Вы находитесь здесь:
Начало работы с решением по коммерческим банковским связям
Прежде чем начать использовать решение по коммерческим банковским взаимосвязям, просмотрите предварительные требования, навигацию по продуктам и рекомендации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise и Unlimited с Financial Services Cloud |
Прежде чем устанавливать решение по коммерческим банковским взаимосвязям, убедитесь, что в вашей организации есть эти необходимые лицензии.
- FSCSales
- FSCSalesEUOZ
- FinancialServicesCloudEUOZ
- FinancialServicesCloudExtension
- BusinessClientEngagement
- IndustriesServiceExcellence
- FSCFoundations
- FSCInsurance
- FSCService
- FSCServiceEUOZ
- ActionPlans
- В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Salesforce Go».
- Введите строку «Решение по коммерческим банковским взаимосвязям» в поле «Поиск» и выберите пункт «Решение по коммерческим банковским взаимосвязям».
-
Щелкните «Начало работы».
Система автоматически выполняет предустановленную проверку, чтобы проверить наличие необходимых лицензий и прав на основе использования в организации.
-
Нажмите кнопку «Установить».
- Примечание. Во время установки появится запрос с модалами согласия и отказа от ответственности (включая отказ от ответственности на основе искусственного интеллекта и отказ от ответственности за конфликт компонента по умолчанию). Примите эти согласия на продолжение установки.
- Установка автоматически включает такие функции, как планы бизнес-взаимосвязей, сводки взаимодействия и теги интересов. Он также предварительно настраивает контрольные точки компании и включает параметр организации временной шкалы.
- Если установка не удается, для просмотра журналов нажмите «Просмотр журналов» на странице «Решение по коммерческим банковским взаимосвязям». Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Salesforce.
-
Чтобы развернуть образцы данных для планов действий и тегов интересов, выполните указанные ниже действия.
- В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Потоки».
- Нажмите «Коммерческий банковский пакет»: Развернуть поток данных плана действий.
- Нажмите «Активировать», а потом нажмите «Выполнить».
- Нажмите «Коммерческий банковский пакет»: Развернуть поток данных тегов интересов.
-
Нажмите «Активировать», а потом нажмите «Выполнить».
Просмотрите примеры данных, развернутых этими потоками.
-
Чтобы создать план организации посредством применения готового шаблона Flexcard, выполните указанные ниже действия.
- Чтобы применить готовый шаблон Flexcard, нажмите кнопку «Активировать» на странице «Настройка решения по коммерческим банковским связям». Вы будете перенаправлены на страницу записи плана организации.
- На странице записи плана организации перейдите во вкладку «Общие сведения» и выберите шаблон из доступных шаблонов Flexcard.
- Нажмите «Применить», чтобы использовать выбранный шаблон на странице записи плана организации.
-
Чтобы просмотреть страницу записи организации с такими сведениями, как журнал клиента, взаимодействия и стратегические планы, выполните указанные ниже действия.
- В средстве запуска приложений выберите «Организации».
- Нажмите Apex Logistics и откройте запись.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
