikt u op Logboeken weergeven op de pagina Relatieoplossing voor Commercial Banking om de logboeken weer te geven. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Klantenondersteuning van Salesforce.
            5. Post de installatie en volg deze stappen om voorbeeldgegevens voor actieplannen en belangentags te implementeren.
              1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Stromen in het vak Snel zoeken.
              2. Klik op de Commercial Banking-bundel: Actieplangegevensstroom implementeren.
              3. Klik op Activeren en vervolgens op Uitvoeren.
              4. Klik op de Commercial Banking-bundel: Gegevensstroom voor belangentag implementeren.
              5. Klik op Activeren en vervolgens op Uitvoeren.
                Controleer de voorbeeldgegevens die door deze stromen worden geïmplementeerd.
            6. Als u een accountplan wilt maken door de vooraf samengestelde Flexcard-sjabloon toe te passen, volgt u deze stappen.
              1. Klik op de pagina Set-up van Relatieoplossing voor Commercial Banking op Activeren om de vooraf samengestelde Flexcard-sjabloon toe te passen. U wordt omgeleid naar de recordpagina van het accountplan.
              2. Ga op de recordpagina Accountplan naar het tabblad Overzicht en selecteer een sjabloon uit de beschikbare Flexcard-sjablonen.
              3. Klik op Toepassen om de geselecteerde sjabloon te gebruiken op de recordpagina Accountplan.
            7. Volg deze stappen om de accountrecordpagina weer te geven met details zoals klanthistorie, interacties en strategische plannen.
              1. Selecteer vanuit de Appstarter Accounts.
              2. Klik op Apex Logistics en open de record.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article