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商业银行关系解决方案入门

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商业银行关系解决方案入门

在开始使用商业银行关系解决方案之前，请查看先决条件、产品导航和注意事项。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition

在安装商业银行关系解决方案之前，请确保贵组织拥有这些必要的许可证。

  • FSCSales
  • FSCSalesEUOZ
  • FinancialServicesCloudEUOZ
  • FinancialServicesCloudExtension
  • BusinessClientEngagement
  • IndustriesServiceExcellence
  • FSCFoundations
  • FSCInsurance
  • FSC服务
  • FSCServiceEUOZ
  • ActionPlans
  1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择 Salesforce Go。
  2. 在搜索字段中输入商业银行关系解决方案，然后选择商业银行关系解决方案。
  3. 单击“开始”。
    系统会自动运行安装前检查，以验证贵组织是否拥有必要的许可证和基于使用情况的权利。
  4. 单击安装。
    • 注意：在安装过程中，系统会提示您使用同意和免责声明模式（包括 AI 免责声明和默认组件冲突免责声明）。接受这些同意书，继续安装。
    • 安装会自动打开业务关系计划、交互汇总和兴趣标签等功能。它还预配置业务重大事件，并启用时间线组织首选项。
    • 如果安装失败，要查看日志，请单击商业银行关系解决方案页面上的查看日志。如果问题仍然存在，请联系 Salesforce 客户支持。
  5. 发布安装，要为行动计划和兴趣标签部署示例数据，请执行以下步骤。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择流。
    2. 单击商业银行捆绑包：部署行动计划数据流。
    3. 单击激活，然后单击运行。
    4. 单击商业银行捆绑包：部署兴趣标签数据流。
    5. 单击激活，然后单击运行。
      查看这些流部署的示例数据。
  6. 要通过应用预构建的 Flexcard 模板创建客户计划，请执行以下步骤。
    1. 在商业银行关系解决方案设置页面上，单击激活，以应用预构建的 Flexcard 模板。您将被重定向到客户计划记录页面。
    2. 在客户计划记录页面上，转到“概览”选项卡，并从可用的 Flexcard 模板中选择模板。
    3. 单击应用，以在客户计划记录页面上使用选定模板。
  7. 要查看包含客户历史、互动和战略计划等详细信息的客户记录页面，请执行以下步骤。
    1. 从应用程序启动程序中，选择客户。
    2. 单击 Apex 物流，打开记录。
 
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