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Funzionalità comuni in Financial Services Cloud
Impostare e gestire le funzioni di Financial Services Cloud che non sono specifiche di una linea di business.
Nota Per informazioni su Piani di azione, Segmentazione fruibile, Framework Discovery, Motore di regole aziendali, Avvisi record, Service Process Studio, Generazione di documenti, OmniStudio e altre funzioni disponibili in Financial Services Cloud e in altri cloud di Salesforce Industries, vedere Estensione di Industries Cloud con funzioni comuni.
Impostare le funzionalità comuni utili per l'organizzazione.
- Segmentazione di immediato valore pratico
La segmentazione fruibile consente di segmentare profili cliente simili, di gestirli e di progettare programmi di contatto con i clienti tempestivi e personalizzati. Le definizioni elenco fruibile e gli elenchi fruibili sono gli elementi chiave della funzione Segmentazione fruibile. - Programma di avvio azioni
Utilizzando il componente Programma di avvio azioni, gli agenti dell'assistenza possono risolvere le richieste dei clienti in modo più rapido ed efficiente. Possono utilizzare il componente Programma di avvio azioni per cercare e avviare azioni, OmniScript, flussi schermata, flussi Field Service Mobile e flussi AutoLaunched. - Piani di azione
Acquisire operazioni ripetibili nei modelli e quindi automatizzare le sequenze di operazioni con un piano di azione. Migliorare la collaborazione e la produttività assegnando automaticamente i titolari delle operazioni e le scadenze per un coinvolgimento specifico del cliente, ad esempio l'apertura di conti, le approvazioni di prestiti e l'elaborazione delle richieste. Creare rapporti e cruscotti digitali per monitorare l'avanzamento e garantire la conformità. - Centro relazioni fruibile (CRF) in Financial Services Cloud
Il Centro relazioni fruibile (CRF) consente di visualizzare le relazioni dei clienti in un grafico facile da navigare. CRF aiuta a comprendere le relazioni tra persone e aziende presentandole in componenti interattivi. Creare grafici con oggetti standard e personalizzati, quindi aggiungere il componente Grafico delle relazioni CRF ai layout di pagina per visualizzare i grafici. Personalizzare i nomi dei nodi, mostrare i campi e le azioni di oggetti e record in modo che gli utenti possano visualizzare, modificare, eliminare e creare facilmente i record durante le interazioni con i clienti. - Aggregazione di record tramite API
Utilizzare Impostazione API famiglia per recuperare i dettagli della famiglia e i record correlati, ad esempio Account finanziari, Partecipazioni finanziarie, Attività e passività e Membri con chiamate API Connect. Non è necessario essere uno sviluppatore Salesforce. Mostra i dettagli della famiglia recuperati nello strumento di pianificazione finanziaria di terze parti quando è connesso utilizzando l'integrazione della pianificazione finanziaria per la gestione patrimoniale. Lo strumento di pianificazione finanziaria analizza i dati dell'API Connect per mostrare i dati finanziari sui clienti, ad esempio gli obiettivi finanziari, la valutazione del rischio di credito e i membri della famiglia. - Garantire la privacy dei clienti con l'itinerario di controllo
L'itinerario di controllo consente agli agenti dell'assistenza di ispezionare i registri di verifica dell'identità dei clienti, rilevare potenziali casi di frode dell'identità e soddisfare gli standard di conformità del controllo. L'itinerario di controllo funziona con i record di verifica dell'identità del cliente creati quando gli agenti dell'assistenza utilizzano il flusso Verifica identità cliente per verificare l'identità del cliente. - Gestione filiale
Tracciare le prestazioni e la produttività delle filiali con Gestione filiali. - Coinvolgimento del cliente aziendale
Utilizzare i modelli di dati Onboarding e Know Your Customer per coinvolgere i clienti aziendali. Aumentare la conformità e l'efficienza nell'orientamento dei clienti aziendali acquisendo dettagli come titolari effettivi, parti controllanti e struttura aziendale. - Business Relationship Plan (Piano di relazione commerciale)
Utilizzare Business Relationship Plan per offrire al team relazioni un approccio più efficiente, strategico e collaborativo alla pianificazione del cliente. Business Relationship Plan acquisisce tutti i dettagli essenziali degli account cliente, fornendo al team relazioni le informazioni necessarie per preparare in modo strategico piani cliente basati sugli obiettivi. Con i riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale, il team relazioni può facilmente comprendere le dinamiche attuali delle relazioni con i clienti. Gestire e migliorare efficacemente le relazioni con i clienti offrendo soluzioni personalizzate e implementando strategie di coinvolgimento proattive. - Motore di regole aziendali
Semplificare il processo di determinazione dell'idoneità o della qualifica e automatizzare i processi decisionali complessi per trovare soluzioni più rapidamente utilizzando il Motore di regole aziendali. - Verifica dell'identità del chiamante
Verificare l'identità di un chiamante prima di condividere informazioni sensibili. Le organizzazioni di tutto il mondo sono tenute a rispettare i regolamenti che consentono di accertare l'identità del cliente e di proteggerlo da perdite e frodi. La mancata osservanza di tali regolamenti ha conseguenze legali. Le organizzazioni devono garantire che chiunque cerchi informazioni riservate debba prima dimostrare la propria identità e il proprio accesso. - Acquisizione di entrate e uscite
Mostrare le tendenze dei flussi di cassa a bancari e consulenti finanziari, aiutarli a valutare lo stato finanziario dei clienti e fornire consigli per raggiungere gli obiettivi finanziari. - Riscossioni e recupero finanziario
Riscossioni e risanamento aiuta gli istituti finanziari e le società a semplificare i processi di riscossione, a ridurre le insolvenze e a mantenere relazioni positive con i clienti. - Condivisione dei dati conforme per Financial Services
La funzione Condivisione dati conforme consente agli amministratori di Financial Services e ai responsabili della conformità di configurare regole avanzate di condivisione dei dati in modo da migliorare la conformità ai regolamenti e alle policy aziendali. Possono controllare e monitorare i dati condivisi con chi, senza scrivere codice complesso. - App console per Financial Services Cloud
Utilizzare le app console standard per Retail Banking, gestione patrimoniale e commercial banking per semplificare l'interazione con i clienti e la gestione dei servizi. È possibile utilizzare queste app senza installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud. Queste app console dispongono di una serie di funzionalità predefinite che consentono ai bancari e ai rappresentanti dell'assistenza clienti (CSR) di gestire le interazioni di assistenza end-to-end da un'unica posizione. - Avvisi contestuali
Migliorare l'efficienza dei dipendenti e ridurre al minimo lo sforzo cognitivo dotando bancari, agenti e consulenti di Avvisi contestuali che evidenziano le priorità e le opportunità dei clienti. Utilizzare l'esperienza di impostazione guidata per configurare e attivare facilmente questi avvisi. Personalizzare gli avvisi record per la propria organizzazione, esplorare Avvisi contestuali preconfigurati e creare azioni Data Cloud per gli avvisi che si desidera attivare. - Cronologia campi oggetti incrociati
Identificare gli aggiornamenti in più oggetti con modelli di dati complessi. Ad esempio, è possibile visualizzare gli aggiornamenti per le funzioni Conosci il tuo cliente o Piano di relazione commerciale. È possibile controllare le modifiche dei record in più oggetti correlati e le modifiche delle scoperte apportate da utenti diversi in un'unica visualizzazione. - Framework per il consumo di dati
Con il framework Data Consumption, gli agenti possono accedere a dati completi e aggiornati da sistemi esterni senza uscire da Salesforce. Il framework estende il framework Continuations in FlexCard e OmniScripts fornendo loro funzionalità di definizione dell'integrazione per migliorare le prestazioni in tempo reale. Inoltre, gli agenti possono utilizzare il framework per avviare flussi asincroni che chiamano API su larga scala per supportare più utenti simultanei. - Framework Discovery
Con il framework Discovery, gli utenti possono creare moduli digitali per raccogliere e convalidare i dati ed evitare metodi manuali lunghi e soggetti a errori. Il modello di dati Discovery Framework e la potenza di Omnistudio consentono agli utenti di creare moduli digitali e di gestire ogni aspetto della raccolta dei dati basata su questionario in conformità con le policy. - Generazione documento
Con la generazione di documenti è possibile generare contratti, proposte, preventivi, rapporti, accordi di riservatezza, contratti di servizio e altro ancora. - Voci elenco di controllo documenti in Financial Services Cloud
Gestire il processo di approvazione dei documenti in Financial Services Cloud. Definire i tipi di documento per la documentazione comunemente richiesta. Creare quindi un elemento elenco di controllo documento per ogni file richiesto a un cliente. Un cliente o un utente carica quindi un file pertinente per l'elemento elenco di controllo documento e i file vengono tracciati nel processo di approvazione. I clienti possono tenere traccia dell'avanzamento della documentazione caricata dall'invio all'approvazione. - Convalida documento
Standardizzare le verifiche della conformità confrontando le gerarchie di record a più livelli direttamente con i file caricati in Financial Services Cloud. - Partecipazione
Utilizzare il modello di dati di coinvolgimento per memorizzare i dettagli di un coinvolgimento tra un cliente e un agente dell'assistenza. - Eventi e punti salienti per Financial Services Cloud
Con il componente Eventi e punti salienti è possibile ottenere una visione d'insieme degli eventi di vita o dei punti salienti dei clienti. Utilizzare i dettagli per comprendere le esigenze della persona, della famiglia o dell'azienda per identificare le opportunità imminenti e ideare offerte personalizzate e di coinvolgimento tempestive. Il componente Eventi e punti salienti mostra gli eventi di vita per un record account personale o referente e i punti salienti nel business per un record account. - Fact Finding per i gestori patrimoniali
Utilizzare il questionario Fatto per raccogliere informazioni complete e precise sulla situazione finanziaria, gli obiettivi, la tolleranza del rischio e le preferenze del cliente. Personalizzare strategie finanziarie personalizzate, identificare potenziali opportunità e rischi e assicurarsi che la consulenza sia in linea con le esigenze e le circostanze specifiche del cliente. Creare Trust, creare piani finanziari realizzabili e offrire valore ai clienti attraverso un processo decisionale informato e strategico. - Offrire una visualizzazione completa dei dettagli degli account finanziari dei clienti
Utilizzando il componente FSCFinancialAccountsSummary, gli agenti dell'assistenza possono visualizzare account finanziari, transazioni e avvisi record associati agli account da un'unica posizione. I dettagli dell'account finanziario mostrano le informazioni memorizzate in Salesforce. La visualizzazione completa dei dettagli degli account finanziari consente agli agenti di risolvere le richieste dei clienti in modo rapido ed efficiente. - Gestione trattative finanziarie
Tracciare e gestire il ciclo di vita di una trattativa finanziaria. Utilizzando il modello di dati Financial Deal Management, i team trattative possono gestire ogni aspetto delle informazioni relative alle trattative e sfruttare le opzioni di condivisione dei dati conformi e basate sui ruoli. Possono creare nuovi record trattativa finanziaria che specificano la fase, lo stato, la probabilità di successo della trattativa e altro ancora. Inoltre, per mantenere la conformità, possono condividere i record delle trattative che contengono informazioni riservate solo con gli stakeholder pertinenti. - Piani finanziari e obiettivi
Aiutare i clienti a pianificare e raggiungere gli obiettivi finanziari a breve e a lungo termine utilizzando gli oggetti Obiettivi finanziari e Piani finanziari. Questi oggetti sono disponibili con la licenza Financial Services Cloud. I piani finanziari e gli obiettivi utilizzano OmniStudio per una maggiore personalizzazione. - Gerarchie flessibili
Visualizzare e gestire strutture aziendali complesse con le gerarchie flessibili. A differenza delle strutture rigide e valide per tutti, questa funzione consente di modellare i dati attraverso un approccio a più livelli che si adatta alle diverse esigenze aziendali. Sia che si tratti di mappare conglomerati aziendali globali, reti di filiali bancarie complesse o territori di vendita oggetti incrociati, le gerarchie flessibili offrono gli strumenti per trasformare i dati piatti in approfondimenti utili. - Invii e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze
Generare referral internamente ed esternamente in tutte le linee di business. Gli utenti creano e instradano automaticamente i referral in base all'interesse espresso di un cliente, dai conti di risparmio ai prestiti per la casa. Creare processi per creare notifiche email automatiche che mantengano aggiornati gli utenti. I cruscotti digitali e i rapporti consentono di identificare e premiare Snap i segnalanti migliori. - Automazione intelligente dei documenti per consenso e informative
Gestire i documenti di consenso e informativa, generare moduli di richiesta di autorizzazione e tenere traccia delle risposte degli utenti utilizzando le funzioni di automazione intelligente dei documenti. - Semplificazione dell'esperienza di orientamento dei clienti
Concedere agli utenti l'accesso a un'app di esempio predefinita che semplifica il processo di orientamento dei clienti. L'app di esempio include OmniScript, Flussi, Procedure di integrazione, Mappatori di dati OmniStudio e altri componenti che possono essere distribuiti all'organizzazione Salesforce e personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di orientamento. - Riepiloghi delle interazioni
Acquisire e condividere i riepiloghi delle interazioni. - Tag di interessi per Financial Services Cloud
Consentire agli utenti di aggiungere tag di interessi personalizzati ai record dei clienti per acquisire le esigenze, gli interessi e le opportunità dei clienti potenziali. Tenere presenti gli interessi dei clienti durante le interazioni con i clienti aiuta ad approfondire le relazioni. Organizzare i tag di interessi in categorie di tag, che raggruppano tag di interessi simili in modo da poter creare facilmente rapporti e cruscotti digitali che mostrano temi e interessi comuni tra i clienti. - Conoscere i clienti
Utilizzando il modello di dati Know Your Customer (KYC), gli utenti possono eseguire facilmente verifiche dell'identità, valutazione del rischio e controlli di screening delle parti. Le parti possono essere account, referenti o lead. - OmniStudio per Financial Services Cloud
Utilizzare OmniStudio per creare interazioni guidate e altre esperienze utente RTF senza codice. È anche possibile creare applicazioni e flussi di lavoro utilizzando i dati di Financial Services Cloud e di fonti esterne. - Navigatore conformità processo
Assicurarsi che l'azienda segua le policy interne e soddisfi i requisiti normativi e gli standard di settore utilizzando Process Compliance Navigator. - Avvisi record
Avvisare gli agenti in caso di modifiche ai record cliente che richiedono un'azione. Utilizzando Avvisi record, gli agenti possono cercare nei record le notifiche che mostrano informazioni del sistema bancario principale o degli avvisi archiviati in Salesforce. - Generatore di associazione record
Definire i criteri per collegare i record nuovi o modificati alle filiali che li utilizzano. - Automazione dei processi di assistenza
Service Process Automation semplifica e automatizza le operazioni di assistenza. Progettare processi di assistenza basati sui casi, dall'accettazione della richiesta all'evasione, utilizzando il Catalogo unificato o Service Process Studio. Entrambi i framework utilizzano OmniScript per acquisire i dettagli delle richieste nei canali assistiti e self-service. Utilizzano anche flussi predefiniti per automatizzare le fasi di evasione e gli aggiornamenti dei record. - Gestione fasi
Utilizzare Gestione fasi per definire le fasi dei processi aziendali, le transizioni e i criteri necessari per completare ogni fase di un processo aziendale complesso, ad esempio la gestione delle controversie sulle transazioni e l'orientamento dei clienti. Limitare le transizioni delle fasi in base all'accesso degli utenti. Definire le proprie regole per la transizione specificando un criterio e aggiungere definizioni fase per eseguire definizioni di integrazione, flussi o OmniScript. - Generazione foglio di strappo
Riepilogare le informazioni degli oggetti in un foglio di strappo. Utilizzando il componente Documento di riepilogo, gli utenti possono generare rapidamente un foglio di strappo che riassume le informazioni necessarie da uno o più oggetti. Per accedere rapidamente al documento, gli utenti possono allegare il documento a un layout di pagina record Account, Referente o Trattativa finanziaria in cui viene aggiunto il componente. - Sequenza temporale in Financial Services Cloud
La sequenza temporale offre una visualizzazione completa e cronologica delle interazioni con i clienti, mostrando gli eventi chiave relativi a una persona o a una risorsa in un'unica posizione. - Gestione delle controversie sulle transazioni per Financial Services Cloud
Gestione delle controversie sulle transazioni offre agli utenti un processo semplificato per acquisire e inviare le controversie dei clienti relative alle transazioni finanziarie. Utilizzare Service Process Studio per configurare rapidamente il processo di servizio Gestione delle controversie sulle transazioni per offrire agli utenti un processo guidato passo per passo per acquisire le controversie dei clienti. Consentire agli utenti di avviare la richiesta di accettazione delle controversie direttamente dalla pagina di record di un cliente in Salesforce.
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