開始使用商業銀行關係解決方案
在您開始使用「商業銀行關係解決方案」之前,請先檢閱先決條件、產品瀏覽和考量事項。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
安裝「商業銀行關係解決方案」之前,請確定您的組織具有下列必要授權。
- FSCSales
- FSCSalesEUOZ
- FinancialServicesCloudEUOZ
- FinancialServicesCloudExtension
- BusinessClientEngagement
- IndustriesServiceExcellence
- FSCFoundations
- FSCI Insurance
- FSCService
- FSCServiceEUOZ
- ActionPlans
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Salesforce 執行」。
- 在「搜尋」欄位中輸入「商業銀行關係解決方案」,然後選取「商業銀行關係解決方案」。
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按一下「開始」。
系統會自動執行預先安裝檢查,以確認您的組織是否具有必要的授權和以用量為基礎的權益。
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按一下「安裝」。
- 請注意：安裝期間,系統會提示您「同意與免責聲明」強制回應 (包括 AI 免責聲明和預設元件衝突免責聲明)。接受這些同意以繼續安裝。
- 安裝會自動開啟如「業務關係計畫」、「互動摘要」和「興趣標籤」等功能。它也會預先設定「業務里程碑」,並啟用「時程表」組織偏好設定。
- 如果安裝失敗,若要檢視記錄,請按一下「商業銀行關係解決方案」頁面上的「檢視記錄」。如果問題仍然存在,請連絡 Salesforce 客戶支援。
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張貼安裝,若要部署動作計畫和興趣標籤的範例資料,請遵循以下步驟。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「流程」。
- 按一下「商業銀行搭售方案」:部署動作計畫資料流程。
- 按一下「啟用」,然後按一下「執行」。
- 按一下「商業銀行搭售方案」:部署「興趣標籤資料」流程。
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按一下「啟用」,然後按一下「執行」。
檢閱這些流程部署的 範例資料。
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若要透過套用預先建立的 FlexCard 範本建立帳戶計畫,請遵循以下步驟。
- 在「商業銀行關係解決方案設定」頁面上,按一下「啟用」以套用預先建立的 FlexCard 範本。系統會將您重新導向至帳戶計畫記錄頁面。
- 在「帳戶計畫」記錄頁面上,移至「概觀」索引標籤,然後從可用的 FlexCard 範本中選取範本。
- 按一下「套用」以在「帳戶計畫」記錄頁面上使用選取的範本。
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若要檢視包含如用戶歷程記錄、互動和策略計畫等詳細資料的帳戶記錄頁面,請遵循下列步驟。
- 進入 App Launcher,選取「帳戶」。
- 按一下「Apex Logistics」,然後開啟記錄。
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