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Common Capabilities in Financial Services Cloud (Allgemeine Funktionen in Financial Services Cloud)
Richten Sie Financial Services Cloud-Funktionen ein und verwalten Sie sie, die nicht für eine Branche spezifisch sind.
Hinweis Informationen zu Aktionsplänen, handlungsrelevanter Segmentierung, Discovery-Framework, Modul für Geschäftsregeln, Datensatzbenachrichtigungen, Serviceprozess-Studio, Dokumentgenerierung, OmniStudio und anderen Funktionen, die in Financial Services Cloud und anderen Salesforce-Branchen-Clouds verfügbar sind, finden Sie unter Erweitern Ihrer Branchen-Cloud um allgemeine Funktionen.
Richten Sie die allgemeinen Funktionen ein, die für Ihre Organisation nützlich sind.
- Handlungsrelevante Segmentierung
Mit der handlungsrelevanten Segmentierung können Sie ähnliche Kundenprofile segmentieren, zusammenstellen und zeitnahe und personalisierte Kundenkontaktprogramme entwerfen. Definitionen für handlungsrelevante Listen und handlungsrelevante Listen sind die Schlüsselelemente der Funktion "Handlungsrelevante Segmentierung". - Aktionsstartprogramm
Mithilfe der Komponente "Aktionsstartprogramm" können Serviceagenten Kundenanfragen schneller und effizienter lösen. Sie können die Komponente "Aktionsstartprogramm" verwenden, um nach Schnellaktionen, OmniScripts, Bildschirm-Flows, Field Service Mobile-Flows und automatisch gestarteten Flows zu suchen und sie zu starten. - Aktionspläne
Erfassen Sie wiederholbare Aufgaben in Vorlagen und automatisieren Sie dann die Aufgabensequenzen mit einem Aktionsplan. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Produktivität, indem Sie automatisch Aufgabeninhaber und Fristen für bestimmte Kundenengagements zuweisen, beispielsweise Accounteröffnungen, Darlehensgenehmigungen und die Bearbeitung von Ansprüchen. Erstellen Sie Berichte und Dashboards, um den Fortschritt zu überwachen und die Einhaltung sicherzustellen. - Center für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) in Financial Services Cloud
Mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) können Sie die Beziehungen Ihrer Kunden in einem einfach zu navigierenden Diagramm anzeigen. Das Center für handlungsrelevante Beziehungen hilft Ihnen, Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen zu verstehen, indem es sie in interaktiven Komponenten darstellt. Erstellen Sie Diagramme mit standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten und fügen Sie dann Seitenlayouts die Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" hinzu, um Ihre Diagramme anzuzeigen. Passen Sie die Namen von Knoten, die angezeigten Felder und die Objekt- und Datensatzaktionen an, damit Ihre Benutzer während Kundeninteraktionen problemlos Datensätze anzeigen, bearbeiten, löschen und erstellen können. - Aggregieren von Datensätzen mithilfe der API
Verwenden Sie das Haushalts-API-Setup, um Haushaltsdetails und zugehörige Datensätze wie Finanz-Accounts, Finanzbeteiligungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und Mitglieder mit Connect-API-Aufrufen abzurufen. Sie müssen kein Salesforce-Entwickler sein. Zeigen Sie die abgerufenen Haushaltsdetails in Ihrem Drittanbieter-Finanzplanungstool an, wenn Sie über die Finanzplanungsintegration für die Vermögensverwaltung verbunden sind. Ihr Finanzplanungstool analysiert die Daten aus der Connect-API, um Finanzdaten über Ihre Kunden anzuzeigen, beispielsweise Finanzziele, Kreditrisikobewertung und Haushaltsmitglieder. - Sicherstellen der Privatsphäre von Kunden mit dem Aktivierungsprotokoll
Mit dem Aktivierungsprotokoll können Serviceagenten Protokolle zur Identitätsüberprüfung von Kunden einsehen, potenzielle Fälle von Identitätsbetrug erkennen und die Compliance-Standards für Prüfungen erfüllen. Das Aktivierungsprotokoll funktioniert mit Kundenidentitätsüberprüfungs-Datensätzen, die erstellt werden, wenn Kundendienstmitarbeiter den Flow "Kundenidentität überprüfen" verwenden, um die Identität des Kunden zu überprüfen. - Zweigstellenverwaltung
Verfolgen Sie die Leistung und Produktivität von Zweigstellen mit der Zweigstellenverwaltung. - Engagement für Geschäftskunden
Verwenden Sie die Datenmodelle "Einarbeitung" und "Kennen Sie Ihren Kunden", um Geschäftskunden an Bord zu holen. Steigern Sie die Compliance und Effizienz bei der Einarbeitung von Geschäftskunden, indem Sie Details wie wirtschaftliche Inhaber, kontrollierende Parteien und Geschäftsstruktur erfassen. - Geschäftsbeziehungsplan
Verwenden Sie den Geschäftsbeziehungsplan, um Ihrem Beziehungsteam einen effizienteren, strategischen und gemeinschaftlicheren Ansatz für die Kundenplanung zu bieten. Der Geschäftsbeziehungsplan erfasst alle wichtigen Details der Kundenaccounts und bietet Ihrem Beziehungsteam die Informationen, die es benötigt, um strategisch zielgerichtete Kundenpläne zu erstellen. Mit AI-gestützten Zusammenfassungen kann Ihr Beziehungsteam die aktuelle Dynamik der Kundenbeziehungen leicht nachvollziehen. Verwalten und verbessern Sie Kundenbeziehungen effektiv, indem Sie maßgeschneiderte Lösungen anbieten und proaktive Engagementstrategien implementieren. - Modul für Geschäftsregeln
Vereinfachen Sie den Prozess der Bestimmung der Berechtigung oder Qualifikation und automatisieren Sie komplexe Entscheidungen, um mit dem Modul für Geschäftsregeln schneller Lösungen zu finden. - Identitätsüberprüfung des Anrufers
Überprüfen Sie die Identität eines Anrufers, bevor Sie ihm vertrauliche Informationen mitteilen. Organisationen auf der ganzen Welt müssen Vorschriften einhalten, die dazu beitragen, die Identität des Kunden zu ermitteln und Schutz vor Verlusten und Betrug zu bieten. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften hat rechtliche Konsequenzen. Organisationen müssen sicherstellen, dass jede Person, die vertrauliche Informationen anfordert, zunächst ihre Identität und ihren Zugriff nachweisen muss. - Erfassen von Einnahmen und Ausgaben
Zeigen Sie Bankangestellten und Finanzberatern Cashflow-Trends an, helfen Sie ihnen bei der Beurteilung der finanziellen Integrität von Kunden und geben Sie Empfehlungen zum Erreichen von Finanzzielen. - Inkasso und finanzielle Wiederherstellung
Inkasso und Inkasso hilft Finanzinstituten und Unternehmen, ihre Inkassoprozesse zu optimieren, Zahlungsverzüge zu reduzieren und positive Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. - Konforme Datenfreigabe für Finanzdienste
Mit der Funktion "Konforme Datenfreigabe" können Financial Services-Administratoren und Compliance-Manager erweiterte Datenfreigaberegeln konfigurieren, um die Einhaltung von Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zu verbessern. Sie können steuern und überwachen, welche Daten für wen freigegeben werden, ohne komplexen Code schreiben zu müssen. - Konsolenanwendungen für Financial Services Cloud
Optimieren Sie die Kundeninteraktion und die Serviceverwaltung mithilfe der Standardkonsolenanwendungen für Retail Banking, Vermögensverwaltung und Geschäftsbanken. Sie können diese Anwendungen verwenden, ohne das verwaltete Financial Services Cloud-Paket zu installieren. Diese Konsolenanwendungen verfügen über eine Reihe vorgefertigter Funktionen, mit denen Ihre Bankangestellten und Kundendienstmitarbeiter ihre durchgängigen Serviceinteraktionen zentral verwalten können. - Kontextbenachrichtigungen
Steigern Sie die Mitarbeitereffizienz und minimieren Sie kognitive Belastungen, indem Sie Bankangestellte, Agenten und Berater mit Kontextwarnungen ausstatten, die Kundenprioritäten und Opportunities hervorheben. Verwenden Sie die geführte Setup-Erfahrung, um diese Benachrichtigungen mühelos zu konfigurieren und zu aktivieren. Passen Sie Datensatzwarnungen für Ihre Organisation an, erkunden Sie vorkonfigurierte Kontextwarnungen und erstellen Sie Data Cloud-Aktionen für die Benachrichtigungen, die Sie aktivieren möchten. - Objektübergreifender Feldverlauf
Identifizieren Sie Aktualisierungen über mehrere Objekte hinweg mit komplexen Datenmodellen. Beispielsweise können Sie Aktualisierungen für die Funktionen "Kennen Sie Ihren Kunden" oder "Geschäftsbeziehungsplan" anzeigen. Überprüfen Sie Datensatzänderungen für mehrere verwandte Objekte und Entdeckungsänderungen, die von verschiedenen Benutzern vorgenommen wurden, in einer einzelnen Ansicht. - Datenverbrauchs-Framework
Mit dem Datenverbrauchs-Framework können Ihre Agenten auf vollständige und aktuelle Daten aus externen Systemen zugreifen, ohne Salesforce zu verlassen. Das Framework erweitert das Framework für Fortsetzungen in FlexCards und OmniScripts, indem es Integrationsdefinitionsfunktionen für eine bessere Echtzeitleistung bereitstellt. Darüber hinaus können Agenten das Framework verwenden, um asynchrone Flows zu initiieren, die APIs in großem Umfang aufrufen, um mehr gleichzeitige Benutzer zu unterstützen. - Discovery-Framework
Mit dem Discovery-Framework können Ihre Benutzer digitale Formulare erstellen, um Daten zu erfassen und zu validieren und zeitaufwendige und fehleranfällige manuelle Methoden zu vermeiden. Mit dem Discovery-Framework-Datenmodell und der Leistungsfähigkeit von OmniStudio können Ihre Benutzer digitale Formulare erstellen und jeden Aspekt der fragebogengesteuerten Datenerfassung in Übereinstimmung mit Ihren Richtlinien verwalten. - Dokumentgenerierung
Mit der Dokumentgenerierung können Sie Verträge, Vorschläge, Angebote, Berichte, Geheimhaltungsvereinbarungen, Servicevereinbarungen und mehr generieren. - Dokument-Checklistenelemente in Financial Services Cloud
Verwalten Sie Ihren Dokumentgenehmigungsprozess in Financial Services Cloud. Definieren Sie Dokumenttypen für häufig erforderliche Dokumentationen. Erstellen Sie dann für jede von einem Kunden erforderliche Datei ein Dokument-Checklistenelement. Anschließend lädt ein Kunde oder Benutzer eine relevante Datei für das Dokument-Checklistenelement hoch und die Dateien werden durch Ihren Genehmigungsprozess verfolgt. Kunden können den Fortschritt ihrer hochgeladenen Dokumentation von der Einreichung bis zur Genehmigung verfolgen. - Dokumentvalidierung
Standardisieren Sie Compliance-Überprüfungen, indem Sie Datensatzhierarchien mit mehreren Ebenen direkt mit hochgeladenen Dateien in Financial Services Cloud vergleichen. - Engagement
Verwenden Sie das Engagement-Datenmodell, um Details zu einer Interaktion zwischen einem Kunden und einem Serviceagenten zu speichern. - Ereignisse und Meilensteine für Financial Services Cloud
Mit der Komponente "Ereignisse und Meilensteine" erhalten Sie einen Überblick über die Lebensereignisse oder Meilensteine Ihrer Kunden. Verwenden Sie die Details, um die Bedürfnisse der Einzelperson, des Haushalts oder des Unternehmens zu verstehen und anstehende Opportunities zu identifizieren und zeitnah personalisierte Angebote und Interaktionen zu entwickeln. Die Komponente "Ereignisse und Meilensteine" zeigt Lebensereignisse für einen Personenaccount oder Kontaktdatensatz und Geschäftsmeilensteine für einen Accountdatensatz an. - Faktensuche für Vermögensverwalter
Verwenden Sie den Fragebogen "Faktsuche", um umfassende und genaue Informationen über die finanzielle Situation, Ziele, Risikotoleranz und Präferenzen Ihres Kunden zu erfassen. Passen Sie personalisierte Finanzstrategien an, identifizieren Sie potenzielle Opportunities und Risiken und stellen Sie sicher, dass Ihre Beratung mit den individuellen Anforderungen und Umständen Ihres Kunden übereinstimmt. Bauen Sie Trust auf, erstellen Sie erzielbare Finanzpläne und bieten Sie Kunden durch fundierte und strategische Entscheidungen einen Mehrwert. - Bereitstellen einer umfassenden Ansicht der Details zum Finanz-Account des Kunden
Mit der Komponente "FSCFinancialAccountsSummary" können Serviceagenten Finanz-Accounts, Transaktionen und Datensatzbenachrichtigungen anzeigen, die Accounts zugeordnet sind. In den Finanz-Accountdetails werden in Salesforce gespeicherte Informationen angezeigt. Die umfassende Ansicht der Finanz-Account-Details hilft Agenten, Kundenanfragen schnell und effizient zu lösen. - Finanzgeschäftsverwaltung
Verfolgen und verwalten Sie einen Lebenszyklus von Finanzgeschäften. Mithilfe des Datenmodells "Finanzgeschäftsverwaltung" können Geschäftsteams alle Aspekte der Geschäftsinformationen verwalten und von konformen rollenbasierten Datenfreigabeoptionen profitieren. Sie können neue Datensätze für Finanzgeschäfte erstellen, die die Phase, den Status, die Erfolgswahrscheinlichkeit und mehr eines Geschäfts angeben. Außerdem können sie Geschäftsdatensätze, die vertrauliche Informationen enthalten, nur für relevante Beteiligte freigeben, um die Compliance aufrechtzuerhalten. - Finanzpläne und Finanzziele
Helfen Sie Ihren Kunden mit den Objekten "Finanzziele" und "Finanzpläne", ihre kurz- und langfristigen Finanzziele zu planen und zu erreichen. Diese Objekte sind mit Ihrer Financial Services Cloud-Lizenz verfügbar. Finanzpläne und -ziele verwenden OmniStudio für zusätzliche Anpassungen. - Flexible Hierarchien
Visualisieren und verwalten Sie komplexe Geschäftsstrukturen mit flexiblen Hierarchien. Im Gegensatz zu starren, einheitlichen Strukturen können Sie mit dieser Funktion Daten mithilfe eines mehrschichtigen Ansatzes modellieren, der sich an unterschiedliche Geschäftsanforderungen anpasst. Unabhängig davon, ob Sie globale Unternehmenskonglomerate, komplexe Bankzweigstellennetzwerke oder objektübergreifende Vertriebsregionen zuordnen, bieten Ihnen flexible Hierarchien die Tools, um flache Daten in nützliche Statistiken umzuwandeln. - Intelligente bedarfsgerechte Überweisungen und Bewertungen
Quellen Sie Geschäftsbereichsübergreifend Überweisungen intern und extern aus. Benutzer erstellen Überweisungen und leiten sie automatisch auf der Grundlage des bekundeten Interesses eines Kunden weiter – von Sparkonten bis hin zu Darlehen. Erstellen Sie Prozesse zum Erstellen automatischer E-Mail-Benachrichtigungen, mit denen Benutzer auf dem neuesten Stand bleiben. Mit den Dashboards und Berichten können Sie Top-Empfehlungen ganz Snap identifizieren und belohnen. - Intelligente Dokumentautomatisierung für Einwilligungen und Offenlegungen
Mit den Funktionen der intelligenten Dokumentautomatisierung können Sie Einwilligungs- und Offenlegungsdokumente verwalten, Formulare für Autorisierungsanfragen generieren und Benutzerantworten verfolgen. - Optimieren Ihrer Kundeneinarbeitungserfahrung
Erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf eine vorgefertigte Beispielanwendung, die den Einarbeitungsprozess von Kunden optimiert. Die Beispielanwendung enthält OmniScripts, Flows, Integrationsverfahren, OmniStudio-Datenzuordnungen und andere Komponenten, die in Ihrer Salesforce-Organisation bereitgestellt und an Ihre individuellen Anforderungen an die Einarbeitung angepasst werden können. - Interaktionszusammenfassungen
Erfassen Sie Interaktionszusammenfassungen und geben Sie sie frei. - Interessen-Tags für Financial Services Cloud
Legen Sie fest, dass Ihre Benutzer benutzerdefinierte Interessen-Tags zu Kundendatensätzen hinzufügen können, um Kundenanforderungen, Interessen und Opportunities potenzieller Kunden zu erfassen. Wenn Sie bei Kundeninteraktionen die Interessen Ihrer Kunden berücksichtigen, können Sie die Beziehungen vertiefen. Organisieren Sie Interessen-Tags in Tag-Kategorien, in denen ähnliche Interessen-Tags gruppiert sind, damit Sie ohne Weiteres Berichte und Dashboards erstellen können, die allgemeine Themen und Interessen der Kunden anzeigen. - Kennenlernen Ihrer Kunden
Mithilfe des Datenmodells "Kennen Sie Ihren Kunden" können Ihre Benutzer ohne Weiteres Identitätsüberprüfungen, Risikobewertungen und Screening-Überprüfungen der Beteiligten durchführen. Beteiligte können Accounts, Kontakte oder Leads sein. - OmniStudio für Financial Services Cloud
Verwenden Sie OmniStudio, um geführte Interaktionen und andere umfassende Benutzererfahrungen ohne Code zu erstellen. Sie können sogar Anwendungen und Workflows mit Daten aus Financial Services Cloud und aus externen Quellen erstellen. - Prozess-Compliance-Navigator
Stellen Sie mithilfe des Prozess-Compliance-Navigators sicher, dass Ihr Unternehmen interne Richtlinien befolgt und behördliche Anforderungen und Branchenstandards erfüllt. - Datensatzbenachrichtigungen
Benachrichtigen Sie Ihre Agenten über Änderungen in den Kundendatensätzen, die Aktionen erfordern. Mit "Datensatzbenachrichtigungen" können Agenten Datensätze nach Benachrichtigungen durchsuchen, die Informationen aus Ihrem zentralen Bankensystem oder aus in Salesforce gespeicherten Benachrichtigungen anzeigen. - Datensatzzuordnungsgenerator
Definieren Sie Kriterien für die Verknüpfung neuer oder geänderter Datensätze mit den Zweigstellen, die mit ihnen arbeiten. - Automatisierung von Serviceprozessen
Die Serviceprozessautomatisierung optimiert und automatisiert Ihre Servicevorgänge. Entwerfen Sie kundenvorgangsgesteuerte Serviceprozesse von der Anforderungsaufnahme bis zur Abwicklung mithilfe des einheitlichen Katalogs oder von Service Process Studio. Beide Frameworks verwenden OmniScripts, um Anforderungsdetails über Kanäle mit Unterstützung und Self-Service hinweg zu erfassen. Sie verwenden auch vorgefertigte Flows, um Abwicklungsschritte und Datensatzaktualisierungen zu automatisieren. - Phasenverwaltung
Definieren Sie mithilfe der Phasenverwaltung Geschäftsprozessphasen, -umstellungen und die Kriterien, die erforderlich sind, um die einzelnen Phasen eines komplexen Geschäftsprozesses abzuschließen, beispielsweise die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten und die Einarbeitung von Kunden. Schränken Sie Phasenumstellungen anhand des Benutzerzugriffs ein. Definieren Sie Ihre eigenen Regeln für die Umstellung, indem Sie ein Kriterium angeben, und fügen Sie Schrittdefinitionen hinzu, um Integrationsdefinitionen, Flows oder OmniScripts auszuführen. - Generieren von Zusammenfassungen
Fassen Sie Informationen aus Objekten in einem Tränenblatt zusammen. Mithilfe der Komponente "Übersichtsdokument" können Ihre Benutzer schnell einen Übersichtsbogen generieren, der die benötigten Informationen aus einem oder mehreren Objekten zusammenfasst. Damit Ihre Benutzer schnell auf das Dokument zugreifen können, können sie das Dokument an ein Datensatzseitenlayout für Accounts, Kontakte oder Finanzgeschäfte anhängen, in dem die Komponente hinzugefügt wird. - Zeitachse in Financial Services Cloud
Die Zeitachse bietet eine umfassende und chronologische Ansicht der Kundeninteraktionen und zeigt wichtige Ereignisse in Bezug auf eine Person oder Ressource an einem Ort an. - Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten für Financial Services Cloud
Die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten bietet Ihren Benutzern einen optimierten Prozess zum Erfassen und Senden von Kundenstreitigkeiten im Zusammenhang mit Finanztransaktionen. Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Transaction Dispute Management" (Transaktionsstreitigkeitsverwaltung) schnell zu konfigurieren und Ihren Benutzern einen geführten schrittweisen Prozess zur Erfassung von Kundenstreitigkeiten an die Hand zu geben. Legen Sie fest, dass Ihre Benutzer die Streitigkeitsaufnahmeanforderung direkt über die Datensatzseite eines Kunden in Salesforce starten können.
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