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Introdução à Solução de relacionamento com Commercial Banking

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Introdução à Solução de relacionamento com Commercial Banking

Antes de começar a usar a Solução de relacionamento com Commercial Banking, revise os pré-requisitos, a navegação do produto e as considerações.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud

Antes de instalar a Solução de relacionamento com Commercial Banking, certifique-se de que sua organização tenha estas licenças necessárias.

  • FSCSales
  • FSCSalesEUOZ
  • FinancialServicesCloudEUOZ
  • Extensão FinancialServicesCloud
  • BusinessClientEngagement
  • IndustriesServiceExcellence
  • FSCFoundations
  • Seguro de FSCI
  • Serviço FSCS
  • FSCServiceEUOZ
  • Planos de ação
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Salesforce Go.
  2. Insira Solução de relacionamento bancário comercial no campo Pesquisar e selecione Solução de relacionamento bancário comercial.
  3. Clique em Iniciar.
    O sistema executa automaticamente uma verificação pré-instalação para verificar se sua organização tem as licenças necessárias e os direitos baseados em uso.
  4. Clique em Instalar.
    • Nota: Durante a instalação, você será solicitado a usar os modais Consentimento e isenção de responsabilidade (incluindo Isenção de responsabilidade por IA e Isenção de conflito de componente padrão). Aceite esses consentimento para prosseguir com a instalação.
    • A instalação ativa automaticamente recursos como Planos de relacionamento de negócios, Resumos da interação e Marcações de interesses. Também pré-configura Marcos de negócio e habilita a preferência da organização de Linha do tempo.
    • Se a instalação falhar, para exibir os registros, clique em Exibir registros na página Solução de relacionamento bancário comercial. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.
  5. Publique a instalação, para implementar dados de amostra para planos de ação e marcações de interesses, siga estas etapas.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Fluxos.
    2. Clique no pacote Commercial Banking: Implementar fluxo de Dados do plano de ação.
    3. Clique em Ativar e depois em Executar.
    4. Clique no pacote Commercial Banking: Implemente o fluxo de Dados de marca de interesse.
    5. Clique em Ativar e depois em Executar.
      Revise os dados de amostra implementados por esses fluxos.
  6. Para criar um plano de conta aplicando o modelo do FlexCard predefinido, siga estas etapas.
    1. Na página Configuração da Solução de relacionamento comercial bancário, clique em Ativar para aplicar o modelo do FlexCard predefinido. Você será redirecionado para a página de registro do plano da conta.
    2. Na página de registro do Plano da conta, acesse a guia Visão geral e selecione um modelo nos modelos do FlexCard disponíveis.
    3. Clique em Aplicar para usar o modelo selecionado na página de registro do Plano da conta.
  7. Para visualizar a página de registro da conta com detalhes como histórico do cliente, interações e planos estratégicos, siga estas etapas.
    1. No Iniciador de aplicativos, selecione Contas.
    2. Clique em Apex Logistics e abra o registro.
 
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