Loading
Kom igång med lösningen för kommersiella bankrelationer

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Kom igång med lösningen för kommersiella bankrelationer

Innan du börjar använda Lösning för kommersiella bankrelationer, gå igenom förkraven, produktnavigeringen och övervägandena.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud

Innan du installerar Commercial Banking Relationship Solution, se till att din organisation har dessa nödvändiga licenser.

  • FSCSales
  • FSCSalesEUOZ
  • FinancialServicesCloudEUOZ .
  • FinancialServicesCloudExtension .
  • BusinessClientEngagemang .
  • BranschServiceExcellence
  • FSCFoundationer
  • FSCI-försäkring
  • FSCService
  • FSCServiceEUOZ
  • ActionPlans
  1. Sök fram och öppna Salesforce Go i rutan Snabbsökning i Inställningar.
  2. Ange Kommersiell bankrelationslösning i sökfältet och välj Kommersiell bankrelationslösning.
  3. Klicka på Kom igång.
    Systemet kör automatiskt en förinstallationskontroll för att verifiera om din organisation har de licenser och användningsbaserade rättigheter som behövs.
  4. Klicka på Installera.
    • Obs: Under installationen ombes du använda modulerna Samtycke och ansvarsfriskrivning (inklusive en AI-friskrivning och Standardfriskrivning för komponent). Acceptera dessa samtycken för att fortsätta med installationen.
    • Installationen slår automatiskt på funktioner som affärsrelationsplaner, interaktionssammanfattningar och intressetaggar. Den förkonfigurerar även Verksamhetsmilstolpar och aktiverar organisationsinställningen Tidslinje.
    • Om installationen misslyckas, klicka på Visa loggar på sidan Lösning för affärsbankrelationer för att visa loggarna. Om problemet kvarstår, kontakta Salesforces kundsupport.
  5. Publicera installationen, för att distribuera exempeldata för åtgärdsplaner och intressetaggar, följ dessa steg.
    1. Sök fram och öppna Flöden i rutan Snabbsökning i Inställningar.
    2. Klicka på Commercial Banking-paketet: Distribuera åtgärdsplandataflöde.
    3. Klicka på Aktivera och klicka sedan på Kör.
    4. Klicka på Commercial Banking-paketet: Distribuera dataflödet för intressetaggar.
    5. Klicka på Aktivera och klicka sedan på Kör.
      Gå igenom de exempeldata som distribueras av dessa flöden.
  6. För att skapa en kontoplan genom att tillämpa den färdigbyggda Flexcard-mallen, följ dessa steg.
    1. På inställningssidan för Lösning för affärsbankrelationer, klicka på Aktivera för att tillämpa den färdigbyggda Flexkort-mallen. Du omdirigeras till postsidan för kontoplanen.
    2. På postsidan Kontoplan, gå till fliken Översikt och välj en mall från de tillgängliga Flexkort-mallarna.
    3. Klicka på Tillämpa för att använda den valda mallen på postsidan för kontoplan.
  7. Följ dessa steg för att visa kontopostsidan med detaljer som klienthistorik, interaktioner och strategiska planer.
    1. Från Appstartaren, välj Konton.
    2. Klicka på Apex Logistik och öppna posten.
 
Laddar
Salesforce Help | Article