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Financial Services Cloud의 일반 성능
비즈니스 부분에 고유하지 않은 Financial Services Cloud 기능을 설정하고 관리합니다.
노트 작업 계획, 실천 가능한 세분화, 검색 프레임워크, 비즈니스 규칙 엔진, 레코드 알림, 서비스 프로세스 스튜디오, 문서 생성, OmniStudio 및 기타 Financial Services Cloud 및 기타 Salesforce 산업 클라우드에서 사용할 수 있는 기타 기능에 대한 자세한 내용은 일반적인 기능으로 Industries Cloud 확장을 참조하십시오.
조직에 유용한 공통 기능을 설정합니다.
- 실행 가능한 세분화
실천 가능한 세분화를 사용하면 유사한 클라이언트 프로필을 세분화하고 선별하고 적시에 맞춤형 클라이언트 지원 프로그램을 설계할 수 있습니다. 실천 가능한 세분화 기능에서 중요한 요소는 실천 가능한 목록 정의 및 실천 가능한 목록입니다. - 작업 시작 관리자
서비스 에이전트는 작업 시작 관리자 구성 요소를 사용하여 고객 쿼리를 더 빠르고 효율적으로 해결할 수 있습니다. 작업 시작 관리자 구성 요소를 사용하여 빠른 작업, OmniScript, 화면 플로, Field Service Mobile 플로, 자동 실행 플로를 검색 및 실행할 수 있습니다. - 실행 계획
템플릿에서 반복 가능한 과업을 수집한 다음, 작업 계획을 사용하여 과업 순서를 자동화합니다. 계좌 개설, 대출 승인, 청구 처리와 같은 특정 클라이언트 참여에 대한 과업 소유자 및 기한을 자동으로 할당하여 공동 작업 및 생산성을 향상합니다. 보고서 및 대시보드를 만들어 진행 상황을 모니터링하고 규정을 준수합니다. - Financial Services Cloud의 ARC(실천 가능한 관계 센터)
실천 가능한 관계 센터(ARC)를 사용하면 쉽게 탐색할 수 있는 그래프로 고객 관계를 볼 수 있습니다. ARC는 대화형 구성 요소에 관계를 표시하여 사람과 비즈니스 간의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다. 표준 및 사용자 정의 개체를 사용하여 그래프를 작성한 다음, ARC 관계 그래프 구성 요소를 페이지 레이아웃에 추가하여 그래프를 표시합니다. 사용자가 고객과 상호 작용하는 과정에서 레코드를 쉽게 확인, 편집, 삭제, 생성할 수 있도록 노드 이름을 사용자 정의하고 필드, 개체, 레코드 작업을 표시합니다. - API를 사용하여 레코드 집계
가구 API 설정을 사용하여 가구 세부 사항 및 관련 레코드를 검색합니다(예: 금융 계정, 금융 자산, 자산 및 부채, Connect API 호출이 있는 구성원). Salesforce 개발자가 될 필요는 없습니다. 자산 관리용 재무 계획 통합을 사용하여 연결된 경우 타사 재무 계획 도구에 검색된 가구 세부 사항을 표시합니다. 재무 계획 도구는 Connect API의 데이터를 분석하여 재무 목표, 신용 위험 평가, 가구 구성원 등 고객에 대한 금융 데이터를 표시합니다. - 감사 내역으로 고객의 개인 정보 보호
감사 내역을 사용하면 서비스 에이전트가 고객 ID 확인 로그를 검사하고, 잠재적인 ID 사기 사례를 감지하고, 감사 준수 표준을 충족할 수 있습니다. 감사 내역은 CSR이 고객 ID 확인 플로를 사용하여 고객의 ID를 확인할 때 생성되는 고객 ID 확인 레코드와 함께 작동합니다. - 지점 관리
지점 관리로 지점 성과 및 생산성을 추적합니다. - 법인 고객 참여
온보딩 및 고객 정보 데이터 모델을 사용하여 비즈니스 클라이언트를 참여시킵니다. 혜택 담당자, 제어 당사자, 비즈니스 구조와 같은 세부 사항을 수집하여 비즈니스 클라이언트 온보딩에서 규정 준수 및 효율성을 높입니다. - 비즈니스 관계 계획
비즈니스 관계 계획을 사용하여 관계 팀에 클라이언트 계획에 대한 보다 효율적이고 전략적이며 공동 작업적인 접근 방식을 제공합니다. 비즈니스 관계 계획은 클라이언트 계정의 모든 필수 세부 사항을 수집하여 관계 팀에 목표 중심 클라이언트 계획을 전략적으로 준비하는 데 필요한 정보를 제공합니다. AI 기반 요약을 사용하면 관계 팀이 클라이언트 관계의 현재 동적을 쉽게 이해할 수 있습니다. 맞춤형 솔루션을 제공하고 사전 예방적 참여 전략을 구현하여 클라이언트 관계를 효과적으로 관리하고 개선합니다. - 비즈니스 규칙 엔진
비즈니스 규칙 엔진을 사용하여 자격 또는 자격 결정 프로세스를 간소화하고 복잡한 의사 결정을 자동화하여 솔루션을 더 빠르게 찾습니다. - 발신자 ID 확인
발신자 ID를 확인한 다음, 민감한 정보를 공유합니다. 전 세계 조직은 고객의 ID를 확인하고 손실 및 사기로부터 보호할 수 있는 규정을 준수해야 합니다. 해당 규정을 준수하지 않으면 법적 결과가 있습니다. 기밀 정보를 찾는 사람은 먼저 ID 및 액세스를 증명해야 합니다. - 비용 및 지출 캡처
은행원 및 재무 담당자에게 현금 흐름 추세를 표시하고, 고객의 재무 상태를 평가하고, 재무 목표를 달성하기 위한 권장 사항을 제공합니다. - 수금 및 재정 복구
수금 및 복구를 사용하면 금융 기관 및 기업이 수금 프로세스를 간소화하고, 범죄를 줄이고, 긍정적인 고객 관계를 유지할 수 있습니다. - 금융 서비스에 대한 호환 데이터 공유
호환 데이터 공유 기능을 사용하면 금융 서비스 관리자 및 규정 준수 관리자가 고급 데이터 공유 규칙을 구성하여 규정 및 회사 정책을 준수할 수 있습니다. 복잡한 코드를 작성하지 않고 누구와 공유할 데이터를 제어하고 모니터링할 수 있습니다. - Financial Services Cloud용 콘솔 앱
Retail Banking, Wealth Management 및 Commercial Banking을 위한 표준 콘솔 앱을 사용하여 고객 상호 작용 및 서비스 관리를 간소화합니다. Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치하지 않고도 이러한 앱을 사용할 수 있습니다. 이러한 콘솔 앱에는 은행원 및 고객 서비스 담당자(CSR)가 단일 장소에서 종단간 서비스 상호 작용을 관리할 수 있는 사전 구축된 기능 집합이 있습니다. - 컨텍스트 경고
은행원, 에이전트, 담당자에게 고객 우선 순위 및 기회를 강조하는 컨텍스트 경고 제공하여 직원 효율성을 높이고 인지적 스트레스를 최소화합니다. 안내 설정 환경을 사용하여 이러한 경고를 쉽게 구성하고 활성화합니다. 조직에 맞게 레코드 알림을 맞춤 설정하고, 사전 구성된 컨텍스트 경고 탐색하고, 활성화할 알림에 대한 Data Cloud 작업을 만듭니다. - 교차 개체 필드 내역
복잡한 데이터 모델을 사용하여 여러 개체 전반의 업데이트를 식별합니다. 예를 들어, 고객 정보 또는 비즈니스 관계 계획 기능에 대한 업데이트를 볼 수 있습니다. 단일 보기에서 여러 관련 개체의 레코드 변경 사항 및 다양한 사용자가 적용한 검색 변경 사항을 감사합니다. - 데이터 소비 프레임워크
데이터 소비 프레임워크를 사용하면 에이전트가 Salesforce에 머무른 상태에서 외부 시스템의 전체 및 현재 데이터에 액세스할 수 있습니다. 프레임워크는 더 나은 실시간 성능을 위한 통합 정의 기능을 제공하여 FlexCard 및 OmniScript의 연속 프레임워크를 확장합니다. 또한 에이전트는 프레임워크를 사용하여 더 많은 동시 사용자를 지원하기 위해 API를 대규모로 호출하는 비동기 플로를 시작할 수 있습니다. - 검색 프레임워크
사용자는 검색 프레임워크를 사용하여 디지털 양식을 만들어 데이터를 수집 및 검증하고 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 수동 메서드를 피할 수 있습니다. 검색 프레임워크 데이터 모델 및 Omnistudio 기능을 사용하면 사용자가 디지털 양식을 만들고 정책을 준수하여 설문지 중심 데이터 수집의 모든 측면을 관리할 수 있습니다. - 문서 생성
문서 생성을 사용하면 계약, 제안, 견적서, 보고서, 공개 금지 협약, 서비스 협약 등을 생성할 수 있습니다. - Financial Services Cloud의 문서 체크리스트 항목
Financial Services Cloud에서 문서 승인 프로세스를 관리합니다. 일반적으로 필수 문서에 대한 문서 유형을 정의합니다. 그런 다음, 고객에게 필요한 각 파일에 대한 문서 체크리스트 항목을 만듭니다. 그러면 고객 또는 사용자가 문서 체크리스트 항목에 대한 관련 파일을 업로드하고 승인 프로세스를 통해 파일이 추적됩니다. 고객은 제출에서 승인까지 업로드된 문서의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. - 문서 유효성 검사
Financial Services Cloud 내에서 업로드된 파일과 직접 다중 레코드 계층을 비교하여 규정 준수 검토를 표준화합니다. - 참여
참여 데이터 모델을 사용하여 고객과 서비스 에이전트 간의 참여에 대한 세부 사항을 저장합니다. - Financial Services Cloud의 이벤트 및 중대 사건
이벤트 및 중대 사건 구성 요소를 사용하여 고객의 라이프 이벤트 또는 중대 사건을 한눈에 파악할 수 있습니다. 세부 사항을 사용하여 개인, 가구 또는 비즈니스의 요구를 이해하고 예정된 기회를 식별하고 적시에 맞춤형 제안 및 참여를 설계합니다. 이벤트 및 중대 사건 구성 요소에는 개인 계정 또는 연락처 레코드에 대한 라이프 이벤트와 계정 레코드에 대한 비즈니스 중대 사건이 표시됩니다. - 재무 관리자를 위한 팩트 찾기
팩트 확인 설문지를 사용하여 클라이언트의 재무 상황, 목표, 위험 허용, 기본 설정에 대한 포괄적이고 정확한 정보를 수집합니다. 맞춤형 금융 전략을 수립하고 잠재적인 기회 및 위험을 식별하거나 고객의 고유한 요구와 상황에 맞춰 조언을 제공합니다. 정보에 근거한 전략적 의사 결정을 통해 Trust 구축하고, 실현 가능한 재무 계획을 수립하고, 고객에게 가치를 전달합니다. - 고객 금융 계정 세부 사항에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
서비스 에이전트는 FSCFinancialAccountsSummary 구성 요소를 사용하여 한 곳에서 계정과 연결된 금융 계정, 트랜잭션, 레코드 알림을 볼 수 있습니다. 금융 계정 세부 사항에 Salesforce에 저장된 정보가 표시됩니다. 포괄적인 금융 계정 세부 사항 보기를 통해 에이전트가 고객 쿼리를 빠르고 효율적으로 해결할 수 있습니다. - 금융 거래 관리
금융 거래 수명 주기를 추적하고 관리합니다. 금융 거래 관리 데이터 모델을 사용하면 거래 팀이 거래 관련 정보의 모든 측면을 관리하고 규정을 준수하는 역할 기반 데이터 공유 옵션을 활용할 수 있습니다. 거래 단계, 상태, 거래 성공 확률 등을 지정하는 새 금융 거래 레코드를 만들 수 있습니다. 또한 규정 준수를 유지하기 위해 기밀 정보를 포함하는 거래 레코드를 관련 이해당사자와만 공유할 수 있습니다. - 재무 계획 및 목표
금융 목표 및 재무 계획 개체를 사용하여 고객이 단기 및 장기 재무 목표를 계획하고 달성할 수 있도록 지원합니다. 다음 개체는 Financial Services Cloud 라이센스로 사용할 수 있습니다. 재무 계획 및 목표는 추가 사용자 정의에 OmniStudio를 사용합니다. - 유연한 계층
유연한 계층을 사용하여 복잡한 비즈니스 구조를 시각화하고 관리합니다. 이 기능은 모든 규모에 적합한 견고한 구조와 달리 다양한 비즈니스 요구에 부합하는 다단계 접근 방식을 통해 데이터를 모델링하는 데 도움이 됩니다. 글로벌 기업 컨그롤레이션, 복잡한 은행 지점 네트워크 또는 교차 개체 세일즈 영역을 매핑하는 등 유연한 계층은 평면 데이터를 유용한 인사이트로 변환할 수 있는 도구를 제공합니다. - 지능형 요구 기반 위탁 및 점수 매기기
비즈니스 부문 전체에서 내부 및 외부 위탁을 소스화합니다. 사용자는 절감 계좌에서 주택 대출에 이르는 고객의 관심을 기반으로 추천을 만들고 자동으로 라우팅합니다. 사용자를 최신 상태로 유지하는 자동 이메일 알림을 생성하는 프로세스를 구축합니다. 대시보드 및 보고서를 통해 Snap 상위 위탁자를 식별하고 보상할 수 있습니다. - 동의 및 공개를 위한 인텔리전트 문서 자동화
지능형 문서 자동화 기능을 사용하여 동의 및 공개 문서를 관리하고, 인가 요청 양식을 생성하고, 사용자 응답을 추적합니다. - 고객 온보딩 환경 간소화
사용자에게 고객 온보딩 프로세스를 간소화하는 사전 빌드된 샘플 앱에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 샘플 앱에는 Salesforce 조직에 배포하고 고유한 온보딩 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있는 OmniScript, 플로, 통합 절차, Omnistudio 데이터 매퍼 및 기타 구성 요소가 포함되어 있습니다. - 상호 작용 요약
상호 작용 요약을 캡처하고 공유합니다. - Financial Services Cloud의 관심사 태그
사용자가 클라이언트 레코드에 사용자 정의 관심사 태그를 추가하여 클라이언트 요구, 관심사, 기회를 수집할 수 있습니다. 클라이언트 상호 작용 중에 클라이언트의 관심사를 염두에 두면 관계를 강화할 수 있습니다. 클라이언트 전체에서 공통 테마 및 관심사를 보여주는 보고서 및 대시보드를 쉽게 만들 수 있도록 유사한 관심사 태그를 그룹화하는 태그 범주로 관심사 태그를 구성합니다. - 고객 정보
고객 정보(KYC) 데이터 모델을 사용하면 사용자가 쉽게 당사자의 ID 확인, 위험 평가, 선별 검사를 수행할 수 있습니다. 당사자는 계정, 연락처 또는 리드일 수 있습니다. - Financial Services Cloud용 Omnistudio
Omnistudio를 사용하여 코드 없이 안내되는 상호 작용 및 기타 풍부한 사용자 익스피리언스를 만듭니다. Financial Services Cloud 및 외부 소스의 데이터를 사용하여 응용 프로그램 및 워크플로를 만들 수도 있습니다. - 프로세스 규정 준수 탐색기
프로세스 규정 준수 탐색기를 사용하여 회사가 내부 정책을 준수하고 규제 요구 사항 및 업계 표준을 충족하는지 확인합니다. - 레코드 알림
에이전트에 조치를 취해야 하는 클라이언트 레코드 변경 사항에 대한 경고를 보냅니다. 레코드 경고를 사용하면 에이전트가 레코드를 스캔하고 핵심 은행 시스템의 또는 Salesforce에 저장된 경고와 관련된 정보가 적힌 알림을 볼 수 있습니다. - 레코드 연결 빌더
신규 또는 변경된 레코드를 해당 레코드와 함께 작동하는 지점과 연결하기 위한 기준을 정의합니다. - 서비스 프로세스 자동화
서비스 프로세스 자동화는 서비스 작업을 간소화하고 자동화합니다. 통합 카탈로그 또는 서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 요청 접수에서 이행까지 사례 중심 서비스 프로세스를 설계합니다. 두 프레임워크 모두 Omniscript를 사용하여 지원 및 셀프 서비스 채널 전반에서 요청 세부 사항을 수집합니다. 또한 사전 빌드된 플로를 사용하여 처리 단계 및 레코드 업데이트를 자동화합니다. - 스테이지 관리
스테이지 관리 를 사용하여 거래 분쟁 관리 및 고객 온보딩과 같은 복잡한 비즈니스 프로세스의 각 스테이지를 완료하는 데 필요한 비즈니스 프로세스 스테이지, 전환 및 기준을 정의합니다. 사용자 액세스를 기반으로 단계 전환을 제한합니다. 기준을 지정하여 전환을 위한 자체 규칙을 정의하고 단계 정의를 추가하여 통합 정의, 플로 또는 Omniscript를 실행합니다. - 티어 시트 생성
티어 시트의 개체에서 정보를 요약합니다. 사용자는 요약 문서 구성 요소를 사용하여 하나 이상의 개체에서 필요한 정보를 요약하는 차트를 빠르게 생성할 수 있습니다. 사용자는 구성 요소가 추가된 계정, 연락처 또는 금융 거래 레코드 페이지 레이아웃에 문서를 첨부하여 문서에 빠르게 액세스할 수 있습니다. - Financial Services Cloud의 타임라인
타임라인은 한 곳에서 개인 또는 자원과 관련된 주요 이벤트를 표시하는 고객 상호 작용의 포괄적이고 시간순 보기를 제공합니다. - Financial Services Cloud의 거래 분쟁 관리
거래 분쟁 관리는 사용자가 금융 거래와 관련된 고객 분쟁을 수집하고 제출할 수 있는 간소화된 프로세스를 제공합니다. 서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 거래 분쟁 관리 서비스 프로세스를 빠르게 구성하여 사용자에게 고객 분쟁을 포착하기 위한 단계별 안내 프로세스를 제공합니다. 사용자가 Salesforce의 고객 레코드 페이지에서 직접 분쟁 접수 요청을 시작할 수 있습니다.
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