Loading
Komme i gang med løsning for kommersielle bankrelasjoner

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Komme i gang med løsning for kommersielle bankrelasjoner

Før du begynner å bruke Commercial Banking Relationship Solution, bør du se gjennom forutsetningene, produktnavigeringen og viktige punkter.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud

Før du installerer Commercial Banking Relationship Solution, må du forsikre deg om at organisasjonen har disse nødvendige lisensene.

  • FSCSales (FSCSales)
  • FSCSalesEUOZ
  • FinancialServicesCloudEUOZ
  • FinancialServicesCloudExtension
  • BusinessClientEngagement
  • IndustriesServiceExcellence
  • FSCFoundations (FSCFoundations)
  • FSCI-forsikring
  • FSCService
  • FSCServiceEUOZ
  • ActionPlans
  1. Finn og velg Salesforce Gå til i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
  2. Skriv inn Commercial Banking Relations Solution i Søk-feltet, og velg Commercial Banking Relations Solution.
  3. Klikk på Kom i gang.
    Systemet utfører automatisk en pre-install-kontroll for å kontrollere om organisasjonen har de nødvendige lisensene og bruksbaserte berettigelsene.
  4. Klikk på Install (Installer).
    • Merk: Under installeringen blir du bedt om å vise samtykke- og fraskrivelsesmodaler (inkludert en fraskrivelse for AI og fraskrivelse for standard komponentkonflikt). Godta disse samtykkene for å fortsette installeringen.
    • Installeringen aktiverer automatisk funksjoner som Forretningsrelasjonsplaner, Interaksjonssammendrag og Interessekoder. Den forhåndskonfigurerer også Forretningsmilepæler og aktiverer preferansen Tidslinje-organisasjonen.
    • Hvis installeringen mislykkes, klikker du på Vis logger på siden Commercial Banking Relationship Solution for å vise loggene. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Salesforces kundestøtte.
  5. Legg inn installeringen, og følg denne fremgangsmåten for å distribuere eksempeldata for handlingsplaner og interessekoder.
    1. Finn og velg Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett.
    2. Klikk på Commercial Banking-pakken: Distribuer handlingsplandata-flyt.
    3. Klikk på Aktiver og deretter på Kjør.
    4. Klikk på Commercial Banking-pakken: Distribuer Data for interessekode-flyt.
    5. Klikk på Aktiver og deretter på Kjør.
      Se gjennom eksempeldataene som distribueres av disse flytene.
  6. Følg denne fremgangsmåten for å opprette en kontoplan ved å bruke den forhåndsbygde FlexCard-malen.
    1. Klikk på Aktiver på oppsettsiden for Commercial Banking Relationship Solution for å bruke den forhåndsbygde Flexcard-malen. Du omdirigeres til kontoplanpostsiden.
    2. Gå til Oversikt-fanen på Kontoplan-postsiden og velg en mal fra de tilgjengelige FlexCard-malene.
    3. Klikk på Bruk for å bruke den valgte malen på Kontoplan-postsiden.
  7. Følg denne fremgangsmåten for å vise kontopostsiden med detaljer som klienthistorikk, interaksjoner og strategiske planer.
    1. Velg Kontoer fra appstarteren.
    2. Klikk på Apex Logistics og åpne posten.
 
Laster
Salesforce Help | Article