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Funciones comunes en Financial Services Cloud
Configure y gestione funciones de Financial Services Cloud que no sean específicas de una línea de negocio.
Nota Para obtener información acerca de Planes de acción, Segmentación con capacidad de acción, Marco de trabajo de descubrimiento, Motor de reglas de negocio, Alertas de registros, Service Process Studio, Generación de documentos, OmniStudio y otras funciones disponibles en Financial Services Cloud así como otras nubes de Salesforce Industries, consulte Ampliar su Industries Cloud con funciones comunes.
Configure las funciones comunes útiles para su organización.
- Segmentación con capacidad de acción
Segmentación con capacidad de acción le permite segmentar perfiles de clientes similares, depurarlos y diseñar programas de alcance de clientes oportunos y personalizados. Las definiciones de listas con capacidad de acción y las listas con capacidad de acción son los elementos clave de la función Actionable Segmentation. - Iniciador de acciones
Utilizando el componente Iniciador de acciones, los agentes de servicio pueden resolver consultas de clientes de forma más rápida y eficiente. Pueden utilizar el componente Iniciador de acciones para buscar e iniciar acciones rápidas, OmniScripts, Flujos de pantalla, Flujos de Field Service Mobile y Flujos iniciados automáticamente. - Planes de acción
Capture tareas repetibles en plantillas y luego automatice las secuencias de tareas con un plan de acción. Mejore la colaboración y la productividad asignando automáticamente propietarios de tareas y plazos para la implicación específica de clientes, como aperturas de cuentas, aprobaciones de préstamos y procesamiento de reclamaciones. Cree reportes y tableros para monitorear el progreso y garantizar el cumplimiento. - Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) en Financial Services Cloud
El Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) le permite ver las relaciones de sus clientes en un gráfico fácil de navegar. ARC le ayuda a comprender las relaciones entre personas y negocios presentándolos en componentes interactivos. Cree gráficos con objetos estándar y personalizados, luego agregue el componente Gráfico de relación de ARC a formatos de página para mostrar sus gráficos. Personalice nombres de nodos, muestre campos y objetos, y acciones de registro de modo que sus usuarios puedan ver, modificar, eliminar y crear registros fácilmente durante interacciones de clientes. - Agregar registros utilizando API
Utilice Configuración de API doméstica para recuperar detalles domésticos y registros relacionados, como Cuentas financieras, Acciones financieras, Activos y pasivos y Miembros con llamadas de API de Connect. No tiene que ser un desarrollador de Salesforce. Muestre los detalles del hogar recuperados en su herramienta de planificación financiera externa cuando se conecte utilizando la integración de planificación financiera para la gestión del patrimonio. Su herramienta de planificación financiera analiza los datos de la API de Connect para mostrar datos financieros acerca de sus clientes, como objetivos financieros, evaluación de riesgo de crédito y miembros del hogar. - Garantizar la privacidad de clientes con seguimiento de auditoría
Seguimiento de auditoría permite a los agentes de servicio inspeccionar registros de verificación de identidad de clientes, detectar posibles casos de fraude de identidad y cumplir los estándares de cumplimiento de auditoría. Seguimiento de auditoría funciona con registros de verificación de identidad de cliente, que se crean cuando los CSR utilizan el flujo Verificar identidad de cliente para verificar la identidad del cliente. - Gestión de sucursales
Realice un seguimiento del desempeño y la productividad de las sucursales con Gestión de sucursales. - Implicación de cliente de negocio
Utilice los modelos de datos Incorporación y Conocer a su cliente para incorporar clientes de negocio. Impulse el cumplimiento y la eficiencia en la incorporación de clientes de negocio capturando detalles, como propietarios beneficiarios, partes controladoras y estructura de negocio. - Plan de relaciones de negocio
Utilice Plan de relaciones de negocio para proporcionar a su equipo de relaciones un enfoque más eficiente, estratégico y colaborativo para la planificación de clientes. Plan de relaciones de negocio captura todos los detalles esenciales de las cuentas de cliente, proporcionando a su equipo de relaciones la información necesaria para preparar planes de cliente dirigidos estratégicamente. Con resúmenes con tecnología de IA, su equipo de relaciones puede comprender fácilmente la dinámica actual de las relaciones con los clientes. Gestione y mejore eficazmente las relaciones con los clientes ofreciendo soluciones personalizadas e implementando estrategias de implicación proactivas. - Motor de reglas de negocio
Simplifique el proceso de determinar la aptitud o cualificación y automatice la toma de decisiones complejas para encontrar soluciones con mayor rapidez utilizando el Motor de reglas de negocio. - Verificación de identidad de llamante
Verifique la identidad de un llamante antes de compartir cualquier información confidencial con él. Las organizaciones de todo el mundo están obligadas a cumplir con las leyes que ayudan a determinar la identidad del cliente y proporcionan protección frente a pérdidas y fraudes. El incumplimiento de estas normas tiene consecuencias jurídicas. Las organizaciones deben asegurarse de que cualquier persona que busque información confidencial debe probar primero su identidad y acceso. - Capturar ingresos y gastos
Muestre tendencias de flujos de efectivo a banqueros y asesores financieros, ayúdeles a evaluar el estado financiero de los clientes y proporcione recomendaciones para alcanzar objetivos financieros. - Cobros y recuperación financiera
Cobros y recuperación ayuda a las instituciones financieras y corporaciones a simplificar sus procesos de cobro, reducir la morosidad y mantener relaciones positivas con los clientes. - Colaboración de datos de cumplimiento para Financial Services
La función Colaboración de datos de cumplimiento permite a los administradores de Financial Services y gestores de cumplimiento configurar reglas de colaboración de datos avanzadas, de modo que puedan mejorar el cumplimiento de las leyes y las políticas de la compañía. Pueden controlar y monitorear qué datos se comparten con quién, sin redactar código complejo. - Aplicaciones de consola para Financial Services Cloud
Utilice las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, Gestión de patrimonio y Banca comercial para simplificar la interacción con los clientes y la gestión de servicios. Puede utilizar estas aplicaciones sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. Estas aplicaciones de consola tienen un conjunto de funciones preconstruidas que ayudan sus banqueros y representantes de servicio al cliente (CSR) a gestionar sus interacciones de servicio de extremo a extremo, todo en un solo lugar. - Alertas contextuales
Potencie la eficiencia de los empleados y minimice la tensión cognitiva equipando banqueros, agentes y asesores con Alertas contextuales que resaltan las prioridades y oportunidades de los clientes. Utilice la experiencia de configuración guiada para configurar y activar estas alertas sin esfuerzo. Personalice alertas de registros para su organización, explore Alertas contextuales preconfiguradas y cree acciones de Data Cloud para las alertas que desea activar. - Historial de campos de objetos cruzados
Identifique actualizaciones entre múltiples objetos con modelos de datos complejos. Por ejemplo, puede ver actualizaciones para las funciones Conocer su cliente o Plan de relaciones de negocio. Audite cambios de registro entre múltiples objetos relacionados y cambios de descubrimiento realizados por diferentes usuarios en una sola vista. - Marco de trabajo de consumo de datos
Con Marco de trabajo de consumo de datos, sus agentes pueden acceder a datos completos y actuales desde sistemas externos sin salir de Salesforce. El marco amplía el marco de trabajo Continuaciones en FlexCards y OmniScripts proporcionándoles funciones de definición de integración para un mejor desempeño en tiempo real. Además, los agentes pueden utilizar el marco para iniciar flujos asíncronos que llaman a API a escala para dar cobertura a más usuarios simultáneos. - Marco de trabajo de descubrimiento
Con el Marco de trabajo de descubrimiento, sus usuarios pueden crear formularios digitales para recopilar y validar datos y evitar métodos manuales lentos y proclives a errores. El modelo de datos Marco de trabajo de descubrimiento y la potencia de OmniStudio permiten a sus usuarios crear formularios digitales y gestionar cada aspecto de la recopilación de datos dirigida por cuestionarios de acuerdo con sus políticas. - Generación de documentos
Con Generación de documentos, puede generar contratos, propuestas, presupuestos, reportes, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de servicio y mucho más. - Elementos de lista de selección de documentos en Financial Services Cloud
Gestione su proceso de aprobación de documentos en Financial Services Cloud. Defina tipos de documentos para la documentación requerida habitualmente. A continuación cree un elemento de lista de selección de documento para cada archivo requerido de un cliente. A continuación, un cliente o usuario carga un archivo relevante para el elemento de lista de selección de documentos y se realiza un seguimiento de los archivos a través de su proceso de aprobación. Los clientes pueden realizar un seguimiento del progreso de su documentación cargada desde el envío hasta la aprobación. - Validación de documentos
Estandarice las revisiones de cumplimiento comparando jerarquías de registros de múltiples niveles directamente con archivos cargados en Financial Services Cloud. - Participación
Utilice el modelo de datos de implicación para almacenar detalles sobre una implicación entre un cliente y un Agente de servicio. - Eventos y eventos clave para Financial Services Cloud
Con el componente Eventos y eventos clave, obtenga una vista de un vistazo de los eventos o eventos clave de vida de sus clientes. Utilice los detalles para comprender las necesidades de la persona, el hogar o el negocio para identificar próximas oportunidades y elaborar ofertas personalizadas oportunas e implicación. El componente Eventos y eventos clave muestra eventos de vida para un registro de cuenta personal o contacto y eventos clave de negocio para un registro de cuenta. - Búsqueda de hechos para gestores de patrimonio
Utilice el cuestionario Búsqueda de hechos para recopilar información completa y precisa sobre la situación financiera, los objetivos, la tolerancia al riesgo y las preferencias de su cliente. Personalice estrategias financieras personalizadas, identifique posibles oportunidades y riesgos y asegúrese de que su asesoramiento se alinea con las necesidades y circunstancias exclusivas de su cliente. Fomente Trust, cree planes financieros alcanzables y entregue valor a los clientes a través de una toma de decisiones estratégica y fundamentada. - Proporcionar una vista integral de los detalles de la cuenta financiera del cliente
Utilizando el componente FSCFinancialAccountsSummary, los agentes de servicio pueden ver cuentas financieras, transacciones y alertas de registros asociadas con cuentas en un solo lugar. Los detalles de la cuenta financiera muestran información almacenada en Salesforce. La vista integral de detalles de cuentas financieras ayuda a los agentes a resolver consultas de clientes de forma rápida y eficiente. - Gestión de acuerdos financieros
Realice un seguimiento y gestione el ciclo de vida de un acuerdo financiero. Al utilizar el modelo de datos Gestión de acuerdos financieros, los equipos de negociaciones pueden gestionar cada aspecto de la información relacionada con las negociaciones y aprovechar las opciones de colaboración de datos basadas en funciones que cumplen. Pueden crear nuevos registros de negociaciones financieras que especifican la etapa, el estado, la probabilidad de éxito de una negociación y mucho más. Para mantener el cumplimiento, pueden compartir registros de negociaciones que contienen información confidencial solo con partes interesadas relevantes. - Planes y objetivos financieros
Ayude a sus clientes a planificar y alcanzar sus objetivos financieros a corto y largo plazo utilizando los objetos Objetivos financieros y Planes financieros. Estos objetos están disponibles con su licencia de Financial Services Cloud. Los planes y objetivos financieros utilizan OmniStudio para una personalización adicional. - Jerarquías flexibles
Visualice y gestione estructuras de negocio complejas con jerarquías flexibles. A diferencia de las estructuras rígidas de tamaño único, esta función le ayuda a modelar datos a través de un enfoque de múltiples capas que se adapta a diferentes necesidades de negocio. Independientemente de que esté asignando conglomerados corporativos globales, redes de sucursales bancarias complejas o territorios de ventas de objetos cruzados, Jerarquías flexibles le proporciona las herramientas para transformar datos planos en perspectivas útiles. - Puntuaje y referencias basados en necesidades inteligentes
Obtenga referencias de forma interna y externa entre líneas de negocio. Los usuarios crean y enrutan automáticamente referencias basándose en el interés expresado de un cliente, desde cuentas de ahorro a préstamos hipotecarios. Cree procesos para crear notificaciones de email automáticas que mantienen a los usuarios al día. Los tableros y reportes facilitan la Snap de identificar y recompensar a los referentes principales. - Automatización de documentos inteligente para consentimiento y revelaciones
Gestionar documentos de consentimiento y revelación, generar formularios de solicitud de autorización y realizar un seguimiento de respuestas de usuario utilizando funciones de Automatización de documentos inteligente. - Simplificar su experiencia de incorporación de clientes
Proporcione a sus usuarios acceso a una aplicación de muestra preconstruida que simplifica el proceso de incorporación de clientes. La aplicación de muestra incluye OmniScripts, Flujos, Procedimientos de integración, Asignadores de datos de OmniStudio y otros componentes que se pueden implementar en su organización de Salesforce y personalizar para cumplir sus necesidades de incorporación exclusivas. - Resúmenes de interacciones
Capturar y compartir resúmenes de interacciones. - Etiquetas de interés para Financial Services Cloud
Permita a sus usuarios agregar etiquetas de interés personalizadas a registros de clientes para capturar necesidades, intereses y oportunidades de prospección de clientes. Tener en cuenta los intereses de los clientes durante las interacciones con los clientes ayuda a profundizar las relaciones. Organice etiquetas de interés en categorías de etiquetas, que agrupan etiquetas de interés similares de modo que pueda crear fácilmente reportes y tableros que muestran temas e intereses comunes entre clientes. - Conocer sus clientes
Al utilizar el modelo de datos Conocer a su cliente (KYC), sus usuarios pueden realizar verificaciones de identidad, evaluaciones de riesgo y comprobaciones de selección de partes con facilidad. Las partes pueden ser cuentas, contactos o prospectos. - Omnistudio para Financial Services Cloud
Utilice OmniStudio para crear interacciones guiadas y otras experiencias de usuario enriquecidas, sin necesidad de código. Puede incluso crear aplicaciones y flujos de trabajo utilizando datos de Financial Services Cloud y de fuentes externas. - Process Compliance Navigator
Asegúrese de que su compañía sigue las políticas internas y cumple los requisitos normativos y los estándares de la industria utilizando Process Compliance Navigator. - Alertas de registros
Alerte a sus agentes sobre los cambios en registros de clientes que requieran acciones. Utilizando Alertas de registros, los agentes pueden explorar si en los registros hay notificaciones que muestran información de su sistema de banca principal o desde alertas que están almacenadas en Salesforce. - Generador de asociaciones de registros
Defina criterios para vincular registros nuevos o modificados con las sucursales que trabajan con ellos. - Automatización de proceso de servicio
La automatización de procesos de servicio simplifica y automatiza sus operaciones de servicio. Diseñe procesos de servicio dirigidos por casos desde la admisión de solicitudes hasta la realización utilizando Catálogo unificado o Service Process Studio. Ambos marcos de trabajo utilizan OmniScripts para capturar detalles de solicitudes entre canales asistidos y de autoservicio. También utilizan flujos preintegrados para automatizar pasos de realización y actualizaciones de registros. - Gestión de etapa
Utilice Gestión de etapas para definir etapas de procesos de negocio, transiciones y los criterios requeridos para completar cada etapa de un proceso de negocio complejo como la gestión de conflictos de transacciones y la incorporación de clientes. Restrinja las transiciones de etapas en función del acceso de los usuarios. Defina sus propias reglas para la transición especificando un criterio y agregue definiciones de pasos para ejecutar definiciones de integración, flujos u OmniScripts. - Generación de extractos
Resuma información de objetos en una hoja de desgarro. Al utilizar el componente Documento de resumen, sus usuarios pueden generar rápidamente una hoja de desgarro que resume la información que necesitan desde uno o más objetos. Para acceder rápidamente al documento, sus usuarios pueden adjuntarlo a un formato de página de registro Cuenta, Contacto o Acuerdo financiero donde se agregue el componente. - Cronología en Financial Services Cloud
La cronología proporciona una vista integral y cronológica de interacciones de clientes, mostrando eventos clave relacionados con una persona o un recurso en un solo lugar. - Gestión de conflictos de transacciones para Financial Services Cloud
Gestión de conflictos de transacciones proporciona un proceso simplificado para que sus usuarios capturen y envíen conflictos de clientes relacionados con transacciones financieras. Utilice Service Process Studio para configurar rápidamente el proceso de servicio Gestión de conflictos de transacciones para proporcionar a sus usuarios un proceso guiado paso a paso para capturar conflictos de clientes. Permita a sus usuarios iniciar la solicitud de admisión de conflictos directamente desde la página de registro de un cliente en Salesforce.
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