Olet tässä:
Yleiset ominaisuudet Financial Services Cloudissa
Määritä ja hallitse Financial Services Cloud -ominaisuuksia, jotka eivät koske tiettyä liiketoimintaaluetta.
Huomautus Lisätietoja Toimintasuunnitelmat-, Interaktiivinen segmentointi-, Discovery Framework-, Liiketoimintasääntöjen järjestelmä-, Tietuehälytykset-, Service Process Studio-, Asiakirjojen luonti-, OmniStudio- ja muista Financial Services Cloudissa ja muissa Salesforce Industries -pilvipalvelimissa käytettävissä olevista ominaisuuksista on kohdassa Industries Cloudin laajentaminen yleisillä ominaisuuksilla.
Määritä organisaatiollesi hyödyllisiä yleisiä ominaisuuksia.
- Interaktiivinen segmentointi
Interaktiivinen segmentointi sallii sinun segmentoida samankaltaisia asiakasprofiileja, kerätä niitä ja suunnitella oikea-aikaisia ja henkilökohtaisia asiakasviestintäohjelmia. Interaktiivisten luetteloiden määritelmät ja interaktiiviset luettelot ovat Interaktiivinen segmentointi -ominaisuuden tärkeimpiä elementtejä. - Toimintojen käynnistin
Toimintokäynnistin-komponentin avulla palveluagentit voivat ratkaista asiakaskyselyitä nopeammin ja tehokkaammin. He voivat käyttää Toimintokäynnistin-komponenttia hakeakseen ja käynnistääkseen pikatoimintoja, OmniScript-komentosarjoja, ruutukulkuja, Field Service Mobile -kulkuja ja automaattisesti käynnistyviä kulkuja. - Toimintasuunnitelmat
Sieppaa malleissa toistuvia tehtäviä ja automatisoi tehtävien järjestykset toimintasuunnitelmalla. Paranna yhteistyötä ja tuottavuutta kohdistamalla tehtävien omistajat ja määräajat automaattisesti tietyille asiakkaille, kuten tilien avaamisille, lainan hyväksymisille ja korvausvaatimusten käsittelyyn. Luo raportteja ja mittaristoja valvoaksesi edistymistä ja varmistaaksesi vaatimustenmukaisuuden. - Interaktiivinen suhdekeskus (ARC) Financial Services Cloudissa
Interaktiivinen suhdekeskus (ARC) sallii sinun tarkastella asiakkaidesi suhteita helppokäyttöisessä kaaviossa. ARC auttaa sinua ymmärtämään ihmisten ja yritysten välisiä suhteita esittämällä ne interaktiivisissa komponenteissa. Laadi kaavioita vakiomuotoisilla ja mukautetuilla objekteilla ja lisää sitten ARC-suhdekaavio-komponentti sivuasetteluihin näyttääksesi kaaviosi. Mukauta noodien nimiä, näytä kenttiä sekä objektien ja tietueiden toimintoja, jotta käyttäjäsi voivat tarkastella, muokata, poistaa ja luoda tietueita helposti asiakasvuorovaikutusten aikana. - Aggregoi tietueita API:n avulla
Käytä Household API -määrityksiä noutaaksesi kotitalouksien lisätietoja ja niihin liittyviä tietueita, kuten Financial Accounts, Financial Holdings, Assets and Liabilities ja Members with Connect API calls. Sinun ei tarvitse olla Salesforce-kehittäjä. Näytä kotitalouden haetut tiedot kolmannen osapuolen taloussuunnittelutyökalussasi, kun ne yhdistetään käyttämällä taloussuunnittelun integraatiota varojen hallintaan. Finanssisuunnittelutyökalusi analysoi Connect API -rajapinnasta saadut tiedot näyttääkseen asiakkaitasi koskevia taloustietoja, kuten taloustavoitteita, luottoriskien arviointia ja kotitalouden jäseniä. - Asiakkaiden yksityisyyden varmistaminen seurantatietueella
Audit Trail sallii palveluagenttien tarkastaa asiakkaan henkilöllisyydenvahvistuslokeja, havaita mahdollisia henkilöllisyyden petoksia ja noudattaa tarkastusten vaatimustenmukaisuusstandardeja. Audit Trail toimii asiakashenkilöllisyyden vahvistustietueiden kanssa, jotka luodaan, kun asiakaspäälliköt käyttävät Vahvista asiakkaan henkilöllisyys -kulkua asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi. - Haaran hallinta
Seuraa haaratoimiston suorituskykyä ja tuottavuutta haaratoimiston hallinnalla. - Yritysasiakkaiden osallistumistoiminto
Käytä perehdytys- ja Know Your Customer -datamalleja ottaaksesi yritysasiakkaat käyttöön. Edistä vaatimustenmukaisuutta ja tehokkuutta asiakkaiden perehdytyksessä keräämällä tietoja, kuten edulliset omistajat, ohjaavat osapuolet ja liiketoiminnan rakenne. - Liiketoimintasuhteiden suunnitelma
Käytä liiketoimintasuhteiden suunnitelmaa tarjotaksesi suhdetiimillesi tehokkaamman, strategisemman ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan asiakassuhteiden suunnitteluun. Liiketoimintasuhteiden suunnitelma kaappaa asiakastilien kaikki olennaiset tiedot ja tarjoaa suhdetiimillesi tietoja, joita tarvitaan tavoitteisiin perustuvien asiakassuunnitelmien laatimiseen strategisesti. AI-pohjaisten yhteenvetojen avulla suhdetiimisi voi ymmärtää asiakassuhteiden tämänhetkistä dynamiikkaa helposti. Hallitse ja paranna asiakassuhteita tehokkaasti tarjoamalla mukautettuja ratkaisuja ja toteuttamalla ennakoivia osallistumisstrategioita. - Liiketoimintasääntöjen järjestelmä
Yksinkertaista oikeutuksen tai hyväksynnän määritysprosessia ja automatisoi monimutkainen päätöksenteko löytääksesi ratkaisuja nopeammin liiketoimintasääntöjen järjestelmän avulla. - Soittajan henkilöllisyydenvahvistus
Vahvista soittajan henkilöllisyys ennen kuin jaat hänelle luottamuksellisia tietoja. Organisaatioita ympäri maailman vaaditaan noudattamaan säännöksiä, jotka auttavat vahvistamaan asiakkaan henkilöllisyyden ja suojaavat heitä häviöiltä ja petoksilta. Näiden sääntöjen noudattamatta jättämisellä on lakisääteisiä seurauksia. Organisaatioiden täytyy varmistaa, että luottamuksellisia tietoja hakevien henkilöiden täytyy ensin todistaa henkilöllisyytensä ja käyttöoikeutensa. - Tulojen ja kustannusten kerääminen
Näytä kassavirran trendejä pankkivirkailijoille ja talousneuvojille, auta heitä arvioimaan asiakkaiden taloudellista kuntoa ja tarjota suosituksia taloustavoitteiden saavuttamiseksi. - Perinnät ja rahoitus palautus
Perinnät ja palautus auttavat finanssilaitoksia ja yrityksiä virtaviivaistamaan perintäprosessejaan, vähentämään rikkomuksia ja ylläpitämään positiivisia asiakassuhteita. - Vaatimustenmukainen datan jakaminen finanssipalveluille
Vaatimustenmukainen datan jakaminen -ominaisuus sallii Financial Services -pääkäyttäjien ja -päälliköiden määrittää edistyneitä datan jakosääntöjä, jotta he voivat parantaa säännösten ja yhtiökäytäntöjen noudattamista. He voivat hallita ja valvoa, mitä tietoja jaetaan kenelle, kirjoittamatta monimutkaista koodia. - Financial Services Cloudin konsolisovellukset
Käytä vakiomuotoisia konsolisovelluksia Retail Bankingille, varojenhallinnalle ja kaupallisille pankeille virtaviivaistaaksesi asiakasvuorovaikutuksia ja palveluhallintaa. Voit käyttää näitä sovelluksia asentamatta hallittua Financial Services Cloud -pakettia. Näillä konsolisovelluksilla on joitakin käyttövalmiita ominaisuuksia, jotka auttavat pankkivirkailijoita ja asiakaspalveluedustajia (CSR) hallitsemaan palvelutapahtumiaan yhdestä paikasta. - Kontekstuaaliset hälytykset
Paranna työntekijöiden tehokkuutta ja minimoi kognitiivinen stressi tarjoamalla pankkivirkailijoille, agenteille ja neuvonantajille Kontekstuaaliset hälytykset, jotka esittävät asiakkaiden prioriteetit ja mahdollisuudet. Käytä opastettua määrityskokemusta määrittääksesi ja aktivoidaksesi nämä hälytykset helposti. Mukauta organisaatiosi tietuehälytyksiä, tutki esimääritettyjä Kontekstuaaliset hälytykset ja luo Data Cloud -toimintoja aktivoitaville hälytyksille. - Objektien ristikkäiskenttien historia
Tunnista useiden objektien päivitykset monimutkaisilla datamalleilla. Näet esimerkiksi Know Your Customer- tai Business Relationship Plan -ominaisuuksien päivityksiä. Tarkasta tietueiden muutokset useista asiaan liittyvistä objekteista ja havainnot, joita eri käyttäjät ovat tehneet yhdessä näkymässä. - Datan kulutuksen kehys
Datan kulutuksen kehysjärjestelmän avulla agenttisi voivat käyttää täydellistä ja ajankohtaista dataa ulkoisista järjestelmistä poistumatta Salesforcesta. Kehys laajentaa FlexCards- ja OmniScript-tiedostojen Continuations-kehystä tarjoamalla niille integraatiomääritelmien ominaisuuksia parantaakseen suorituskykyä reaaliajassa. Lisäksi agentit voivat käyttää kehysjärjestelmää käynnistääkseen asynkronisia kulkuja, jotka kutsuvat API-rajapintoja laajalti tukemaan useampia samanaikaisia käyttäjiä. - Discovery-kehys
Discovery Frameworkin avulla käyttäjäsi voivat luoda digitaalisia lomakkeita kerätäkseen ja vahvistaakseen tietoja sekä välttyäkseen aikaa vieviltä ja virheellisiltä manuaalisilta menetelmiltä. Discovery Framework -datamalli ja Omnistudion teho sallivat käyttäjiesi luoda digitaalisia lomakkeita ja hallita kyselyihin perustuvan datan keruun kaikkia osa-alueita käytäntöjesi mukaisesti. - Asiakirjan luominen
Asiakirjojen luomisen avulla voit luoda sopimuksia, ehdotuksia, tarjouksia, raportteja, ei-julkaisusopimuksia, palvelusopimuksia ja paljon muuta. - Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet Financial Services Cloudissa
Hallitse asiakirjojen hyväksymisprosessia Financial Services Cloudissa. Määritä asiakirjatyypit yleisesti vaaditulle dokumentaatiolle. Luo sitten asiakirjojen tarkistusluettelon kohde jokaiselle asiakkaalta vaaditulle tiedostolle. Asiakas tai käyttäjä lataa asiakirjan tarkistusluettelon kohteelle asiaankuuluvan tiedoston, ja tiedostoja seurataan hyväksymisprosessisi läpi. Asiakkaat voivat seurata palvelimelle ladatun dokumentaationsa edistymistä lähetyksestä hyväksymiseen. - Asiakirjan vahvistus
Standardoi vaatimustenmukaisuuden tarkastukset vertaamalla monitasoisia tietuehierarkioita suoraan Financial Services Cloudissa ladattuihin tiedostoihin. - Osallistuminen
Käytä osallistumistietojen datamallia tallentaaksesi tietoja asiakkaan ja palveluagentin välisestä osallistumisesta. - Financial Services Cloudin tapahtumat ja virstanpylväät
Tapahtumat ja virstanpylväät -komponentti sallii sinun nähdä asiakkaidesi elämän tapahtumat tai virstanpylväät yhdellä vilkaisulla. Käytä tietoja ymmärtääksesi yksityishenkilön, kotitalouden tai yrityksen tarpeet tunnistaaksesi tulevat mahdollisuudet ja suunnitellaksesi oikeaan aikaan henkilökohtaisia tarjouksia ja osallistumista. Tapahtumat ja virstanpylväät -komponentti näyttää henkilötilin tai yhteyshenkilötietueen elämäntapahtumat ja tilitietueen liiketoiminnan virstanpylväät. - Faktatietojen löytäminen varojen hallinnoijille
Käytä Fact Finding -kyselyä kerätäksesi kattavia ja tarkkoja tietoja asiakkaasi taloustilanteesta, tavoitteista, riskien toleranssista ja valinnoista. Mukauta henkilökohtaisia talousstrategioita, tunnista mahdolliset mahdollisuudet ja riskit ja varmista, että neuvosi vastaa asiakkaasi yksilöllisiä tarpeita ja tilanteita. Rakenna Trust, luo saavutettavissa olevia taloussuunnitelmia ja tarjoa asiakkaille arvoa tietoisen ja strategisen päätöksenteon avulla. - Asiakkaan finanssitilin lisätietojen kattavan näkymän tarjoaminen
FSCFinancialAccountsSummary-komponentin avulla palveluagentit voivat tarkastella tileihin liittyviä finanssitilejä, transaktioita ja tietuehälytyksiä yhdestä paikasta. Finanssitilin lisätiedot näyttävät Salesforcessa säilytetyt tiedot. Finanssitilin lisätietojen kattava näkymä auttaa agentteja ratkaisemaan asiakkaiden kyselyitä nopeasti ja tehokkaasti. - Finanssisopimusten hallinta
Seuraa ja hallitse finanssisopimuksen elinkaarta. Financial Deal Management -datamallin avulla diilitiimit voivat hallita diileihin liittyvien tietojen kaikkia osa-alueita ja hyödyntää vaatimustenmukaisia ja rooleihin perustuvia datan jakovaihtoehtoja. He voivat luoda uusia finanssisopimustietueita, jotka määrittävät diilin vaiheen, tilan, diilin onnistumisen todennäköisyyden ja paljon muuta. Lisäksi he voivat jakaa diilitietueita, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja, vain asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa noudattaakseen säännöksiä. - Taloussuunnitelmat ja tavoitteet
Auta asiakkaitasi suunnittelemaan ja saavuttamaan lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia taloustavoitteitaan käyttämällä Financial Goals- ja Financial Plans -objekteja. Nämä objektit ovat käytettävissä Financial Services Cloud -lisenssilläsi. Finanssisuunnitelmat ja tavoitteet käyttävät OmniStudiota mukautusta varten. - Joustavat hierarkiat
Visualisoi ja hallitse monimutkaisia liiketoimintarakenteita joustavien hierarkioiden avulla. Toisin kuin jäykät, monikokoiset rakenteet, tämä ominaisuus auttaa sinua mallinnamaan dataa käyttämällä monikerroksista lähestymistapaa, joka soveltuu eri liiketoimintatarpeisiin. Riippumatta siitä, kartoitatko globaaleja yrityskonglomeraatteja, monimutkaisia pankkitoimistoverkkoja tai objektien välisiä myyntialueita, joustavat hierarkiat tarjoavat sinulle työkalut, joilla voit muuntaa litteän datan hyödyllisiksi havainnoiksi. - Älykkäät tarpeisiin perustuvat rekrytoinnit ja pisteytys
Lähdeviittaukset sisäisesti ja ulkoisesti eri toimialueilla. Käyttäjät luovat ja reitittävät lähetteitä automaattisesti asiakkaan ilmaisemien mielenkiinnon perusteella, aina säästötileistä kotihoidon lainoihin. Rakenna prosesseja luodaksesi automaattisia sähköposti-ilmoituksia, jotka pitävät käyttäjät ajan tasalla. Mittaristot ja raportit auttavat sinua tunnistamaan ja palkitsemaan parhaita rekrytoijia Snap. - Suostumusten ja ilmoitusten älykäs asiakirjojen automatisointi
Hallitse suostumus- ja ilmoitusasiakirjoja, luo valtuutuspyyntöjen lomakkeita ja seuraa käyttäjien vastauksia käyttämällä Älykkään asiakirjan automatisointi -ominaisuuksia. - Asiakkaiden perehdytyskokemuksen virtaviivaistaminen
Myönnä käyttäjillesi käyttöoikeus käyttövalmiin esimerkkisovellukseen, joka virtaviivaistaa asiakkaan perehdytysprosessia. Esimerkkisovellus sisältää Omniscripts-, Kulut-, Integrointitoimenpiteet-, Omnistudio-datakartoittimet- ja muita komponentteja, joita voidaan ottaa käyttöön Salesforce-organisaatiossasi ja mukauttaa omien perehdytystarpeidesi mukaisesti. - Vuorovaikutusten yhteenvedot
Kaappaa ja jaa vuorovaikutusten yhteenvetoja. - Mielenkiinnon tunnisteet Financial Services Cloudille
Salli käyttäjiesi lisätä mukautettuja mielenkiinnon tunnisteita asiakastietueisiin sieppaamaan asiakkaiden tarpeita, mielenkiinnon kohteita ja potentiaalisia mahdollisuuksia. Asiakkaiden etujen pitäminen mielessä asiakkaan vuorovaikutuksissa auttaa syventämään suhteita. Järjestele mielenkiinnon tunnisteita tunnistekategorioihin, jotka ryhmittävät samankaltaisia mielenkiinnon tunnisteita, jotta voit luoda helposti raportteja ja mittaristoja, jotka näyttävät asiakkaiden yhteisiä teemoja ja mielenkiinnon kohteita. - Tunne asiakkaasi
Know Your Customer (KYC) -datamallin avulla käyttäjäsi voivat suorittaa henkilöllisyydenvahvistusta, riskien arviointia ja osapuolten seulontatarkistuksia helposti. Osapuolet voivat olla tilejä, yhteyshenkilöitä tai liidejä. - Omnistudio Financial Services Cloudille
Käytä Omnistudiota luodaksesi opastettuja vuorovaikutuksia ja muita muotoiltuja käyttäjäkokemuksia ilman koodia. Voit jopa luoda sovelluksia ja työnkulkuja käyttämällä Financial Services Cloudista ja ulkoisista lähteistä saatua dataa. - Prosessin vaatimustenmukaisuuden navigointiohjelma
Varmista, että yhtiösi noudattaa sisäisiä käytäntöjä ja täyttää lakisääteiset vaatimukset ja toimialan standardit käyttämällä Process Compliance Navigatoria. - Tietueen hälytykset
Ilmoita agenteillesi asiakastietueiden muutoksista, jotka vaativat toimia. Käyttämällä tietuehälytyksiä agentit voivat skannata tietueita saadakseen ilmoituksia, jotka näyttävät tietoja pankkijärjestelmästäsi tai Salesforcessa säilytetyistä hälytyksistä. - Tietueiden liitosten rakentaja
Määritä ehdot uusien tai muutettujen tietueiden linkittämiseksi niihin liittyviin haaroihin. - Palveluprosessien automatisointi
Palveluprosessien automatisointi virtaviivaistaa ja automatisoi palvelutoimintasi. Suunnittele tapauksiin perustuvia palveluprosesseja pyynnön vastaanotosta täydennykseen käyttämällä joko yhtenäistettyä katalogia tai Service Process Studiota. Molemmat kehykset käyttävät Omniscripteja kerätäkseen pyyntöjen lisätietoja avustetuista kanavista ja itsepalvelukanavista. He käyttävät myös käyttövalmiita kulkuja täydennysvaiheiden ja tietueiden päivitysten automatisointiin. - vaiheiden hallinta
Käytä vaiheiden hallintaa määrittääksesi liiketoimintaprosessin vaiheet, siirtymät ja ehdot, jotka vaaditaan monimutkaisen liiketoimintaprosessin jokaisen vaiheen suorittamiseen, kuten transaktioiden riitojen hallintaan ja asiakkaan perehdytykseen. Rajoita vaiheiden siirtoja käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Määritä siirtymiselle omat sääntönsä määrittämällä ehto ja lisää vaiheiden määritelmiä suorittaaksesi integraatioiden määritelmiä, kulkuja tai Omniscripteja. - Tear Sheet -luonti
Tee yhteenveto objektin tiedoista kyynälomakkeessa. Käyttämällä Yhteenvetoasiakirja-komponenttia käyttäjäsi voivat luoda nopeasti katkoviivan, joka sisältää yhteenvedon yhdestä tai useammasta objektista saamistaan tiedoista. Käyttäjäsi voivat käyttää asiakirjaa nopeasti liittämällä sen tili-, yhteyshenkilö- tai finanssisopimustietueiden sivuasetteluun, johon komponentti on lisätty. - Aikajana Financial Services Cloudissa
Aikajana tarjoaa kattavan ja kronologisen näkymän asiakasvuorovaikutuksista ja näyttää henkilöön tai resurssiin liittyvät tärkeimmät tapahtumat yhdessä paikassa. - Transaktioiden riitojen hallinta Financial Services Cloudissa
Transaktioiden ristiriitojen hallinta tarjoaa käyttäjillesi virtaviivaisen prosessin, jolla he voivat siepata ja lähettää asiakkaiden finanssitransaktioihin liittyviä riitoja. Käytä Service Process Studiota määrittääksesi Transaktioiden ristiriitojen hallinta -palveluprosessin nopeasti tarjotaksesi käyttäjillesi opastetun vaiheittaisen prosessin asiakassopimusten keräämiseen. Salli käyttäjiesi käynnistää riidan vastaanottopyyntö suoraan asiakkaan tietuesivulta Salesforcessa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
