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Funciones comunes en Financial Services Cloud
Configure y gestione funciones de Financial Services Cloud que no sean específicas de una línea de negocio.
Nota Para obtener información acerca de Planes de acción, Segmentación con capacidad de acción, Marco de trabajo de Discovery, Motor de reglas comerciales, Alertas de registros, Service Process Studio, Generación de documentos, OmniStudio y otras funciones disponibles en Financial Services Cloud así como otras nubes de Salesforce Industries, consulte Ampliar su Industries Cloud con funciones comunes.
Configure las funciones comunes útiles para su organización.
- Segmentación con capacidad de acción
Segmentación con capacidad de acción le permite segmentar perfiles de clientes similares, depurarlos y diseñar programas de alcance de clientes oportunos y personalizados. Las definiciones de lista con capacidad de acción y las listas con capacidad de acción son los elementos clave de la función Segmentación con capacidad de acción. - Iniciador de acciones
Al utilizar el componente Iniciador de acciones, los agentes de servicio pueden resolver consultas de clientes de forma más rápida y eficiente. Pueden utilizar el componente Iniciador de acción para buscar e iniciar acciones rápidas, OmniScripts, Flujos de pantalla, Flujos de Field Service Mobile y Flujos iniciados automáticamente. - Planes de acción
Capture tareas repetibles en plantillas y luego automatice las secuencias de tareas con un plan de acción. Mejore la colaboración y la productividad asignando automáticamente propietarios de tareas y plazos para la implicación específica de clientes, como aperturas de cuentas, aprobaciones de préstamos y procesamiento de reclamaciones. Cree informes y paneles para supervisar el progreso y garantizar el cumplimiento. - Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) en Financial Services Cloud
El Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) le permite ver las relaciones de sus clientes en un gráfico fácil de navegar. ARC le ayuda a comprender las relaciones entre personas y negocios presentándolos en componentes interactivos. Cree gráficos con objetos estándar y personalizados, luego agregue el componente Gráfico de relación de ARC a formatos de página para mostrar sus gráficos. Personalice nombres de nodos, muestre campos y acciones de objeto y registro de modo que sus usuarios puedan ver, modificar, eliminar y crear registros fácilmente durante interacciones con clientes. - Agregar registros utilizando API
Utilice Configuración de API de domicilio para recuperar detalles de domicilio y registros relacionados, como Cuentas financieras, Acciones financieras, Activos y obligaciones y Miembros con llamadas de API de Connect. No tiene que ser un desarrollador de Salesforce. Muestre los detalles del hogar recuperados en su herramienta de planificación financiera externa cuando se conecte utilizando la integración de planificación financiera para la gestión de patrimonio. Su herramienta de planificación financiera analiza los datos de la API de Connect para mostrar datos financieros acerca de sus clientes, como objetivos financieros, evaluación de riesgo de crédito y miembros del hogar. - Garantizar la privacidad de clientes con seguimiento de auditoría
Seguimiento de auditoría permite a los agentes de servicio inspeccionar registros de verificación de identidad de clientes, detectar posibles casos de fraude de identidad y cumplir estándares de cumplimiento de auditoría. Seguimiento de auditoría funciona con registros de verificación de identidad de cliente, que se crean cuando los CSR utilizan el flujo Verificar identidad de cliente para verificar la identidad del cliente. - Gestión de sucursales
Realice un seguimiento del rendimiento y la productividad de las sucursales con Gestión de sucursales. - Implicación de cliente comercial
Utilice los modelos de datos Incorporación y Conocer su cliente para incorporar clientes comerciales. Impulse el cumplimiento y la eficiencia en la incorporación de clientes comerciales capturando detalles, como propietarios beneficiosos, partes controladoras y estructura comercial. - Plan de relaciones comerciales
Utilice Plan de relaciones comerciales para proporcionar a su equipo de relaciones un enfoque más eficiente, estratégico y colaborativo para la planificación de clientes. Plan de relaciones comerciales captura todos los detalles esenciales de las cuentas de cliente, proporcionando a su equipo de relaciones la información necesaria para preparar estratégicamente planes de cliente dirigidos por objetivos. Con resúmenes con tecnología de IA, su equipo de relaciones puede comprender fácilmente la dinámica actual de las relaciones con los clientes. Gestione y mejore eficazmente las relaciones con los clientes ofreciendo soluciones personalizadas e implementando estrategias de implicación proactivas. - Motor de reglas comerciales
Simplifique el proceso de determinar la aptitud o cualificación y automatice la toma de decisiones complejas para encontrar soluciones con mayor rapidez utilizando el Motor de reglas comerciales. - Verificación de identidad de llamante
Verifique la identidad de una persona que llama antes de compartir cualquier información confidencial con ella. Las organizaciones de todo el mundo deben cumplir con las leyes que ayudan a determinar la identidad del cliente y proporcionan protección contra pérdidas y fraudes. El incumplimiento de estos reglamentos tiene consecuencias jurídicas. Las organizaciones deben asegurarse de que cualquier persona que busque información confidencial debe probar primero su identidad y acceso. - Capturar ingresos y gastos
Muestre tendencias de flujos de efectivo a empleados de banca y asesores financieros, ayúdeles a evaluar el estado financiero del cliente y proporcione recomendaciones para alcanzar objetivos financieros. - Cobros y recuperación financiera
Cobros y recuperación ayuda a las instituciones financieras y corporaciones a simplificar sus procesos de cobro, reducir la morosidad y mantener relaciones positivas con los clientes. - Colaboración de datos en conformidad con Financial Services
La función Colaboración de datos en conformidad permite a los administradores de Financial Services y gestores de cumplimiento configurar reglas de colaboración de datos avanzadas, de modo que puedan mejorar el cumplimiento de las leyes y políticas de la empresa. Pueden controlar y supervisar qué datos se comparten con quién, sin escribir código complejo. - Aplicaciones de consola para Financial Services Cloud
Utilice las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, gestión de patrimonio y banca comercial para simplificar la interacción con los clientes y la gestión de servicios. Puede utilizar estas aplicaciones sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. Estas aplicaciones de consola tienen un conjunto de funciones preconstruidas que ayudan sus empleados de banca y representantes de servicio al cliente (CSR) a gestionar sus interacciones de servicio de extremo a extremo, todo en un solo lugar. - Alertas contextuales
Aumente la eficiencia de los empleados y minimice la tensión cognitiva equipando a empleados de banca, agentes y asesores con Alertas contextuales que resaltan las prioridades y oportunidades de los clientes. Utilice la experiencia de configuración guiada para configurar y activar estas alertas sin esfuerzo. Personalice alertas de registros para su organización, explore Alertas contextuales preconfiguradas y cree acciones de Data Cloud para las alertas que desea activar. - Historial de campos de objetos cruzados
Identifique actualizaciones entre múltiples objetos con modelos de datos complejos. Por ejemplo, puede ver actualizaciones para las funciones Conocer su cliente o Plan de relaciones comerciales. Realice una auditoría de los cambios de registro entre múltiples objetos relacionados y los cambios de descubrimiento realizados por diferentes usuarios en una única vista. - Marco de consumo de datos
Con Marco de consumo de datos, sus agentes pueden acceder a datos completos y actuales desde sistemas externos sin salir de Salesforce. El marco amplía el marco de Continuaciones en FlexCards y OmniScripts proporcionándoles funciones de definición de integración para un mejor rendimiento en tiempo real. Además, los agentes pueden utilizar el marco para iniciar flujos asíncronos que llaman a API a escala para dar cobertura a más usuarios simultáneos. - Marco de descubrimiento
Con el Marco de trabajo de Discovery, sus usuarios pueden crear formularios digitales para recopilar y validar datos y evitar métodos manuales que consumen tiempo y son propensos a errores. El modelo de datos de Marco de descubrimiento y la potencia de OmniStudio permiten a sus usuarios crear formularios digitales y gestionar cada aspecto de la recopilación de datos dirigida por cuestionarios de acuerdo con sus políticas. - Generación de documentos
Con Generación de documentos, puede generar contratos, propuestas, presupuestos, informes, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de servicio y mucho más. - Elementos de lista de comprobación de documentos en Financial Services Cloud
Gestione su proceso de aprobación de documentos en Financial Services Cloud. Defina tipos de documentos para documentación requerida habitualmente. A continuación cree un elemento de lista de comprobación de documentos para cada archivo requerido de un cliente. A continuación, un cliente o usuario carga un archivo relevante para el elemento de lista de comprobación de documentos y se realiza un seguimiento de los archivos a través de su proceso de aprobación. Los clientes pueden realizar un seguimiento del progreso de su documentación cargada desde el envío hasta la aprobación. - Validación de documentos
Estandarice las revisiones de cumplimiento comparando jerarquías de registros de múltiples niveles directamente con archivos cargados en Financial Services Cloud. - Participación
Utilice el modelo de datos de implicación para almacenar detalles sobre una implicación entre un cliente y un Agente de servicio. - Eventos y eventos clave para Financial Services Cloud
Con el componente Eventos y eventos clave, obtenga una vista de un vistazo de los eventos o eventos clave de la vida de sus clientes. Utilice los detalles para comprender las necesidades de la persona, el hogar o el negocio para identificar próximas oportunidades y diseñar ofertas personalizadas oportunas y participación. El componente Eventos y eventos clave muestra eventos de vida para un registro de cuenta personal o contacto y eventos clave comerciales para un registro de cuenta. - Búsqueda de hechos para gestores de patrimonio
Utilice el cuestionario Búsqueda de hechos para recopilar información completa y precisa acerca de la situación financiera, los objetivos, la tolerancia al riesgo y las preferencias de su cliente. Personalice estrategias financieras personalizadas, identifique posibles oportunidades y riesgos y asegúrese de que su asesoramiento se alinea con las necesidades y circunstancias exclusivas de su cliente. Cree Trust, cree planes financieros alcanzables y ofrezca valor a los clientes a través de una toma de decisiones fundamentada y estratégica. - Proporcionar una vista integral de los detalles de la cuenta financiera del cliente
Utilizando el componente FSCFinancialAccountsSummary, los agentes de servicio pueden ver cuentas financieras, transacciones y alertas de registros asociadas con cuentas en un solo lugar. Los detalles de la cuenta financiera muestran información almacenada en Salesforce. La vista integral de detalles de cuentas financieras ayuda los agentes a resolver consultas de clientes de forma rápida y eficiente. - Gestión de negociaciones financieras
Realice un seguimiento y gestione un ciclo de vida de negociaciones financieras. Al utilizar el modelo de datos Gestión de negociaciones financieras, los equipos de negociaciones pueden gestionar cada aspecto de la información relacionada con las negociaciones y aprovechar las opciones de colaboración de datos basadas en funciones compatibles. Pueden crear nuevos registros de negociaciones financieras que especifican la etapa, el estado, la probabilidad de éxito de una negociación y mucho más de una negociación. Además, para mantener el cumplimiento, pueden compartir registros de negociaciones que contienen información confidencial solo con partes interesadas relevantes. - Planes y objetivos financieros
Ayude sus clientes a planificar y alcanzar sus objetivos financieros a corto y largo plazo utilizando los objetos Objetivos financieros y Planes financieros. Estos objetos están disponibles con su licencia de Financial Services Cloud. Los planes y objetivos financieros utilizan OmniStudio para mayor personalización. - Jerarquías flexibles
Visualice y gestione estructuras comerciales complejas con jerarquías flexibles. A diferencia de las estructuras rígidas y únicas, esta función le ayuda a modelar datos a través de un enfoque de múltiples capas que se adapta a diferentes necesidades comerciales. Ya sea que esté asignando conglomerados corporativos globales, redes de sucursales bancarias complejas o territorios de ventas de objetos cruzados, Jerarquías flexibles le proporciona las herramientas para transformar datos sin formato en perspectivas útiles. - Puntuación y referencias inteligentes basadas en necesidades
Referencias de origen internas y externas entre líneas de negocio. Los usuarios crean y enrutan automáticamente referencias basándose en el interés expresado de un cliente, desde cuentas de ahorros a préstamos hipotecarios. Cree procesos para crear notificaciones de correo electrónico automáticas que mantienen a los usuarios al día. Los paneles y los informes hacen que sea un Snap identificar y premiar a los referentes principales. - Automatización de documentos inteligente para consentimiento y revelaciones
Gestione documentos de consentimiento y revelación, genere formularios de solicitud de autorización y realice un seguimiento de respuestas de usuarios utilizando funciones de automatización de documentos inteligentes. - Simplificar su experiencia de incorporación de clientes
Proporcione a sus usuarios acceso a una aplicación de muestra preconstruida que simplifique el proceso de incorporación de clientes. La aplicación de ejemplo incluye OmniScripts, Flujos, Procedimientos de integración, Asignadores de datos de OmniStudio y otros componentes que se pueden implementar en su organización de Salesforce y personalizar para cumplir sus necesidades de incorporación exclusivas. - Resúmenes de interacciones
Capturar y compartir resúmenes de interacciones. - Etiquetas de interés para Financial Services Cloud
Permita a sus usuarios agregar etiquetas de interés personalizadas a registros de clientes para capturar necesidades, intereses y oportunidades de prospección de clientes. Tener en cuenta los intereses de los clientes durante las interacciones con los clientes ayuda a profundizar las relaciones. Organice etiquetas de interés en categorías de etiquetas, que agrupan etiquetas de interés similares de modo que pueda crear fácilmente informes y paneles que muestran temas e intereses comunes entre clientes. - Conocer sus clientes
Al utilizar el modelo de datos Conocer su cliente (KYC), sus usuarios pueden realizar verificaciones de identidad, evaluaciones de riesgo y comprobaciones de selección de partes con facilidad. Las partes pueden ser cuentas, contactos o candidatos. - OmniStudio para Financial Services Cloud
Utilice OmniStudio para crear interacciones guiadas y otras experiencias de usuario enriquecidas sin código. Puede incluso crear aplicaciones y flujos de trabajo utilizando datos de Financial Services Cloud y de fuentes externas. - Process Compliance Navigator
Asegúrese de que su empresa sigue políticas internas y cumple requisitos normativos y estándares del sector utilizando Process Compliance Navigator. - Alertas de registros
Alertar a sus agentes sobre cambios en registros de clientes que requieren acción. Utilizando Alertas de registros, los agentes pueden explorar registros en busca de notificaciones que muestran información desde su sistema bancario principal o desde alertas almacenadas en Salesforce. - Generador de asociaciones de registros
Defina criterios para vincular registros nuevos o modificados con las sucursales que trabajan con ellos. - Automatización de procesos de servicio
La automatización de procesos de servicio simplifica y automatiza sus operaciones de servicio. Diseñe procesos de servicio dirigidos por casos desde la admisión de la solicitud hasta la realización utilizando Catálogo unificado o Service Process Studio. Ambos marcos de trabajo utilizan OmniScripts para capturar detalles de solicitudes entre canales asistidos y de autoservicio. También utilizan flujos preintegrados para automatizar pasos de realización y actualizaciones de registros. - Gestión de etapas
Utilice Gestión de etapas para definir etapas de procesos comerciales, transiciones y los criterios requeridos para completar cada etapa de un proceso comercial complejo como la gestión de conflictos de transacciones y la incorporación de clientes. Restrinja las transiciones de etapas en base al acceso de usuarios. Defina sus propias reglas para la transición especificando un criterio y agregue definiciones de pasos para ejecutar definiciones de integración, flujos u OmniScripts. - Generación de láminas lacrimógenas
Resumir información de objetos en una hoja de desgarro. Al utilizar el componente Documento de resumen, sus usuarios pueden generar rápidamente una hoja de desgarro que resume la información que necesitan de uno o más objetos. Para acceder rápidamente al documento, sus usuarios pueden adjuntar el documento a un formato de página de registro Cuenta, Contacto o Acuerdo financiero donde se agrega el componente. - Cronología en Financial Services Cloud
La cronología proporciona una vista integral y cronológica de interacciones de clientes, mostrando eventos clave relacionados con una persona o un recurso en un solo lugar. - Gestión de conflictos de transacciones para Financial Services Cloud
Gestión de conflictos de transacciones proporciona un proceso simplificado para que sus usuarios capturen y envíen conflictos de clientes relacionados con transacciones financieras. Utilice Service Process Studio para configurar rápidamente el proceso de servicio Gestión de conflictos de transacciones para proporcionar a sus usuarios un proceso guiado paso a paso para capturar conflictos de clientes. Permita a sus usuarios iniciar la solicitud de admisión de disputas directamente desde la página de registro de un cliente en Salesforce.
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