U bent hier:
Veel voorkomende mogelijkheden in Financial Services Cloud
Financial Services Cloud-voorzieningen instellen en beheren die niet specifiek zijn voor een branche.
Opmerking Raadpleeg Uw Industries Cloud uitbreiden met gemeenschappelijke voorzieningen voor informatie over Actieplannen, Navolgbare segmentering, Discovery Framework, Engine voor bedrijfsregels, Recordwaarschuwingen, Service Process Studio, Documentgeneratie, OmniStudio en andere voorzieningen die beschikbaar zijn in Financial Services Cloud en andere Salesforce Industries-clouds.
Stel de gemeenschappelijke mogelijkheden in die nuttig zijn voor uw organisatie.
- Uitvoerbare segmentering
Met Navolgbare segmentering kunt u soortgelijke cliëntprofielen segmenteren, beheren en tijdige en gepersonaliseerde programma's voor cliënten ontwikkelen. Navolgbare lijstdefinities en navolgbare lijsten zijn de belangrijkste elementen van de voorziening Navolgbare segmentering. - Actiestarter
Met behulp van de component Actiestarter kunnen serviceagenten query's van klanten sneller en efficiënter oplossen. Ze kunnen de component Actiestarter gebruiken om snelle acties, OmniScripts, Schermstromen, Field Service Mobile-stromen en Automatisch gestarte stromen te zoeken en te starten. - Actieplannen
Leg herhaalbare taken vast in sjablonen en automatiseer vervolgens de takenreeksen met een actieplan. Verbeter de samenwerking en productiviteit door automatisch taakeigenaars en deadlines toe te wijzen voor specifieke klantbetrokkenheid, zoals het openen van accounts, het goedkeuren van leningen en het verwerken van claims. Maak rapporten en dashboards om de voortgang te bewaken en naleving te waarborgen. - Actiegericht relatiecentrum (ARC) in Financial Services Cloud
Met het Actionable Relationship Center (ARC) kunt u de relaties van uw klanten weergeven in een gemakkelijk te navigeren grafiek. ARC helpt u relaties tussen mensen en bedrijven te begrijpen door ze te presenteren in interactieve componenten. Stel grafieken samen met standaard- en aangepaste objecten en voeg vervolgens de component ARC-relatiegrafiek toe aan paginalay-outs om uw grafieken weer te geven. Pas knooppuntnamen, velden en object- en recordacties aan zodat uw gebruikers gemakkelijk records kunnen weergeven, bewerken, verwijderen en maken tijdens interacties met klanten. - Records aggregeren met behulp van API
Gebruik Set-up van de huishouden-API om details van het huishouden en gerelateerde records op te halen, zoals Financiële rekeningen, Financiële holdings, Activa en passiva, en Leden met Connect-API-aanroepen. U hoeft geen Salesforce-ontwikkelaar te zijn. Toon de opgehaalde details van het huishouden in uw externe tool voor financiële planning wanneer u verbonden bent met behulp van de integratie van financiële planning voor vermogensbeheer. Uw tool voor financiële planning analyseert de gegevens uit de Connect-API om financiële gegevens over uw klanten te tonen, zoals financiële doelen, kredietrisicobeoordeling en leden van het huishouden. - Privacy van klanten verzekeren met Controletraject
Met Controletraject kunnen serviceagenten de identiteitsverificatielogboeken van klanten inspecteren, potentiële gevallen van identiteitsfraude detecteren en voldoen aan de nalevingsnormen voor audits. Controletraject werkt met verificatierecords voor klantenidentiteit, die worden gemaakt wanneer de medewerkers van de klantenservice de stroom Klantenidentiteit verifiëren gebruiken om de identiteit van de klant te verifiëren. - Filiaalbeheer
Houd prestaties en productiviteit van filialen bij met Filiaalbeheer. - Betrokkenheid van zakelijke cliënten
Gebruik de gegevensmodellen Onboarding en Know Your Customer om zakelijke klanten aan boord te krijgen. Stimuleer naleving en efficiëntie bij onboarding van zakelijke cliënten door details vast te leggen, zoals uiteindelijke begunstigden, controlerende partijen en bedrijfsstructuur. - Zakelijke relatieplan
Gebruik Zakelijke relatieplan om uw relatieteam een efficiëntere, strategischere en meer op samenwerking gerichte benadering van cliëntenplanning te bieden. In het bedrijfsrelatieplan worden alle essentiële details van de klantaccounts vastgelegd en krijgt uw relatieteam de informatie die nodig is voor het strategisch voorbereiden van door doelstellingen gestuurde klantplannen. Met door AI ondersteunde samenvattingen kan uw relatieteam gemakkelijk de huidige dynamiek van cliëntrelaties begrijpen. Beheer en verbeter klantrelaties effectief door aangepaste oplossingen aan te bieden en proactieve betrokkenheidsstrategieën te implementeren. - Engine voor bedrijfsregels
Vereenvoudig het proces van het bepalen van aanspraak of kwalificatie en automatiseer complexe besluitvorming om sneller oplossingen te vinden met behulp van de engine voor bedrijfsregels. - Identiteitsverificatie van beller
Verifieer de identiteit van een beller voordat u gevoelige informatie met deze persoon deelt. Organisaties over de hele wereld zijn verplicht om te voldoen aan regelgeving die helpt om de identiteit van de klant te achterhalen en bescherming biedt tegen verliezen en fraude. Het niet volgen van deze regelgeving heeft juridische gevolgen. Organisaties moeten ervoor zorgen dat iedereen die vertrouwelijke informatie zoekt, eerst zijn of haar identiteit en toegang moet bewijzen. - Inkomsten en onkosten vastleggen
Toon cashflowtrends aan bankiers en financiële adviseurs, help ze bij het beoordelen van de financiële gezondheid van klanten en geef aanbevelingen om financiële doelen te bereiken. - Incasso's en financiële inning
Incasso en herstel helpt financiële instellingen en bedrijven hun incassoprocessen te stroomlijnen, criminaliteit te verminderen en positieve klantrelaties te onderhouden. - Conform delen van gegevens voor Financiële dienstverlening
Met de voorziening Conform delen van gegevens kunnen Financial Services-beheerders en nalevingsmanagers geavanceerde regels voor het delen van gegevens configureren, zodat ze de naleving van regelgeving en bedrijfsbeleid kunnen verbeteren. Ze kunnen bepalen en bewaken welke gegevens met wie worden gedeeld, zonder complexe code te hoeven schrijven. - Console-apps voor Financial Services Cloud
Gebruik de standaard Console-apps voor Retail Banking, Vermogensbeheer en Commerciële Banking om interactie met klanten en servicebeheer te stroomlijnen. U kunt deze apps gebruiken zonder het beheerde pakket Financial Services Cloud te installeren. Deze console-apps hebben een set vooraf samengestelde functionaliteiten waarmee uw bankiers en klantenservicemedewerkers hun end-to-end service-interacties op één plek kunnen beheren. - Contextuele waarschuwingen
Verbeter de efficiëntie van medewerkers en minimaliseer cognitieve belasting door bankiers, agenten en adviseurs uit te rusten met Contextuele waarschuwingen die prioriteiten en opportunities van klanten benadrukken. Gebruik de begeleide set-upervaring om deze waarschuwingen moeiteloos te configureren en activeren. Pas recordwaarschuwingen aan uw organisatie aan, verken vooraf geconfigureerde Contextuele waarschuwingen en maak Data Cloud-acties voor de waarschuwingen die u wilt activeren. - Veldhistorie kruisobject
Identificeer updates voor meerdere objecten met complexe gegevensmodellen. U kunt bijvoorbeeld updates zien voor de voorzieningen Know Your Customer of Business Relationship Plan. Controleer recordwijzigingen voor meerdere gerelateerde objecten en ontdekkingswijzigingen die door verschillende gebruikers zijn aangebracht in één weergave. - Framework voor gegevensverbruik
Met Framework voor gegevensverbruik hebben uw agenten toegang tot volledige en actuele gegevens vanuit externe systemen zonder Salesforce te verlaten. Het raamwerk breidt het raamwerk Vervolgingen in FlexCards en OmniScripts uit door ze integratiedefinitiemogelijkheden te bieden voor betere realtime prestaties. Daarnaast kunnen agenten het framework gebruiken om asynchrone stromen te initiëren die API's op schaal aanroepen om meer gelijktijdige gebruikers te ondersteunen. - Discovery Framework
Met het Discovery Framework kunnen uw gebruikers digitale formulieren maken om gegevens te verzamelen en valideren en tijdrovende en foutgevoelige handmatige methoden te voorkomen. Met het Discovery Framework-gegevensmodel en de kracht van Omnistudio kunnen uw gebruikers digitale formulieren maken en elk aspect van vragenlijstgestuurde gegevensverzameling beheren in overeenstemming met uw beleidsvormen. - Documentgeneratie
Met Documentgeneratie kunt u contracten, voorstellen, offertes, rapporten, geheimhoudingsovereenkomsten, serviceovereenkomsten en meer genereren. - Items van de documentencontrolelijst in Financial Services Cloud
Beheer uw goedkeuringsproces voor documenten in Financial Services Cloud. Definieer documenttypen voor algemeen vereiste documentatie. Maak vervolgens een controlelijstitem voor documenten voor elk bestand dat van een klant wordt vereist. Een klant of gebruiker uploadt vervolgens een relevant bestand voor het item van de documentcontrolelijst, waarna de bestanden worden bijgehouden via uw goedkeuringsproces. Klanten kunnen de voortgang van hun geüploade documentatie bijhouden van indiening tot goedkeuring. - Documentvalidatie
Standaardiseer nalevingsbeoordelingen door recordhiërarchieën met meerdere niveaus rechtstreeks te vergelijken met geüploade bestanden binnen Financial Services Cloud. - Betrokkenheid
Gebruik het betrokkenheidsgegevensmodel om details op te slaan over een betrokkenheid tussen een klant en een serviceagent. - Gebeurtenissen en mijlpalen voor Financial Services Cloud
Met de component Gebeurtenissen en mijlpalen krijgt u in één oogopslag een overzicht van de levensgebeurtenissen of mijlpalen van uw klanten. Gebruik de details om inzicht te krijgen in de behoeften van het individu, huishouden of bedrijf om aanstaande opportunities te identificeren en tijdige gepersonaliseerde aanbiedingen en betrokkenheid te ontwikkelen. De component Gebeurtenissen en mijlpalen toont levensgebeurtenissen voor een persoonsaccount- of contactpersoonsrecord en bedrijfsmijlpalen voor een accountrecord. - Feitenonderzoek voor vermogensmanagers
Gebruik de vragenlijst Feiten zoeken om uitgebreide en nauwkeurige informatie te verzamelen over de financiële situatie, doelen, risicotolerantie en voorkeuren van uw klant. Pas gepersonaliseerde financiële strategieën aan, identificeer potentiële kansen en risico's en zorg ervoor dat uw advies aansluit op de unieke behoeften en omstandigheden van uw klant. Bouw Trust, maak haalbare financiële plannen en lever waarde aan klanten door middel van weloverwogen en strategische besluitvorming. - Een uitgebreide weergave bieden van details van financiële rekeningen van klanten
Met behulp van de component FSCFinancialAccountsSummary kunnen serviceagenten op één plaats financiële rekeningen, transacties en recordwaarschuwingen weergeven die aan accounts zijn gekoppeld. De details van de financiële rekening tonen informatie die is opgeslagen in Salesforce. De uitgebreide weergave van details van financiële rekeningen helpt agenten om query's van klanten snel en efficiënt op te lossen. - Beheer van financiële deals
Volg en beheer de levenscyclus van een financiële deal. Door middel van het gegevensmodel Financieel dealbeheer kunnen dealteams elk aspect van dealgerelateerde informatie beheren en gebruikmaken van conforme, op rollen gebaseerde opties voor het delen van gegevens. Ze kunnen nieuwe records voor financiële deals maken die de fase, status, waarschijnlijkheid van succes van een deal en meer opgeven. En om naleving te handhaven kunnen ze dealrecords die vertrouwelijke informatie bevatten, alleen delen met relevante belanghebbenden. - Financiële plannen en doelen
Help uw klanten hun financiële doelstellingen voor de korte en lange termijn te plannen en te bereiken met behulp van de objecten Financiële doelen en Financiële plannen. Deze objecten zijn beschikbaar met uw Financial Services Cloud-licentie. Financiële plannen en doelen gebruiken OmniStudio voor extra aanpassing. - Flexibele hiërarchieën
Visualiseer en beheer complexe bedrijfsstructuren met Flexibele hiërarchieën. In tegenstelling tot starre, uniforme structuren helpt deze voorziening u gegevens te modelleren via een meerlaagse benadering die zich aanpast aan verschillende bedrijfsbehoeften. Of u nu globale bedrijfsconglomeraten, ingewikkelde bankfilialennetwerken of verkoopterritoria voor objecten toewijst, Flexibele hiërarchieën biedt u de tools om platte gegevens om te zetten in nuttige insights. - Intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores
Bronverwijzingen intern en extern voor alle bedrijfssectoren. Gebruikers maken en routeren verwijzingen automatisch op basis van de getoonde interesse van een klant, van spaarrekeningen naar hypothecaire leningen. Stel processen samen om automatische kennisgevingen per e-mail te maken die gebruikers up-to-date houden. De dashboards en rapporten maken het een Snap om de beste verwijzers te identificeren en te belonen. - Intelligente documentautomatisering voor instemming en openbaarmaking
Beheer instemmings- en openbaarmakingsdocumenten, genereer autorisatieaanvraagformulieren en houd reacties van gebruikers bij met behulp van functies van Intelligente documentautomatisering. - Uw onboardingervaring voor klanten stroomlijnen
Geef uw gebruikers toegang tot een vooraf samengestelde voorbeeldapp die het onboardingproces van klanten stroomlijnt. De voorbeeldapp omvat Omniscripts, Stromen, Integratieprocedures, Omnistudio Data Mappers en andere componenten die kunnen worden geïmplementeerd in uw Salesforce-organisatie en aangepast aan uw unieke onboardingbehoeften. - Interactiesamenvattingen
Samenvattingen van interacties vastleggen en delen. - Belangentags voor Financial Services Cloud
Laat uw gebruikers aangepaste belangentags toevoegen aan cliëntrecords om de behoeften, interesses en prospectiemogelijkheden van cliënten vast te leggen. Het in gedachten houden van de belangen van klanten tijdens interacties met klanten helpt relaties te verdiepen. Orden belangentags in tagcategorieën, die soortgelijke belangentags groeperen, zodat u gemakkelijk rapporten en dashboards kunt maken die gemeenschappelijke thema's en belangen van cliënten tonen. - Ken uw klanten
Door middel van het Know Your Customer-gegevensmodel (KYC) kunnen uw gebruikers gemakkelijk identiteitsverificatie, risicobeoordeling en screeningcontroles van partijen uitvoeren. Partijen kunnen accounts, contactpersonen of leads zijn. - Omnistudio voor Financial Services Cloud
Gebruik Omnistudio voor het maken van begeleide interacties en andere rijke gebruikerservaringen zonder code. U kunt zelfs toepassingen en werkstromen maken met behulp van gegevens uit Financial Services Cloud en externe bronnen. - Navigator voor procesnaleving
Zorg ervoor dat uw bedrijf intern beleid volgt en voldoet aan wettelijke vereisten en industriestandaarden door Process Compliance Navigator te gebruiken. - Recordwaarschuwingen
Waarschuw uw agenten voor wijzigingen in klantrecords die actie vereisen. Met behulp van recordwaarschuwingen kunnen agenten records scannen op kennisgevingen die informatie tonen uit uw kernbanksysteem of uit waarschuwingen die zijn opgeslagen in Salesforce. - Record Association Builder
Definieer criteria voor het koppelen van nieuwe of gewijzigde records aan de vertakkingen die ermee werken. - Automatisering van serviceprocessen
Automatisering van serviceprocessen stroomlijnt en automatiseert uw servicebewerkingen. Ontwerp casegestuurde serviceprocessen van aanvraagopname tot levering met behulp van de Gecombineerde catalogus of Service Process Studio. Beide frameworks gebruiken Omniscripts om aanvraagdetails vast te leggen via ondersteunde en selfservicekanalen. Ze gebruiken ook vooraf samengestelde stromen om leveringsstappen en recordupdates te automatiseren. - Fasenbeheer
Gebruik Fasenbeheer om fasen van bedrijfsprocessen, overgangen en de criteria te definiëren die vereist zijn voor het voltooien van elke fase van een complex bedrijfsproces, zoals transactiegeschillenbeheer en onboarding van klanten. Beperk faseovergangen op basis van gebruikerstoegang. Definieer uw eigen regels voor de overgang door een criterium op te geven en voeg stapdefinities toe om integratiedefinities, stromen of Omniscripts uit te voeren. - Genereren van scheurbladen
Vat informatie van objecten samen in een scheurblad. Door middel van de component Overzichtsdocument kunnen uw gebruikers snel een scheurblad genereren dat de informatie samenvat die ze nodig hebben van een of meer objecten. Om snel toegang tot het document te krijgen, kunnen uw gebruikers het document bijvoegen bij een recordpaginalay-out voor Account, Contactpersoon of Financiële deal, waaraan de component is toegevoegd. - Tijdlijn in Financial Services Cloud
Tijdlijn biedt een uitgebreide en chronologische weergave van interacties met klanten, waarbij de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot een persoon of resource op één plaats worden getoond. - Transactiegeschillenbeheer voor Financial Services Cloud
Transactiegeschillenbeheer biedt uw gebruikers een gestroomlijnd proces voor het vastleggen en indienen van klantgeschillen met betrekking tot financiële transacties. Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Transactiegeschillenbeheer snel te configureren om uw gebruikers een stapsgewijs proces te bieden voor het vastleggen van klantgeschillen. Laat uw gebruikers de intakeaanvraag voor geschillen rechtstreeks starten vanaf de recordpagina van een klant in Salesforce.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
