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Funcionalidades comuns no Financial Services Cloud
Configure e gerencie recursos do Financial Services Cloud que não sejam específicos de uma linha de negócios.
Nota Para obter informações sobre Planos de ação, Segmentação acionável, Discovery Framework, Mecanismo de regras de negócios, Alertas de registro, Service Process Studio, Geração de documentos, OmniStudio e outros recursos disponíveis no Financial Services Cloud e em outras nuvens de setores do Salesforce, consulte Extender sua nuvem de setores com recursos comuns.
Configure os recursos comuns que são úteis para a sua organização.
- Segmentação acionável
A segmentação acionável permite segmentar perfis de clientes semelhantes, selecioná-los e projetar programas de contato com o cliente oportunos e personalizados. Definições de lista acionável e listas acionáveis são os principais elementos do recurso Segmentação acionável. - Iniciador de ação
Ao usar o componente Iniciador de ação, os agentes de serviço podem resolver consultas do cliente de modo mais rápido e eficiente. Eles podem usar o componente Iniciador de ação para pesquisar e iniciar ações rápidas, OmniScripts, fluxos de tela, fluxos do Field Service Mobile e fluxos iniciados automaticamente. - Planos de ação
Capture tarefas repetíveis em modelos e depois automatize as sequências de tarefas com um plano de ação. Aprimore a colaboração e a produtividade atribuindo automaticamente proprietários de tarefas e prazos para engajamento de clientes específicos, como aberturas de conta, aprovações de empréstimo e processamento de reivindicações. Crie relatórios e painéis para monitorar o progresso e garantir a conformidade. - Centro de relacionamento acionável (ARC) no Financial Services Cloud
O Centro de relacionamento acionável (ARC) permite visualizar os relacionamentos dos clientes em um gráfico fácil de navegar. O ARC ajuda você a entender os relacionamentos entre pessoas e empresas apresentando-os em componentes interativos. Crie gráficos com objetos padrão e personalizados e adicione o componente Gráfico de relacionamento do ARC a layouts de página para mostrar seus gráficos. Personalize nomes de nó, campos a mostrar e ações de objeto e registro para que seus usuários possam facilmente visualizar, editar, excluir e criar registros durante interações com o cliente. - Agregar registros usando a API
Use a Configuração da API Família para recuperar detalhes da família e registros relacionados, como Contas financeiras, Participações financeiras, Ativos e passivos e Membros com chamadas à API do Connect. Você não precisa ser um desenvolvedor do Salesforce. Mostre os detalhes da família recuperados em sua ferramenta de planejamento financeiro de terceiros quando conectada usando a integração de planejamento financeiro para gerenciamento patrimonial. Sua ferramenta de planejamento financeiro analisa os dados da API do Connect para mostrar dados financeiros sobre seus clientes, como metas financeiras, avaliação de risco de crédito e membros da família. - Garanta a privacidade dos clientes com a trilha de auditoria
A Trilha de auditoria permite que os agentes de serviço inspecionem registros de verificação de identidade do cliente, detectem possíveis casos de fraude de identidade e atendam aos padrões de conformidade de auditoria. A Trilha de auditoria trabalha com registros de verificação de identidade do cliente, que são criados quando os CSRs usam o fluxo Verificar identidade do cliente para verificar a identidade do cliente. - Gerenciamento de filial
Acompanhe o desempenho e a produtividade da agência com o Gerenciamento de agência. - Engajamento do cliente de negócios
Use os modelos de dados de Integração e Conheça seu cliente para incluir clientes de negócios. Promova a conformidade e a eficiência na integração de clientes de negócios capturando detalhes, como proprietários beneficiários, partes de controle e estrutura de negócios. - Plano de relacionamento de negócios
Use o Plano de relacionamento de negócios para dar à sua equipe de relacionamento uma abordagem mais eficiente, estratégica e colaborativa ao planejamento do cliente. O Plano de relacionamento de negócios captura todos os detalhes essenciais das contas do cliente, fornecendo à sua equipe de relacionamento as informações necessárias para preparar estrategicamente planos do cliente orientados por objetivo. Com resumos habilitados por IA, sua equipe de relacionamento pode entender facilmente a dinâmica atual de relacionamentos com clientes. Gerencie e melhore de modo eficaz os relacionamentos com os clientes oferecendo soluções personalizadas e implementando estratégias de engajamento proativas. - Mecanismo de regras de negócios
Simplifique o processo de determinar a elegibilidade ou a qualificação e automatize a tomada de decisão complexa para encontrar soluções mais rapidamente usando o Mecanismo de regras de negócios. - Verificação de identidade do chamador
Verifique a identidade de um chamador antes de compartilhar qualquer informação confidencial com ele. As organizações em todo o mundo precisam cumprir normas que ajudam a determinar a identidade do cliente e fornecem proteção contra perda e fraude. Não seguir essas normas tem consequências legais. As organizações devem garantir que qualquer pessoa que procure informações confidenciais primeiro comprove sua identidade e acesso. - Capturar renda e despesas
Mostre tendências de fluxo de caixa a bancários e consultores financeiros, ajude-os a avaliar a saúde financeira do cliente e faça recomendações para atingir metas financeiras. - Cobranças e recuperação financeira
Coletas e recuperação ajudam instituições financeiras e corporações a simplificar seus processos de coleta, reduzir infrações e manter relacionamentos positivos com o cliente. - Compartilhamento de dados em conformidade para Serviços financeiros
O recurso Compartilhamento de dados em conformidade permite que administradores de Serviços financeiros e gerentes de conformidade configurem regras avançadas de compartilhamento de dados para que possam melhorar a conformidade com regulamentos e políticas da empresa. Eles podem controlar e monitorar quais dados são compartilhados com quem sem escrever código complexo. - Aplicativos de console para Financial Services Cloud
Use os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Wealth Management e Commercial Banking para simplificar a interação com o cliente e o gerenciamento de serviços. Você pode usar esses aplicativos sem instalar o pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Esses aplicativos de console têm um conjunto de funcionalidades predefinidas que ajudam seus bancários e representantes de atendimento ao cliente (CSR) a gerenciar suas interações de serviço de ponta a ponta, tudo em um só lugar. - Alertas contextuais
Aumente a eficiência dos funcionários e minimize o estresse cognitivo equipando banqueiros, agentes e consultores com Alertas contextuais que destacam as prioridades e oportunidades do cliente. Use a experiência de configuração guiada para configurar e ativar esses alertas sem esforço. Personalize alertas de registro para sua organização, explore Alertas contextuais pré-configurados e crie ações do Data Cloud para os alertas que você deseja ativar. - Histórico do campo de objeto cruzado
Identifique atualizações em vários objetos com modelos de dados complexos. Por exemplo, você pode ver atualizações para os recursos Conheça seu cliente ou Plano de relacionamento de negócios. Audite as alterações de registro em vários objetos relacionados e as alterações de descoberta feitas por diferentes usuários em uma só visualização. - Estrutura de consumo de dados
Com a Estrutura de consumo de dados, seus agentes podem acessar dados completos e atuais de sistemas externos sem sair do Salesforce. A estrutura estende a estrutura Continuations em FlexCards e OmniScripts fornecendo a eles recursos de definição de integração para um melhor desempenho em tempo real. Além disso, os agentes podem usar a estrutura para iniciar fluxos assíncronos que chamam APIs em escala para dar suporte a usuários mais simultâneos. - Discovery Framework
Com o Discovery Framework, seus usuários podem criar formulários digitais para coletar e validar dados e evitar métodos manuais demorados e propensos a erros. O modelo de dados do Discovery Framework e o poder do OmniStudio permitem que seus usuários criem formulários digitais e gerenciem todos os aspectos da coleta de dados orientada por questionário de acordo com suas políticas. - Geração de documento
Com a Geração de documento, você pode gerar contratos, propostas, cotações, relatórios, contratos de não divulgação, contratos de serviço e muito mais. - Itens da lista de verificação do documento no Financial Services Cloud
Gerencie seu processo de aprovação de documento no Financial Services Cloud. Defina tipos de documento para a documentação comumente necessária. Em seguida, crie um item da lista de verificação do documento para cada arquivo exigido de um cliente. Um cliente ou usuário então carrega um arquivo relevante para o item da lista de verificação do documento e os arquivos são rastreados pelo processo de aprovação. Os clientes podem acompanhar o progresso da documentação carregada do envio à aprovação. - Validação do documento
Padronize as análises de conformidade comparando hierarquias de registro de vários níveis diretamente com os arquivos carregados no Financial Services Cloud. - Engajamento
Use o modelo de dados de engajamento para armazenar detalhes sobre um engajamento entre um cliente e um agente de serviço. - Eventos e marcos para o Financial Services Cloud
Com o componente Eventos e marcos, obtenha uma visão geral dos eventos ou marcos da vida dos clientes. Use os detalhes para entender as necessidades do indivíduo, da família ou da empresa para identificar oportunidades futuras e elaborar ofertas personalizadas e engajamento oportunos. O componente Eventos e marcos mostra eventos da vida para um registro de conta pessoal ou contato e marcos de negócio para um registro de conta. - Encontrar fatos para gerentes patrimoniais
Use o questionário de localização de fatos para coletar informações abrangentes e precisas sobre a situação financeira, as metas, a tolerância ao risco e as preferências do cliente. Personalize estratégias financeiras personalizadas, identifique possíveis oportunidades e riscos e garanta que sua orientação esteja alinhada às necessidades e circunstâncias específicas do cliente. Criar Trust, criar planos financeiros viáveis e entregar valor aos clientes por meio de tomada de decisão informada e estratégica. - Fornecer uma visão abrangente dos detalhes da conta financeira do cliente
Usando o componente FSCFinancialAccountsSummary, os agentes de serviço podem visualizar contas financeiras, transações e alertas de registro associados a contas em um só lugar. Os detalhes da conta financeira mostram informações armazenadas no Salesforce. A visualização abrangente dos detalhes da conta financeira ajuda os agentes a resolver consultas do cliente de modo rápido e eficiente. - Gerenciamento de acordos financeiros
Rastreie e gerencie o ciclo de vida de um acordo financeiro. Ao usar o modelo de dados de Gerenciamento de acordo financeiro, as equipes de negócio podem gerenciar todos os aspectos das informações relacionadas ao negócio e aproveitar as opções de compartilhamento de dados em conformidade baseadas em papel. Eles podem criar novos registros de acordo financeiro que especificam o estágio, o status, a probabilidade de sucesso do acordo e muito mais. E, para manter a conformidade, eles podem compartilhar registros de negócio que contenham informações confidenciais apenas com partes interessadas relevantes. - Metas e planos financeiros
Ajude seus clientes a planejar e atingir seus objetivos financeiros de curto e longo prazo usando os objetos Metas financeiras e Planos financeiros. Esses objetos estão disponíveis com sua licença do Financial Services Cloud. Metas e planos financeiros usam o OmniStudio para personalização adicional. - Hierarquias flexíveis
Visualize e gerencie estruturas de negócios complexas com Hierarquias flexíveis. Diferentemente de estruturas rígidas e adequadas a todos, esse recurso ajuda você a modelar dados por meio de uma abordagem de várias camadas que se adapta a diferentes necessidades de negócios. Quer você esteja mapeando conglomerados corporativos globais, redes de ramificações bancárias complexas ou territórios de vendas entre objetos, as Hierarquias flexíveis oferecem as ferramentas para transformar dados simples em percepções úteis. - Encaminhamentos e pontuações inteligentes com base em necessidade
Encaminhamentos de origem internamente e externamente em todas as linhas de negócios. Os usuários criam e roteiam automaticamente indicações com base no interesse manifestado de um cliente, de contas de poupança a empréstimos domiciliares. Crie processos para criar notificações por email automáticas que mantêm os usuários atualizados. Os painéis e relatórios facilitam o Snap para identificar e recompensar os principais referenciadores. - Automação de documentos inteligente para consentimento e divulgações
Gerencie documentos de consentimento e divulgação, gere formulários de solicitação de autorização e acompanhe as respostas do usuário usando os recursos de Automação de documentos inteligente. - Simplificar sua experiência de integração do cliente
Dê aos usuários acesso a um aplicativo de amostra predefinido que simplifica o processo de integração do cliente. O aplicativo de amostra inclui OmniScripts, Fluxos, Procedimentos de integração, Mapeadores de dados do OmniStudio e outros componentes que podem ser implementados em sua organização do Salesforce e personalizados para atender às suas necessidades de integração exclusivas. - Resumos de interação
Captura e compartilhe resumos da interação. - Marcações de interesses para o Financial Services Cloud
Permita que seus usuários adicionem marcações de interesses personalizadas a registros de clientes para capturar necessidades, interesses e oportunidades de prospecção de clientes. Ter os interesses dos clientes em mente durante as interações com os clientes ajuda a aprofundar os relacionamentos. Organize marcações de interesses em categorias de marcação, que agrupam marcações de interesses semelhantes para que você possa criar facilmente relatórios e painéis mostrando temas e interesses comuns entre clientes. - Conheça seus clientes
Ao usar o modelo de dados Conheça seu cliente (KYC), seus usuários podem realizar verificação de identidade, avaliação de risco e verificações de triagem de partes com facilidade. As partes podem ser contas, contatos ou leads. - OmniStudio para Financial Services Cloud
Use o OmniStudio para criar interações guiadas e outras experiências de usuário avançadas sem código. Você pode até mesmo criar aplicativos e fluxos de trabalho usando dados do Financial Services Cloud e de fontes externas. - Navegador de conformidade do processo
Garanta que sua empresa siga políticas internas e cumpra os requisitos regulatórios e padrões do setor usando o Process Conformity Navigator. - Alertas de registro
Alerte seus agentes sobre alterações em registros do cliente exigirem ação. Usando Alertas de registro, os agentes podem verificar registros em busca de notificações que mostram informações do sistema bancário principal ou de alertas armazenados no Salesforce. - Criador de associação de registro
Defina critérios para vincular registros novos ou alterados às ramificações que funcionam com eles. - Automação do processo de serviço
A Automação do processo de serviço simplifica e automatiza suas operações de serviço. Projete processos de serviço conduzidos por caso da admissão da solicitação ao cumprimento usando o Catálogo unificado ou o Service Process Studio. Ambas as estruturas usam OmniScripts para capturar detalhes da solicitação em canais de autoatendimento e auxiliado. Eles também usam fluxos predefinidos para automatizar etapas de processamento e atualizações de registro. - Gerenciamento de estágios
Use o gerenciamento de estágios para definir os estágios do processo de negócios, as transições e os critérios necessários para concluir cada estágio de um processo de negócios complexo, como gerenciamento de disputa de transações e integração de clientes. Restrinja as transições de estágio com base no acesso do usuário. Defina suas próprias regras para transição especificando um critério e adicione definições de etapa para executar definições de integração, fluxos ou OmniScripts. - Geração de recibo
Resuma informações de objetos em uma planilha. Ao usar o componente Documento de resumo, seus usuários podem rapidamente gerar uma planilha que resuma as informações necessárias de um ou mais objetos. Para acessar rapidamente o documento, seus usuários podem anexar o documento a um layout de página de registro de Conta, Contato ou Acordo financeiro em que o componente é adicionado. - Linha do tempo no Financial Services Cloud
A linha do tempo fornece uma visualização abrangente e cronológica das interações com o cliente, mostrando os principais eventos relacionados a uma pessoa ou recurso em um só lugar. - Gerenciamento de disputa de transação para Financial Services Cloud
O Gerenciamento de disputa de transação fornece um processo simplificado para seus usuários capturarem e enviarem disputas do cliente relacionadas a transações financeiras. Use o Service Process Studio para configurar rapidamente o processo de serviço de Gerenciamento de disputa de transação para fornecer aos usuários um processo passo a passo guiado para capturar disputas do cliente. Permita que os usuários iniciem a solicitação de admissão de disputa diretamente da página de registro de um cliente no Salesforce.
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