breadcrumbDescription
Almindelige funktioner i Financial Services Cloud
Opsæt og administrer Financial Services Cloud-funktioner, der ikke er specifikke for en forretningsgren.
Bemærk Hvis du ønsker oplysninger om handlingsplaner, segmentering, der kan handles på, Discovery Framework, Forretningsregelsystem, Registreringsalarmer, Service Process Studio, Dokumentgenerering, OmniStudio og andre funktioner, der er tilgængelige i Financial Services Cloud og andre Salesforce-branchens clouds, kan du se Udvid din branche Cloud med almindelige funktioner.
Opsæt de fælles funktioner, der er nyttige for din organisation.
- Segmentering, der kan handles på
Segmentering, der kan handles på, gør det muligt for dig at segmentere lignende klientprofiler, arrangere dem og designe rettidige og personlige klientafslutningsprogrammer. Definitioner på lister, der kan handles på, og lister, der kan handles på, er nøgleelementer i funktionen Segmentering, der kan handles på. - Handlingsstarter
Ved at bruge komponenten Handlingsstarter kan serviceagenter løse kundeforespørgsler hurtigere og mere effektivt. De kan bruge komponenten Handlingsstarter til at søge efter og starte hurtige handlinger, OmniScripts, skærmforløb, Field Service Mobile-forløb og automatisk startede forløb. - Handlingsplaner
Registrer gentagne opgaver i skabeloner, og automatiser derefter opgavesekvenserne med en handlingsplan. Gør samarbejdet og produktiviteten bedre ved automatisk at tildele opgaveejere og deadlines for specifikt klientengagement, f.eks. kontoåbninger, lånegodkendelser og skadesbehandling. Opret rapporter og dashboards for at overvåge status og sikre overensstemmelse. - ARC (Actionable Relationship Center) i Financial Services Cloud
Med ARC (Actionable Relationship Center) kan du se dine kunders relationer i et nemt at navigere-diagram. ARC hjælper dig med at forstå relationer mellem personer og virksomheder ved at præsentere dem i interaktive komponenter. Opbyg diagrammer med standardobjekter og tilpassede objekter, og føj derefter komponenten ARC-relationsdiagram til sidelayouts for at vise dine diagrammer. Tilpas nodenavne, vis felter og objekt- og registreringshandlinger, så dine brugere nemt kan se, redigere, slette og oprette registreringer under kundeinteraktioner. - Aggreger registreringer ved brug af API
Brug API-opsætning for husstand til at hente husstandsdetaljer og relaterede registreringer, f.eks. økonomiske konti, finansielle beholdninger, aktiver og gæld og medlemmer med Connect API-kald. Du behøver ikke være en Salesforce-udvikler. Vis de hentede husstandsdetaljer i dit finansielle planlægningsværktøj fra tredjepart, når du er tilsluttet ved brug af integration af finansiel planlægning til formueadministration. Dit økonomiske planlægningsværktøj analyserer dataene fra Connect API for at vise økonomiske data om dine kunder, f.eks. økonomiske mål, kreditrisikovurdering og husstandsmedlemmer. - Sørg for fortroligheden af kunder med revisionsspor
Revisionsspor giver serviceagenter mulighed for at undersøge kundeidentitetsbekræftelseslogfiler, registrere potentielle tilfælde af identitetssvindel og opfylde revisionsoverensstemmelsesstandarder. Overvågningsspor fungerer sammen med kundeidentitetsbekræftelsesregistreringer, som oprettes, når CSR'er bruger forløbet Bekræft kundeidentitet til at bekræfte kundens identitet. - Afdelingsstyring
Spor afdelingens ydeevne og produktivitet med Afdelingsstyring. - Forretningsklientengagement
Brug introduktions- og Know Your Customer-datamodeller til at introducere forretningsklienter. Sæt skub i overensstemmelse og effektivitet i introduktion af forretningsklienter ved at registrere detaljer, f.eks. fordelagtige ejere, kontrolparter og forretningsstruktur. - Forretningsrelationsplan
Brug forretningsrelationsplanen til at give dit relationsteam en mere effektiv, strategisk og samarbejdsbaseret tilgang til klientplanlægning. Forretningsrelationsplan registrerer alle vigtige detaljer for klientkonti og giver dit relationsteam de oplysninger, der er nødvendige for strategisk at forberede målstyrede klientplaner. Med AI-drevne sammendrag kan dit relationsteam nemt forstå den aktuelle dynamik i klientrelationer. Administrer og forbedr effektivt klientrelationer ved at tilbyde tilpassede løsninger og implementere proaktive engagementsstrategier. - Forretningsregelsystem
Gør processen for at bestemme berettigelse eller kvalifikation enkel, og automatiser kompleks beslutningstagning for at finde løsninger hurtigere ved brug af Forretningsregelsystem. - Opkalderidentitetsbekræftelse
Bekræft identiteten af en opkalder, før du deler følsomme oplysninger med vedkommende. Organisationer over hele verden skal overholde bestemmelser, der hjælper med at fastslå kundens identitet og give beskyttelse mod tab og bedrageri. Hvis du ikke overholder disse bestemmelser, har du juridiske konsekvenser. Organisationer skal sikre, at enhver person, der søger fortrolige oplysninger, først skal bevise sin identitet og adgang. - Registrer indtjening og udgifter
Vis cashflowtendenser for bankrådgivere og finansielle rådgivere, hjælp dem med at vurdere klientens økonomiske tilstand og give anbefalinger for at nå økonomiske mål. - Opkrævninger og finansiel gendannelse
Indsamlinger og gendannelse hjælper finansielle institutioner og virksomheder med at strømline deres indsamlingsprocesser, reducere kriminalitet og vedligeholde positive kunderelationer. - Deling af compliant data for Financial Services
Funktionen Compliant Data Sharing (Kompatibel datadeling) gør det muligt for administratorer af finansielle tjenester og compliancemanagers at konfigurere avancerede datadelingsregler, så de kan forbedre overholdelse af bestemmelser og firmapolitikker. De kan kontrollere og overvåge, hvilke data der deles med hvem, uden at skrive kompleks kode. - Konsolapps til Financial Services Cloud
Brug standardkonsolapps til Retail Banking, Wealth Management og Commercial Banking til at strømline klientinteraktion og servicestyring. Du kan bruge disse apps uden at installere den administrerede Financial Services Cloud-pakke. Disse konsolapps har et sæt af funktioner, der er bygget på forhånd, og som hjælper dine bankrådgivere og kundeservicerepræsentanter med at administrere deres end-to-end-servicereaktioner på ét sted. - Kontekstalarmer
Fremme medarbejderens effektivitet og minimere den kognitive belastning ved at udstyre bankrådgivere, agenter og rådgivere med Kontekstalarmer, der fremhæver kundeprioriteter og -muligheder. Brug den guidede opsætningsoplevelse til at konfigurere og aktivere disse advarsler uden problemer. Tilpas registreringsalarmer til din organisation, udforsk prækonfigurerede Kontekstalarmer, og opret Data Cloud-handlinger for de advarsler, du vil aktivere. - Krydsobjektfelthistorik
Identificer opdateringer på tværs af flere objekter med komplekse datamodeller. Du kan f.eks. se opdateringer til funktionerne Know Your Customer (Kend din kunde) eller Forretningsrelationsplan. Overvåg registreringsændringer på tværs af flere relaterede objekter og opdagelsesændringer, der er foretaget af forskellige brugere i en enkelt visning. - Databrugsstruktur
Med Datforbrugsstruktur kan dine agenter få adgang til komplette og aktuelle data fra eksterne systemer uden at forlade Salesforce. Strukturen udvider fortsættelsesstrukturen i FlexCards og OmniScripts ved at give dem integrationsdefinitionsfunktioner for bedre ydeevne i realtid. Endvidere kan agenter bruge strukturen til at starte asynkrone forløb, der kalder API'er på skala for at understøtte flere samtidige brugere. - Discovery Framework
Med Discovery Framework kan dine brugere oprette digitale formularer til at indsamle og validere data og undgå tidskrævende og fejlfaste manuelle metoder. Discovery Framework-datamodellen og styrken fra Omnistudio gør det muligt for dine brugere at oprette digitale formularer og administrere alle aspekter af spørgeskemastyret datasamling i overensstemmelse med dine politikker. - Dokumentgenerering
Med Dokumentgenerering kan du generere kontrakter, forslag, tilbud, rapporter, ikke-videregivelsesaftaler, serviceaftaler mm. - Dokumentchecklisteelementer i Financial Services Cloud
Administrer din dokumentgodkendelsesproces i Financial Services Cloud. Definer dokumenttyper for almindeligt påkrævet dokumentation. Opret derefter et dokumentchecklisteelement for hver fil, der kræves fra en kunde. En kunde eller bruger uploader derefter en relevant fil for elementet på dokumentchecklisten, og filerne spores gennem din godkendelsesproces. Kunder kan spore statussen på deres uploadede dokumentation fra indsendelse til godkendelse. - Dokumentvalidering
Standardiser overensstemmelsesgennemgange ved at sammenligne registreringshierarkier på flere niveauer direkte op mod uploadede filer i Financial Services Cloud. - Engagement
Brug engagementdatamodellen til at lagre detaljer om et engagement mellem en kunde og en serviceagent. - Begivenheder og milepæle for Financial Services Cloud
Med komponenten Begivenheder og milepæle kan du få en oversigt over dine kunders livsbegivenheder eller milepæle. Brug detaljerne til at forstå behovene for enkeltpersonen, husstanden eller forretningen for at identificere kommende salgsmuligheder og udvikle rettidige personlige tilbud og engagement. Komponenten Begivenheder og milepæle viser livsbegivenheder for en personkonto- eller kontaktregistrering og forretningsmilepæle for en kontoregistrering. - Finde fakta for formueansvarlige
Brug spørgeskemaet Finde fakta til at indsamle omfattende og nøjagtige oplysninger om din klients økonomiske situation, mål, risikotolerance og præferencer. Tilpas tilpassede finansielle strategier, identificer potentielle salgsmuligheder og risici, og sørg for, at dit råd er i overensstemmelse med din klients unikke behov og omstændigheder. Opbyg Trust, skab økonomiske planer, der kan opnås, og lever værdi til kunderne gennem informeret og strategisk beslutningstagning. - Angiv en omfattende visning af detaljer for kundekonti
Ved at bruge komponenten FSCFinancialAccountsSummary kan serviceagenter se finansielle konti, transaktioner og registreringsalarmer, der er tilknyttet konti på et sted. De finansielle kontodetaljer viser oplysninger, der er lagret i Salesforce. Den omfattende visning af finansielle kontodetaljer hjælper agenter med at løse kundeforespørgsler hurtigt og effektivt. - Administration af finansiel aftale
Spor og administrer livscyklussen for en finansiel aftale. Ved at bruge datamodellen Financial Deal Management (Finansiel aftaleadministration) kan salgsteams administrere alle aspekter af handelsrelaterede oplysninger og drage fordel af kompatible rollebaserede datadelingsindstillinger. De kan oprette nye finansielle handelsregistreringer, der angiver en handels fase, status, sandsynlighed for, at handlen lykkes med mere. Og for at opretholde compliance kan de kun dele transaktionsregistreringer, der indeholder fortrolige oplysninger, med relevante interessenter. - Økonomiske planer og mål
Hjælp dine klienter med at planlægge og nå deres kortsigtede og langsigtede finansielle mål ved brug af objekterne Økonomiske mål og Økonomiske planer. Disse objekter er tilgængelige med din Financial Services Cloud-licens. Økonomiske planer og mål bruger OmniStudio til yderligere tilpasning. - Fleksible hierarkier
Visualiser og administrer komplekse forretningsstrukturer med fleksible hierarkier. I modsætning til faste strukturer, der passer til alle, hjælper denne funktion dig med at modellere data gennem en tilgang med flere lag, der tilpasser sig forskellige forretningsbehov. Uanset om du tilknytter globale virksomhedskonglomerater, komplicerede banktjenester eller krydsobjekt-salgsområder, giver fleksible hierarkier dig værktøjerne til at transformere flade data til nyttige indsigter. - Intelligente behovsbaserede henvisninger og scoringer
Kildehenvisninger internt og eksternt på tværs af forretningsområder. Brugere opretter og distribuerer automatisk henvisninger baseret på en kundes udtrykte interesse, fra opsparingskonti til boliglån. Opbyg processer for at oprette automatiske mailadviseringer, der holder brugerne opdaterede. Dashboards og rapporter gør det Snap at identificere og belønne tophenvisere. - Intelligent dokumentautomatisering for samtykke og offentliggørelser
Administrer samtykke- og offentliggørelsesdokumenter, generer godkendelsesanmodningsformularer og spor brugersvar ved brug af funktioner i Intelligent dokumentautomatisering. - Strømlin din kundeintroduktionsoplevelse
Giv dine brugere adgang til en eksempelapp, der er bygget på forhånd, og som strømliner kundeintroduktionsprocessen. Eksempelappen indeholder Omniscripts, Forløb, Integration Procedures, Omnistudio Data Mappers og andre komponenter, der kan implementeres i din Salesforce-organisation og tilpasses, så de opfylder dine unikke introduktionsbehov. - Interaktionssammendrag
Få og del sammendrag for interaktioner. - Interessetags for Financial Services Cloud
Gør det muligt for dine brugere at føje tilpassede interessetags til klientregistreringer for at registrere klientbehov, interesser og kundeemneemne. Husk på klienters interesser under klientinteraktioner hjælper med til at uddybe relationer. Organiser interessetags i tagkategorier, der grupperer lignende interessetags, så du nemt kan oprette rapporter og dashboards, der viser fælles temaer og interesser på tværs af klienter. - Kend dine kunder
Ved at bruge Know Your Customer-datamodellen (KYC) kan dine brugere nemt udføre identitetsbekræftelse, risikovurdering og screeningskontrol af parter. Parter kan være konti, kontakter eller emner. - Omnistudio til Financial Services Cloud
Brug Omnistudio til at oprette guidede interaktioner og andre avancerede brugeroplevelser uden kode. Du kan endda oprette applikationer og arbejdsflows ved brug af data fra Financial Services Cloud og fra eksterne kilder. - Procesoverensstemmelsesnavigator
Sørg for, at dit firma følger interne politikker og opfylder bestemmelseskrav og branchestandarder ved at bruge Procesoverensstemmelsesnavigator. - Registreringsalarmer
Advar dine agenter om ændringer i klientregistreringer, der kræver handling. Ved at bruge registreringsalarmer kan agenter scanne registreringer for adviseringer, der viser oplysninger fra dit kernesystem eller fra advarsler, der er lagret i Salesforce. - Registreringstilknytningskonstruktør
Definer kriterier for linkning af nye eller ændrede registreringer til de forgreninger, der arbejder med dem. - Serviceprocesautomatisering
Serviceprocesautomatisering strømliner og automatiserer dine servicehandlinger. Design sagsstyrede serviceprocesser fra anmodningsindtagelse til fuldførelse ved brug af enten det forenede katalog eller Service Process Studio. Begge strukturer bruger Omniscripts til at registrere anmodningsdetaljer på tværs af assisterede og selvbetjeningskanaler. De bruger også forhåndsoprettede forløb til at automatisere fuldførelsestrin og registreringsopdateringer. - Faseadministration
Brug Faseadministration til at definere faser i forretningsprocessen, overgange og de kriterier, der er nødvendige for at fuldføre hvert trin i en kompleks forretningsproces, f.eks. transaktionsdiskussionshåndtering og kundeintroduktion. Begræns faseovergange baseret på brugeradgang. Definer dine egne regler for overgang ved at angive et kriterie, og tilføj trindefinitioner for at køre integrationsdefinitioner, forløb eller Omniscripts. - Generering af tåreark
Opsummer oplysninger fra objekter i et tragtark. Ved at bruge komponenten Sammendragsdokument kan dine brugere hurtigt generere et revneark, der opsummerer de oplysninger, de har brug for fra et eller flere objekter. For hurtigt at få adgang til dokumentet kan dine brugere vedhæfte dokumentet til et registreringssidelayout for Konto, Kontakt eller Finansiel aftale, hvor komponenten tilføjes. - Tidslinje i Financial Services Cloud
Tidslinje giver en omfattende og kronologisk visning af kundeinteraktioner, der viser nøglebegivenheder, der er relateret til en person eller en ressource på et sted. - Administration af transaktionsdiskussion for Financial Services Cloud
Administration af transaktionsdiskussion giver dine brugere en strømlinet proces til at registrere og indsende kundespor, der er relateret til finansielle transaktioner. Brug Service Process Studio til hurtigt at konfigurere serviceprocessen Transaktionsdiskrimineringsstyring for at give dine brugere en guidet trinvis proces til registrering af kundesviger. Gør det muligt for dine brugere at starte anmodningen om konfliktregistrering direkte fra en kundes registreringsside i Salesforce.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
