Du er her:
Vanlige funksjoner i Financial Services Cloud
Konfigurer og behandle Financial Services Cloud-funksjoner som ikke er spesifikke for en bransje.
Merk Hvis du vil ha informasjon om Handlingsplaner, Handlingssegmentering, Discovery Framework, Forretningsregelmotor, Postvarsler, Service Process Studio, Dokumentgenerering, OmniStudio og andre funksjoner som er tilgjengelige i Financial Services Cloud og andre Salesforce-bransjenskyer, kan du se utvide Industries Cloud med vanlige funksjoner.
Konfigurer de felles funksjonene som er nyttige for organisasjonen.
- Handlingssegmentering
Med Handlingsomfattende segmentering kan du segmentere lignende klientprofiler, kuratere dem og utforme tidsriktige og tilpassede klientutvidelsesprogrammer. Definisjoner av handlingslister og handlingslister er nøkkelelementene i funksjonen Handlingssegmentering. - Handlingsstarter
Ved å bruke Handlingsstarter-komponenten kan servicerepresentanter løse kundespørringer raskere og mer effektivt. De kan bruke Handlingsstarter-komponenten til å søke etter og starte hurtighandlinger, OmniScripts, skjermflyter, Field Service Mobile-flyter og automatisk startede flyter. - Handlingsplaner
Registrer gjentagende oppgaver i maler, og automatiser deretter oppgavesekvensene med en handlingsplan. Forbedre samarbeidet og produktiviteten ved å automatisk tildele oppgaveeiere og tidsfrister for spesifikt klientengasjement, som åpning av kontoer, lånegodkjenninger og behandling av krav. Opprett rapporter og kontrollpaneler for å overvåke fremdriften og sikre samsvar. - Actionable Relationship Center (ARC) i Financial Services Cloud
Med Actionable Relationship Center (ARC) kan du vise kundenes relasjoner i et lettnavigerbart diagram. ARC hjelper deg å forstå relasjoner mellom personer og virksomheter ved å presentere dem i interaktive komponenter. Bygg grafer med standardobjekter og tilpassede objekter, og legg deretter til komponenten ARC-relasjonsgraf i sideoppsett for å vise grafene. Tilpass nodenavn, visningsfelt og objekt- og posthandlinger slik at brukerne enkelt kan vise, redigere, slette og opprette poster under kundeinteraksjoner. - Aggreger registreringer ved brug af API
Bruk Household API-oppsett til å hente husholdningsdetaljer og relaterte poster, som Finanskontoer, Financial Holdings, Aktiva og forpliktelser og Medlemmer med Connect API-kall. Du trenger ikke å være Salesforce-utvikler. Vis de hentede husholdningsdetaljene i det tredjeparts verktøyet for økonomisk planlegging når du er tilkoblet med finansiell planleggingsintegrering for formuesbehandling. Verktøyet for økonomisk planlegging analyserer dataene fra Connect API for å vise økonomiske data om kundene, som økonomiske mål, kredittrisikovurdering og husholdningsmedlemmer. - Sikre personvernet til kunder med Revisjonsspor
Med Revisjonsspor kan servicerepresentanter inspisere kundeidentitetsbekreftelseslogger, oppdage potensielle tilfeller av identitetssvindel og oppfylle revisjonssamsvarsstandarder. Revisjonsspor fungerer med bekreftelse av kundeidentitetsposter, som opprettes når CRS-ene bruker flyten Bekreft kundeidentitet til å bekrefte kundens identitet. - Branch Management (avdelingsbehandling)
Spore avdelingens resultater og produktivitet med Avdelingsledelse. - Forretningsklientengasjement
Bruk datamodellene Introduksjon og Know Your Customer til å ta med forretningsklienter. Fremdrive samsvar og effektivitet i introduksjon av forretningsklienter ved å fange opp detaljer, som fordelaktige eiere, kontrollerende parter og forretningsstruktur. - Forretningsrelasjonsplan
Bruk Forretningsrelasjonsplan til å gi relasjonsteamet en mer effektiv, strategisk og samarbeidende tilnærming til klientplanlegging. Forretningsrelasjonsplan fanger opp alle viktige detaljer om klientkontoene og gir relasjonsteamet den nødvendige informasjonen til å strategisk klargjøre måldrevne klientplaner. Med AI-drevne sammendrag kan relasjonsteamet enkelt forstå den nåværende dynamikken i klientrelasjoner. Behandle og forbedre klientrelasjoner effektivt ved å tilby tilpassede løsninger og implementere proaktive engasjementsstrategier. - Business Rules Engine
Forenkle prosessen med å bestemme berettigelse eller kvalifikasjon, og automatiser komplekst beslutningstaking for å finne løsninger raskere med Business Rules Engine. - Identitetsbekreftelse for anroper
Bekreft identiteten til en anroper før du deler sensitiv informasjon med dem. Organisasjoner over hele verden må overholde forskrifter som bidrar til å fastslå kundens identitet og gi beskyttelse mot tap og svindel. Manglende overholdelse av disse forskriftene har juridiske konsekvenser. Organisasjoner må sikre at alle som søker konfidensiell informasjon, først må bevise identiteten og tilgangen sin. - Registrere inntekt og utgifter
Vis cashflyttendenser til bankrådgivere og økonomiske rådgivere, hjelp dem med å vurdere klientens økonomiske tilstand og gi anbefalinger for å oppnå økonomiske mål. - Samlinger og økonomisk gjenoppretting
Samlinger og gjenoppretting hjelper finansinstitusjoner og firmaer med å effektivisere innsamlingsprosessene sine, redusere avvik og opprettholde positive kunderelasjoner. - Deling av kompatible data for Financial Services
Med funksjonen Samsvarende datadeling kan Financial Services-administratorer og samsvarsledere konfigurere avanserte datadelingsregler slik at de kan forbedre overholdelsen av forskrifter og firmaets policyer. De kan kontrollere og overvåke hvilke data som deles med hvem, uten å skrive kompleks kode. - Konsollapper for Financial Services Cloud
Bruk standardkonsollappene for Retail Banking, formuesforvaltning og kommersiell bank for å effektivisere klientinteraksjon og tjenestestestyring. Du kan bruke disse appene uten å installere den administrerte pakken Financial Services Cloud. Disse konsollappene har et sett forhåndsbygde funksjonaliteter som hjelper bankansvarlige og kundeservicerepresentanter (CSR) med å administrere sine ende-til-ende-tjenesteinteraksjoner på ett sted. - Kontekstvarsler
Øk medarbeideres effektivitet og minimer kognitiv belastning ved å utstyre bankansvarlige, agenter og rådgivere med Kontekstvarsler som fremhever kundens prioriteringer og salgsmuligheter. Bruk den veiledede oppsettopplevelsen til å konfigurere og aktivere disse varslene uten problemer. Skreddersy postvarsler for organisasjonen, utforsk forhåndskonfigurerte Kontekstvarsler og opprett Data Cloud-handlinger for varslene du vil aktivere. - Felthistorikk på tvers av objekter
Identifiser oppdateringer på tvers av flere objekter med komplekse datamodeller. Du kan for eksempel se oppdateringer for funksjonene Know Your Customer eller Business Relationship Plan. Revider postendringer på tvers av flere relaterte objekter og oppdagelsesendringer gjort av forskjellige brukere i én enkelt visning. - Databruksrammeverk
Med Databehandlingsrammeverk kan agentene få tilgang til fullstendige og gjeldende data fra eksterne systemer uten å forlate Salesforce. Rammeverket utvider Fortsettelser-rammeverket i FlexCard og OmniScripts ved å gi dem integrasjonsdefinisjonsfunksjoner for bedre ytelse i sanntid. I tillegg kan agenter bruke rammeverket til å starte asynkrone flyter som kaller opp API-er i stor skala for å støtte flere samtidige brukere. - Discovery-rammeverk
Med Discovery Framework kan brukerne opprette digitale skjemaer for å samle inn og validere data og unngå tidkrevende og feilsøkende manuelle metoder. Discovery Framework-datamodellen og Omnistudio-funksjonen gir brukerne mulighet til å opprette digitale skjemaer og behandle alle aspekter ved spørreskjemadrevet datainnsamling i samsvar med policyene dine. - Dokumentgenerering
Med Dokumentgenerering kan du generere kontrakter, forslag, tilbud, rapporter, ikke-visningsavtaler, tjenesteavtaler og mer. - Dokumentsjekklisteelementer i Financial Services Cloud
Behandle dokumentgodkjenningsprosessen i Financial Services Cloud. Definer dokumenttyper for vanlig nødvendig dokumentasjon. Opprett deretter et dokumentsjekklisteelement for hver fil som kreves fra en kunde. En kunde eller bruker laster deretter opp en relevant fil for dokumentsjekklisteelementet, og filene spores gjennom godkjenningsprosessen. Kunder kan spore fremdriften for sin opplastede dokumentasjon fra sending til godkjenning. - Dokumentvalidering
Standardiser samsvarsvurderinger ved å sammenligne posthierarkier på flere nivåer direkte mot opplastede filer i Financial Services Cloud. - Engasjement
Bruk engasjementsdatamodellen til å lagre detaljer om en engasjement mellom en kunde og en tjenesteagent. - Hendelser og milepæler for Financial Services Cloud
Med komponenten Hendelser og milepæler får du en oversikt over kundenes livshendelser eller milepæler. Bruk detaljene til å forstå behovene til enkeltpersonen, husholdningen eller virksomheten for å identifisere kommende salgsmuligheter og utforme tilpassede tilbud og engasjement i rett tid. Komponenten Hendelser og milepæler viser livshendelser for en personkonto- eller kontaktpost og forretningsmilepæler for en kontopost. - Faktasøk for formuesledere
Bruk Spørreskjemaet Faksøk til å samle inn omfattende og nøyaktig informasjon om klientens økonomiske situasjon, mål, risikotoleranse og preferanser. Skreddersy tilpassede økonomiske strategier, identifiser potensielle salgsmuligheter og risikoer, og forsikre deg om at rådene dine er i samsvar med klientens unike behov og forhold. Bygg Trust, lag økonomiske planer som kan oppnås, og levere verdier til kundene gjennom informert og strategisk beslutningstaking. - Gi en omfattende oversikt over kundens økonomikontodetaljer
Ved å bruke komponenten FSCFinancialAccountsSummary kan serviceagenter vise økonomikontoer, transaksjoner og postvarsler som er knyttet til kontoer, på ett sted. Detaljene for finanskontoer viser informasjon som er lagret i Salesforce. Den omfattende visningen av økonomikontodetaljer hjelper agenter med å løse kundespørringer raskt og effektivt. - Økonomibehandling av avtaler
Spore og behandle en økonomisk avtalelivssyklus. Ved å bruke Financial Deal Management-datamodellen kan avtaleteam behandle alle aspekter ved avtale relatert informasjon og dra nytte av samsvarende, rollebaserte datadelingsalternativer. De kan opprette nye økonomiske avtaleposter som angir en avtales fase, status, sannsynlighet for vellykket avtale med mer. Og for å opprettholde samsvar kan de dele avtaler som inneholder konfidensiell informasjon, bare med relevante interessenter. - Økonomiske planer og mål
Hjelp kundene med å planlegge for og nå sine kortsiktige og langsiktige økonomiske mål ved å bruke objektene Økonomiske mål og Økonomiske planer. Disse objektene er tilgjengelig med Financial Services Cloud-lisensen. Økonomiske planer og mål bruker OmniStudio til ekstra tilpassing. - Fleksible hierarkier
Visualiser og behandle komplekse forretningsstrukturer med fleksible hierarkier. Til forskjell fra stive, en-størrelse-tilpasset alle strukturer, hjelper denne funksjonen deg å modellere data gjennom en flerlaget tilnærming som tilpasser seg ulike forretningsbehov. Enten du tilordner globale bedriftskonglomerater, komplekse banktjenestenettverk eller salgsområder på tvers av objekter, gir fleksible hierarkier deg verktøyene for å transformere flate data til nyttig innsikt. - Intelligente behovsbaserte henvisninger og score
Kildehenvisninger internt og eksternt på tvers av forretningsområder. Brukere oppretter og ruter automatisk henvisninger basert på en kundes uttrykte interesse, fra sparkontoer til boliglån. Bygg prosesser for å opprette automatiske e-postvarsler som holder brukerne oppdatert. Kontrollpanelene og rapportene gjør det Snap å identifisere og belønne de beste henviserne. - Intelligent dokumentautomatisering for samtykke og offentliggjøring
Behandle samtykke- og erklæringsdokumenter, generere godkjenningsforespørselsskjemaer og spore brukersvar ved å bruke Intelligent dokumentautomatisering-funksjoner. - Effektivisere kundeintroduksjonsopplevelsen
Gi brukerne tilgang til en forhåndsbygd eksempelapp som effektiviserer kundeintroduksjonsprosessen. Eksempelsappen inkluderer Omniskript, Flyter, Integrasjonsprosedyrer, Omnistudio-datatilordninger og andre komponenter som kan distribueres til Salesforce-organisasjonen og tilpasses for å dekke dine unike introduksjonsbehov. - Interaksjonssammendrag
Fang opp og del sammendrag av interaksjoner. - Interessekoder for Financial Services Cloud
La brukerne legge til tilpassede Interessekoder i klientposter for å fange opp klientbehov, interesser og prospekteringsmuligheter. Å ha klienters interesser i tankene under klientinteraksjoner bidrar til å dypere relasjoner. Organiser interessekoder i kodekategorier, som grupperer like interessekoder slik at du enkelt kan opprette rapporter og kontrollpaneler som viser felles temaer og interesser på tvers av klienter. - Kjenn kundene dine
Ved å bruke Know Your Customer-datamodellen (KYC) kan brukerne enkelt utføre identitetsbekreftelse, risikovurdering og screeningskontroller av parter. Partene kan være kontoer, kontakter eller salgsemner. - Omnistudio for Financial Services Cloud
Bruk Omnistudio til å opprette veiledede interaksjoner og andre rike brukeropplevelser uten kode. Du kan også opprette programmer og arbeidsflyter ved å bruke data fra Financial Services Cloud og fra eksterne kilder. - Navigator for prosessamsvar
Forsikre deg om at firmaet følger interne policyer og oppfyller lovpålagte krav og bransjestandarder, ved å bruke Navigator for prosessersamsvar. - Postvarsler
Varsle agentene om endringer i klientposter som krever handling. Ved bruk av postvarsler kan agenter skanne poster for varsler som viser informasjon fra kjernesystemet eller fra varsler som er lagret i Salesforce. - Posttilknytningsbygger
Definer kriterier for å koble nye eller endrede poster til grener som fungerer med dem. - Serviceprosessautomatisering
Service Process Automation effektiviserer og automatiserer tjenesteoperasjonene. Utform saksdrevne tjenesteprosesser fra forespørselsinntak til innfrielse ved å bruke enten den forente katalogen eller Service Process Studio. Begge rammeverkene bruker Omniscripts til å fange opp forespørselsdetaljer på tvers av assistert- og selvbetjeningskanaler. De bruker også forhåndsbygde flyter til å automatisere innfrielsestrinn og postoppdateringer. - Fasebehandling
Bruk fasebehandling til å definere fasene i forretningsprosessen, overgangene og kriteriene som kreves for å fullføre hvert trinn i en kompleks forretningsprosess, som for eksempel transaksjonsdiskusjonsbehandling og kundeinnføring. Begrens faseoverganger basert på brukertilgang. Definer dine egne regler for overgang ved å angi et kriterium, og legg til trinndefinisjoner for å kjøre integrasjonsdefinisjoner, flyter eller Omniskript. - Generering av tårark
Oppsummer informasjon fra objekter i et tårark. Ved å bruke Sammendragsdokument-komponenten kan brukerne raskt generere et skjema som oppsummerer informasjonen de trenger fra ett eller flere objekter. For å få rask tilgang til dokumentet kan brukerne knytte dokumentet til et Konto-, Kontakt- eller Finansiell avtale-postsideoppsett der komponenten legges til. - Tidslinje i Financial Services Cloud
Tidslinje gir en omfattende og kronologisk oversikt over kundeinteraksjoner, som viser viktige hendelser relatert til en person eller en ressurs på ett sted. - Transaksjonsdiskusjonsbehandling for Financial Services Cloud
Transaksjonsdiskusjonsbehandling gir brukerne en strømlinjeformet prosess for å fange opp og sende inn kundespørsmål relatert til økonomiske transaksjoner. Bruk Service Process Studio til raskt å konfigurere tjenesteprosessen Transaksjonsdiskusjonsbehandling for å gi brukerne en veiledet trinnvis prosess for å fange opp kunders tvister. La brukerne starte forespørselen om inntak av tvister direkte fra en kundes postside i Salesforce.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
