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Common Capabilities in Financial Services Cloud
Configurez et gérez les fonctionnalités de Financial Services Cloud qui ne sont pas spécifiques à un secteur d'activité.
Remarque Pour plus d'informations sur les plans d'action, la segmentation actionnable, l'infrastructure de découverte, le moteur de règles métiers, les alertes d'enregistrement, Studio du processus de service, la génération de documents, OmniStudio et d'autres fonctionnalités disponibles dans Financial Services Cloud ainsi que dans d'autres clouds Salesforce Industries, consultez Extension de votre Industries Cloud avec des fonctionnalités courantes.
Configurez les capacités communes utiles pour votre organisation.
- Segmentation actionnable
La Segmentation actionnable permet de segmenter des profils clients similaires, de les organiser et de concevoir des programmes de sensibilisation client opportuns et personnalisés. Les définitions de liste actionnable et les listes actionnables sont les principaux éléments de la fonctionnalité Segmentation actionnable. - Lanceur d'action
En utilisant le composant Lanceur d'action, les agents de service peuvent résoudre les requêtes des clients plus rapidement et plus efficacement. Ils peuvent utiliser le composant Lanceur d'action pour rechercher et lancer des actions rapides, des OmniScripts, des flux d'écran, des flux Field Service Mobile et des flux lancés automatiquement. - Plans d'action
Capturez les tâches répétitives dans des modèles, puis automatisez les séquences de tâches avec un plan d'action. Augmentez la collaboration et la productivité en attribuant automatiquement des propriétaires de tâches et des échéances pour un engagement client spécifique, par exemple des ouvertures de compte, des approbations de prêt et le traitement des réclamations. Créez des rapports et des tableaux de bord pour suivre la progression et garantir la conformité. - Centre des relations actionnables (ARC) dans Financial Services Cloud
Le Centre des relations actionnables (ARC) permet de visualiser les relations de vos clients dans un graphique facile à parcourir. Le Centre de relations actionnables aide à comprendre les relations entre les personnes et les entreprises en les présentant dans des composants interactifs. Élaborez des graphiques avec des objets standard et personnalisés, puis ajoutez le composant Graphique des relations ARC à des présentations de page pour afficher vos graphiques. Personnalisez les noms des nœuds, affichez des champs affichés, et des actions d'objet et d'enregistrement pour permettre à vos utilisateurs d'afficher, de modifier et de supprimer et de créer aisément des enregistrements pendant les interactions avec des clients. - Agrégation d'enregistrements en utilisant l'API
Utilisez la Configuration de l'API Foyer pour récupérer les détails du foyer et les enregistrements associés, tels que Comptes financiers, Actifs financiers, Actifs et passifs, et Membres avec des appels d'API Connect. Il n'est pas nécessaire d'être développeur Salesforce. Affichez les détails récupérés du foyer dans votre outil de planification financière tiers lorsqu'il est connecté en utilisant l'intégration de la planification financière pour la gestion de patrimoine. Votre outil de planification financière analyse les données de l'API Connect pour afficher des données financières sur vos clients, notamment les objectifs financiers, l'évaluation du risque de crédit et les membres du foyer. - Protection de la vie privée des clients avec le journal d'audit
Le Journal d'audit permet aux agents de service d'inspecter les journaux de vérification de l'identité des clients, de détecter les cas potentiels d'usurpation d'identité et de respecter les normes de conformité aux audits. Le journal d'audit fonctionne avec les enregistrements de vérification de l'identité du client, qui sont créés lorsque les agents de service client utilisent le flux Vérifier l'identité du client pour contrôler l'identité des clients. - Gestion des agences
Suivez les performances et la productivité des agences avec la Gestion des agences. - Engagement client professionnel
Utilisez les modèles de données Intégration et Connaître votre client pour intégrer des clients professionnels. Augmentez la conformité et l'efficacité de l'intégration des clients professionnels en capturant des détails tels que les propriétaires réels, les parties contrôlantes et la structure de l'entreprise. - Plan de relations commerciales
Utilisez le Plan des relations commerciales pour offrir à votre équipe une approche plus efficace, stratégique et collaborative de la planification client. Plan de relations commerciales capture tous les détails essentiels des comptes clients, fournissant à votre équipe les informations nécessaires pour préparer stratégiquement des plans clients basés sur des objectifs. Grâce aux résumés pilotés par l’IA, votre équipe relationnelle peut aisément comprendre la dynamique actuelle des relations avec les clients. Gérez et améliorez efficacement les relations avec les clients en offrant des solutions personnalisées et en implémentant des stratégies d'engagement proactives. - Moteur de règles métiers
Simplifiez le processus de détermination de l'éligibilité ou de la qualification et automatisez la prise de décision complexe pour accélérer la recherche de solutions en utilisant le Moteur de règles métiers. - Vérification de l'identité de l'appelant
Vérifiez l'identité d'un appelant avant de partager des informations confidentielles. Les organisations du monde entier sont tenues de respecter les réglementations qui aident à vérifier l'identité du client et à le protéger contre les pertes et les fraudes. Le non-respect de ces réglementations entraîne des conséquences juridiques. Les organisations doivent s'assurer que toute personne qui souhaite obtenir des renseignements confidentiels doit d'abord prouver son identité et son accès. - Capture du revenu et des dépenses
Montrez les tendances de trésorerie aux banquiers et aux conseillers financiers, aidez-les à évaluer la santé financière des clients et formulez des recommandations pour atteindre leurs objectifs financiers. - Recouvrement et recouvrement financier
Collections et recouvrement aide les institutions financières et les sociétés à rationaliser leurs processus de recouvrement, à réduire les défauts de paiement et à maintenir des relations positives avec les clients. - Partage de données conforme pour Financial Services
La fonctionnalité Partage de données conforme permet aux administrateurs des services financiers et aux responsables de la conformité de configurer des règles de partage de données avancées afin d'améliorer la conformité aux réglementations et aux politiques de l'entreprise. Ils peuvent contrôler et surveiller les données partagées avec qui, sans écrire de code complexe. - Applications de console pour Financial Services Cloud
Utilisez les applications de console standard pour Retail Banking, la gestion de patrimoine et la banque commerciale afin de rationaliser l'interaction avec les clients et la gestion des services. Vous pouvez utiliser ces applications sans installer le package géré Financial Services Cloud. Ces applications de console ont une série de fonctionnalités prédéfinies qui aident vos banquiers et agents du service client (RSE) à gérer leurs interactions de service de bout en bout à un emplacement unique. - Alertes contextuelles
Augmentez l'efficacité des employés et réduisez les tensions cognitives en dotant les banquiers, les agents et les conseillers d'Alertes contextuelles qui mettent en évidence les priorités et les opportunités des clients. Utilisez l'expérience de configuration guidée pour configurer et activer ces alertes sans effort. Adaptez les alertes d'enregistrement à votre organisation, explorez les Alertes contextuelles préconfigurées et créez des actions Data Cloud pour les alertes que vous souhaitez activer. - Historique des champs inter-objets
Identifiez les mises à jour dans plusieurs objets avec des modèles de données complexes. Vous pouvez par exemple afficher les mises à jour des fonctionnalités Connaître votre client ou Plan de relations commerciales. Auditez les modifications apportées aux enregistrements dans plusieurs objets associés et les découvertes effectuées par différents utilisateurs dans une vue unique. - Infrastructure de consommation de données
Avec l'infrastructure de consommation de données, vos agents peuvent accéder à des données complètes et à jour à partir de systèmes externes sans quitter Salesforce. L'infrastructure étend l'infrastructure Continuations dans les FlexCards et OmniScripts en leur offrant des capacités de définition d'intégration pour de meilleures performances en temps réel. De plus, les agents peuvent utiliser l'infrastructure pour initier des flux asynchrones qui appellent des API à l'échelle afin de prendre en charge des utilisateurs plus simultanés. - Infrastructure de découverte
Avec l'infrastructure de découverte, vos utilisateurs peuvent créer des formulaires numériques pour collecter et valider des données et éviter les méthodes manuelles fastidieuses et source d'erreurs. Le modèle de données Infrastructure de découverte et la puissance d'Omnistudio permettent à vos utilisateurs de créer des formulaires numériques et de gérer chaque aspect de la collecte de données pilotée par le questionnaire, conformément à vos politiques. - Génération de documents
Avec la Génération de documents, vous pouvez générer des contrats, des propositions, des devis, des rapports, des accords de confidentialité, des accords de service, et davantage. - Éléments de liste de contrôle de document dans Financial Services Cloud
Gérez votre processus d'approbation de documents dans Financial Services Cloud. Définissez des types de document pour la documentation fréquemment requise. Créez ensuite un élément de liste de contrôle de document pour chaque fichier requis d'un client. Un client ou un utilisateur charge ensuite un fichier correspondant à l'élément de liste de contrôle du document, et les fichiers sont suivis à travers votre processus d'approbation. Les clients peuvent suivre la progression de leur documentation chargée depuis la soumission jusqu'à l'approbation. - Validation du document
Standardisez les examens de conformité en comparant les hiérarchies d'enregistrements à plusieurs niveaux directement aux fichiers chargés dans Financial Services Cloud. - Engagement
Utilisez le modèle de données d'engagement pour stocker les détails d'un engagement entre un client et un agent de service. - Événements et jalons pour Financial Services Cloud
Avec le composant Événements et jalons, observez en un coup d'œil les événements de vie ou les jalons de vos clients. Utilisez les détails pour comprendre les besoins de l'individu, du foyer ou de l'entreprise afin d'identifier les opportunités à venir et de concevoir des offres et un engagement personnalisés en temps opportun. Le composant Événements et jalons affiche les événements de vie d'un enregistrement de compte personnel ou de contact et les jalons métiers d'un enregistrement de compte. - Recherche de faits pour les gestionnaires de patrimoine
Utilisez le questionnaire d'enquête pour recueillir des informations complètes et précises sur la situation financière, les objectifs, la tolérance au risque et les préférences de votre client. Adaptez des stratégies financières personnalisées, identifiez les opportunités et les risques potentiels, et assurez-vous que vos conseils répondent aux besoins et à la situation uniques de vos clients. Gagnez Trust, créez des plans financiers réalisables et offrez de la valeur aux clients grâce à une prise de décision informée et stratégique. - Vue complète des détails des comptes financiers des clients
En utilisant le composant FSCFinancialAccountsSummary, les agents de service peuvent afficher les comptes financiers, les transactions et les alertes d'enregistrement associées aux comptes à un emplacement unique. Les détails du compte financier affichent les informations stockées dans Salesforce. La vue complète des détails des comptes financiers aide les agents à résoudre rapidement et efficacement les requêtes des clients. - Gestion des affaires financières
Suivez et gérez le cycle de vie d'une affaire financière. En utilisant le modèle de données Gestion des affaires financières, les équipes peuvent gérer chaque aspect des informations associées aux affaires et tirer parti des options de partage de données conformes basées sur le rôle. Ils peuvent créer de nouveaux enregistrements d'affaires financières qui spécifient l'étape, le statut, la probabilité de réussite d'une affaire, et davantage. Pour maintenir la conformité, ils peuvent partager des enregistrements d'affaires contenant des informations confidentielles uniquement avec les parties prenantes concernées. - Plans et objectifs financiers
Aidez vos clients à planifier et à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme en utilisant les objets Objectifs financiers et Plans financiers. Ces objets sont disponibles avec votre licence Financial Services Cloud. Les plans et objectifs financiers utilisent OmniStudio pour plus de personnalisation. - Hiérarchies flexibles
Visualisez et gérez des structures métiers complexes avec des hiérarchies flexibles. Contrairement aux structures rigides et universelles, cette fonctionnalité permet de modéliser les données à travers une approche à plusieurs niveaux qui s'adapte aux différents besoins métiers. Que vous mappiez des conglomérats d'entreprises mondiaux, des réseaux complexes d'agences bancaires ou des territoires de vente inter-objets, les Hiérarchies flexibles offrent les outils nécessaires pour transformer des données plates en connaissances utiles. - Référents intelligents basés sur les besoins et score
Procurez-vous des références internes et externes dans tous les secteurs d'activité. Les utilisateurs créent et acheminent automatiquement les référents en fonction de l'intérêt exprimé par un client, des comptes d'épargne aux prêts immobiliers. Élaborez des processus pour créer des notifications par e-mail automatiques qui informent les utilisateurs. Les tableaux de bord et les rapports permettent d'identifier et de récompenser Snap les principaux référents. - Automatisation intelligente des documents pour le consentement et les divulgations
Gérez les documents de consentement et de divulgation, générez des formulaires de demande d'autorisation et suivez les réponses des utilisateurs en utilisant les fonctionnalités d'automatisation intelligente des documents. - Rationalisation de votre expérience d'intégration client
Accordez à vos utilisateurs l'accès à un exemple d'application prédéfinie qui rationalise le processus d'intégration des clients. L'exemple d'application inclut Omniscripts, Flux, Procédures d'intégration, Mappeurs de données Omnistudio et d'autres composants qui peuvent être déployés dans votre organisation Salesforce et personnalisés pour répondre à vos besoins uniques d'intégration. - Résumés des interactions
Capturer et partager des résumés d'interaction. - Balises d'intérêt pour Financial Services Cloud
Permettez à vos utilisateurs d'ajouter des Balises d'intérêt personnalisées aux enregistrements clients pour capturer les besoins, les intérêts et les opportunités de prospection des clients. Tenir compte des intérêts des clients pendant leurs interactions permet d'approfondir les relations. Organisez les balises d'intérêt dans des catégories de balises, qui regroupent les balises d'intérêt similaires afin de faciliter la création de rapports et de tableaux de bord montrant des thèmes et des intérêts communs entre les clients. - Connaissance de vos clients
En utilisant le modèle de données Know Your Customer (KYC), vos utilisateurs peuvent effectuer aisément la vérification de l'identité, l'évaluation des risques et les contrôles de sélection des parties. Les parties peuvent être des comptes, des contacts ou des pistes. - Omnistudio pour Financial Services Cloud
Utilisez Omnistudio pour créer des interactions guidées et d'autres expériences utilisateur enrichies sans code. Vous pouvez même créer des applications et des workflows en utilisant les données de Financial Services Cloud et de sources externes. - Navigateur de conformité des processus
Assurez-vous que votre entreprise respecte les politiques internes et les exigences réglementaires et les normes de l'industrie en utilisant Process Compliance Navigator. - Alertes d’enregistrement
Alertez vos agents des modifications d’enregistrements client qui nécessitent une action. En utilisant les Alertes d’enregistrement, les agents peuvent analyser des enregistrements pour afficher des notifications qui présentent les informations de votre système bancaire principal ou des alertes stockées dans Salesforce. - Générateur d’association d’enregistrements
Définissez des critères pour lier des enregistrements nouveaux ou modifiés aux agences qui les utilisent. - Automatisation des processus de service
L'automatisation des processus de service rationalise et automatise vos opérations de service. Concevez des processus de service pilotés par les requêtes, de la réception à la réalisation des demandes, en utilisant le Catalogue unifié ou Studio du processus de service. Les deux infrastructures utilisent des Omniscripts pour capturer les détails des demandes à travers les canaux assistés et en libre-service. Ils utilisent également des flux prédéfinis pour automatiser les étapes de réalisation et les mises à jour d'enregistrement. - Gestion des phases
Utilisez Gestion des phases pour définir des étapes de processus métier, des transitions et les critères requis pour réaliser chaque étape d'un processus métier complexe tel que la gestion des litiges de transaction et l'intégration des clients. Limitez les transitions d'étape en fonction de l'accès des utilisateurs. Définissez vos propres règles de transition en spécifiant un critère, puis ajoutez des définitions d'étape pour exécuter des définitions d'intégration, des flux ou des Omniscripts. - Génération de feuilles détachables
Résumez les informations des objets dans une feuille de papier. En utilisant le composant Document récapitulatif, vos utilisateurs peuvent générer rapidement une feuille de déchirement qui résume les informations dont ils ont besoin à partir d'un ou de plusieurs objets. Pour accéder rapidement au document, vos utilisateurs peuvent le joindre à une présentation de page d'enregistrement Compte, Contact ou Affaire financière dans laquelle le composant est ajouté. - Chronologie dans Financial Services Cloud
La chronologie fournit une vue complète et chronologique des interactions des clients, montrant les événements clés liés à une personne ou à une ressource à un emplacement unique. - Gestion des litiges de transaction pour Financial Services Cloud
La Gestion des litiges de transaction offre un processus rationalisé permettant à vos utilisateurs de capturer et de soumettre les litiges clients liés aux transactions financières. Utilisez Studio du processus de service pour configurer rapidement le processus de service Gestion des litiges de transaction afin d'offrir à vos utilisateurs un processus pas à pas guidé de capture des litiges clients. Permettez à vos utilisateurs de lancer la demande de réception de litiges directement depuis la page d'enregistrement d'un client dans Salesforce.
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