Вы находитесь здесь:
Общие возможности в Financial Services Cloud
Настройте и управляйте функциями Financial Services Cloud, не относящимися к роду деятельности.
Примечание Дополнительную информацию о планах действий, действующем сегментировании, инфраструктуре Discovery, механизме бизнес-правил, предупреждениях о записях, Service Process Studio, создании документов, OmniStudio и других функциях, доступных в Financial Services Cloud, а также в других облаках Salesforce Industries, см. в разделе «Расширение Industries Cloud посредством общих функций».
Настройте общие возможности, полезные для вашей организации.
- Сегментация с действиями
Действенная сегментация позволяет сегментировать похожие профили клиентов, курировать их и создавать своевременные и персонализированные программы работы с клиентами. Определения списка действий и списки действий являются ключевыми элементами функции сегментации действий. - Средство запуска действий
Используя компонент «Средство запуска действий», агенты службы поддержки могут быстрее и эффективнее решать запросы клиентов. Они могут использовать компонент средства запуска действий для поиска и запуска быстрых действий, мультискриптов, потоков окон, потоков Field Service Mobile и автоматически запущенных потоков. - Планы действий
Собирайте повторяемые задачи в шаблонах, а потом автоматизируйте последовательности задач с помощью плана действий. Улучшите сотрудничество и производительность, автоматически назначая ответственных за задачи и крайние сроки для определенной занятости клиентов, например, открытия счетов, утверждения кредитов и обработка претензий. Создавайте отчеты и панели мониторинга для отслеживания прогресса и обеспечения соответствия. - Центр действенных взаимосвязей (ARC) в Financial Services Cloud
Центр действенных взаимосвязей (ARC) позволяет просматривать взаимосвязи клиентов в удобном графике. ARC помогает понять взаимосвязи между людьми и предприятиями, представляя их в интерактивных компонентах. Создайте графики со стандартными и настраиваемыми объектами, потом добавьте компонент «График взаимосвязей ARC» в макеты страниц для отображения графиков. Настройте имена узлов, отобразите поля и действия объекта и записи, чтобы пользователи могли легко просматривать, редактировать, удалять и создавать записи во время взаимодействия с клиентами. - Агрегация записей посредством API
Используйте настройку API хозяйства для извлечения сведений о хозяйстве и связанных записей, например, финансовых организаций, финансовых фондов, активов и пассивов и вызовов Connect API. Вам не обязательно быть разработчиком Salesforce. Отображение извлеченных сведений о хозяйстве в стороннем инструменте финансового планирования при подключении посредством интеграции финансового планирования для управления благосостоянием. Ваш инструмент финансового планирования анализирует данные из Connect API для отображения финансовых данных о ваших клиентах, например, финансовые цели, оценка кредитного риска и члены семьи. - Обеспечение конфиденциальности клиентов посредством контрольного журнала
Контрольный журнал позволяет агентам службы поддержки проверять журналы проверки подлинности клиента, обнаруживать потенциальные случаи мошенничества с подлинностью и соответствовать стандартам соответствия аудита. Контрольный журнал работает с записями проверки подлинности клиента, которые создаются, когда CSR используют поток «Проверка подлинности клиента» для проверки подлинности клиента. - Управление филиалами
Отслеживайте производительность филиала с помощью управления филиалом. - Взаимодействие бизнес-клиента
Используйте модели данных «Адаптация» и «Изучение клиентов» для привлечения бизнес-клиентов. Повысьте соответствие и эффективность адаптации бизнес-клиента, собирая сведения, например, ответственных за бенефициаров, контролирующие стороны и бизнес-структуру. - План деловых отношений
Используйте план бизнес-взаимосвязей для предоставления рабочей группе по взаимосвязям более эффективного, стратегического и совместного подхода к планированию клиентов. План бизнес-взаимосвязей собирает все важные сведения об организациях клиента, предоставляя группе, работающей с взаимосвязями, информацию, необходимую для стратегической подготовки планов клиентов, управляемых целями. Используя сводки на основе искусственного интеллекта, рабочая группа по взаимосвязям может легко понять текущую динамику взаимосвязей с клиентами. Эффективно управляйте и улучшайте взаимосвязи с клиентами, предлагая индивидуальные решения и внедряя стратегии активного взаимодействия. - Обработчик бизнес-правил
Упростите процесс определения права на участие или квалификации и автоматизируйте принятие сложных решений для более быстрого поиска решений посредством механизма бизнес-правил. - Проверка подлинности абонента
Проверьте подлинность абонента, прежде чем предоставлять ему общий доступ к конфиденциальной информации. Организации по всему миру должны соответствовать регламентам, которые помогают установить личность клиента и обеспечить защиту от потерь и мошенничества. Несоблюдение этих правил влечет за собой правовые последствия. Организации должны обеспечить, чтобы любое лицо, запрашивающее конфиденциальную информацию, сперва подтверждало свою личность и доступ. - Сбор доходов и расходов
Отображение тенденций денежных потоков банкирам и финансовым консультантам, помощь в оценке финансового состояния клиентов и предоставление рекомендаций по достижению финансовых целей. - Коллекции и финансовое оздоровление
Коллекции и взыскания помогают финансовым учреждениям и корпорациям упорядочить процессы взыскания, сократить просрочку и поддерживать положительные взаимосвязи с клиентами. - Совместимый общий доступ к данным для финансовых услуг
Функция «Совместимый общий доступ к данным» позволяет администраторам Financial Services и менеджерам по соблюдению настраивать расширенные правила общего доступа к данным, чтобы они могли улучшить соответствие регламентам и политикам компании. Они могут управлять и отслеживать данные, предоставляемые кому-либо, не создавая сложный код. - Приложения консоли для Financial Services Cloud
Используйте стандартные приложения консоли для Retail Banking, управления благосостоянием и коммерческого банкинга для упрощения взаимодействия с клиентами и управления обслуживанием. Эти приложения можно использовать без установки управляемого пакета Financial Services Cloud. Эти приложения консоли имеют набор готовых функций, которые помогают банкирам и представителям службы поддержки клиентов (CSR) управлять комплексными взаимодействиями обслуживания в одном месте. - Контекстные предупреждения
Повысьте эффективность сотрудников и минимизируйте когнитивные нагрузки, предоставив банкирам, агентам и консультантам Контекстные предупреждения, подчеркивающие приоритеты и возможности клиентов. Используйте интерфейс пошагового руководства для настройки и активации этих предупреждений. Настройте предупреждения о записях для организации, изучите готовые Контекстные предупреждения и создайте действия Data Cloud для предупреждений, которые нужно активировать. - Журнал поля кросс-объекта
Определите обновления в нескольких объектах со сложными моделями данных. Например, можно просмотреть обновления для функций «Изучение клиента» или «План бизнес-взаимосвязей». Проверка изменений записей в нескольких связанных объектах и изменений обнаружения, внесенных разными пользователями в одном представлении. - Инфраструктура потребления данных
Инфраструктура потребления данных позволяет агентам получать доступ к полным и текущим данным из внешних систем, не покидая Salesforce. Инфраструктура расширяет инфраструктуру продолжений в FlexCards и OmniScript, предоставляя им возможности определения интеграции для повышения производительности в реальном времени. Кроме того, агенты могут использовать инфраструктуру для запуска асинхронных потоков, вызывающих API в масштабах для поддержки более одновременных пользователей. - Инфраструктура Discovery
Инфраструктура Discovery позволяет пользователям создавать цифровые формы для сбора и проверки данных и избегать длительных и подверженных ошибкам ручных методов. Модель данных инфраструктуры Discovery и возможности Omnistudio позволяют пользователям создавать цифровые формы и управлять каждым аспектом сбора данных под управлением анкеты в соответствии с политиками. - Создание документа
С помощью создания документов можно создавать контракты, предложения, сметы, отчеты, договоры о неразглашении, сервисные соглашения и прочее. - Элементы контрольного списка документа в Financial Services Cloud
Управление процессом утверждения документов в Financial Services Cloud. Определите типы документов для обычной обязательной документации. Потом создайте элемент контрольного списка документа для каждого файла, требуемого от клиента. Клиент или пользователь потом загружает соответствующий файл для элемента контрольного списка документа, и файлы отслеживаются в процессе утверждения. Клиенты могут отслеживать ход выполнения загруженной документации от отправки до утверждения. - Проверка документа
Стандартизируйте проверки соответствия, сравнивая многоуровневые иерархии записей напрямую с загруженными файлами в Financial Services Cloud. - Занятость
Используйте модель данных занятости для хранения сведений о занятости между клиентом и агентом обслуживания. - События и контрольные точки для Financial Services Cloud
С помощью компонента «События и контрольные точки» можно быстро просмотреть события или контрольные точки из жизни клиентов. Используйте сведения, чтобы понять потребности отдельного лица, хозяйства или компании для определения будущих возможностей и разработки своевременных персонализированных предложений и занятости. Компонент «События и контрольные точки» отображает события из жизни организации-лица или записи контакта и контрольные точки для записи организации. - Поиск фактов для менеджеров Wealth
Используйте анкету поиска фактов для сбора исчерпывающей и точной информации о финансовом положении клиента, целях, допустимых рисках и предпочтениях. Настройте персонализированные финансовые стратегии, определите потенциальные возможности и риски и убедитесь, что ваши советы соответствуют уникальным потребностям и обстоятельствам клиента. Build Trust, создавайте достижимые финансовые планы и предоставляйте ценность клиентам посредством информированного и стратегического принятия решений. - Предоставление комплексного представления сведений о финансовом счете клиента
С помощью компонента FSCFinancialAccountsSummary сервисные агенты могут просматривать финансовые счета, транзакции и предупреждения о записи, связанные с организациями. Сведения о финансовом счете отображают сведения, хранящиеся в Salesforce. Комплексное представление сведений о финансовых счетах помогает агентам быстро и эффективно решать запросы клиентов. - Управление финансовыми сделками
Отслеживание жизненного цикла финансовой сделки и управление им. Используя модель данных «Управление финансовыми сделками», группы, работающие с сделками, могут управлять всеми аспектами связанных со сделками сведений и использовать соответствующие параметры общего доступа к данным на основе ролей. Они могут создавать новые записи финансовых сделок, определяющие этап сделки, статус, вероятность успеха сделки и прочее. И для поддержания соответствия они могут предоставлять общий доступ к записям сделок, содержащим конфиденциальную информацию, только соответствующим заинтересованным лицам. - Финансовые планы и цели
Помогите клиентам планировать и достигать краткосрочных и долгосрочных финансовых целей посредством объектов «Финансовые цели» и «Финансовые планы». Эти объекты доступны с лицензией Financial Services Cloud. Финансовые планы и цели используют OmniStudio для дополнительной настройки. - Гибкие иерархии
Визуализация сложных бизнес-структур и управление ими с помощью гибких иерархий. В отличие от жестких универсальных структур, данная функция помогает моделировать данные посредством многоуровневого подхода, который адаптируется к разным бизнес-потребностям. Независимо от того, соотносите ли вы глобальные корпоративные конгломераты, сложные сети банковских филиалов или территории кросс-объектных продаж, гибкие иерархии предоставляют инструменты для трансформации плоских данных в полезные важные данные. - Интеллектуальные рекомендации и оценка на основе потребностей
Источник рекомендаций внутри и за пределами компании по направлениям деятельности. Пользователи создают и автоматически перенаправляют рекомендации на основе выраженного интереса клиента из сберегательных счетов в жилищные кредиты. Создайте процессы для создания автоматических электронных уведомлений, поддерживающих актуальность пользователей. Панели мониторинга и отчеты делают Snap для определения и награды лучших рекомендателей. - Интеллектуальная автоматизация документов для согласия и разглашения
Управление документами согласия и разглашения, создание форм запросов на авторизацию и отслеживание ответов пользователей посредством функций интеллектуальной автоматизации документов. - Упрощение взаимодействия адаптации клиентов
Предоставьте пользователям доступ к готовому образцу приложения, упрощающему процесс адаптации клиентов. Пример приложения содержит Omniscripts, потоки, процедуры интеграции, Omnistudio Data Mappers и другие компоненты, которые можно развернуть в организации Salesforce и настроить в соответствии с уникальными потребностями адаптации. - Сводки взаимодействия
Сбор и общий доступ к сводкам взаимодействия. - Теги интересов для Financial Services Cloud
Пользователи могут добавлять настраиваемые теги интересов в записи клиентов для сбора потребностей, интересов и потенциальных возможностей клиентов. Учет интересов клиентов во время взаимодействий с клиентами помогает углубить взаимосвязи. Систематизируйте теги интересов в категории тегов, которые группируют похожие теги интересов, чтобы легко создавать отчеты и панели мониторинга, отображающие общие темы и интересы клиентов. - Знание клиентов
Используя модель данных Know Your Customer (KYC), пользователи могут легко выполнять проверку подлинности, оценку рисков и проверку сторон. Стороны могут быть организациями, контактами или интересами. - Omnistudio для Financial Services Cloud
Используйте Omnistudio для создания управляемых взаимодействий и других обогащенных взаимодействий пользователя без кода. Можно даже создавать приложения и бизнес-правила, используя данные из Financial Services Cloud и из внешних источников. - Навигатор соответствия процесса
Убедитесь, что ваша компания придерживается внутренних политик и соответствует нормативным требованиям и стандартам отрасли, используя навигатор соответствия процесса. - Предупреждения записей
Предупредите агентов об изменениях в записях клиентов, требующих действий. С помощью предупреждений о записи агенты могут сканировать записи на наличие уведомлений, отображающих сведения из базовой банковской системы или из предупреждений, хранящихся в Salesforce. - Конструктор связей записей
Определите критерии связывания новых или измененных записей с ответвлениями, которые с ними работают. - Автоматизация процессов обслуживания
Автоматизация сервисных процессов упрощает и автоматизирует сервисные операции. Создайте управляемые обращениями процессы обслуживания от приема запроса до выполнения посредством объединенного каталога или Service Process Studio. Обе платформы используют Omniscripts для сбора сведений о запросах в каналах помощи и самообслуживания. Они также используют готовые потоки для автоматизации этапов выполнения и обновлений записей. - Управление этапами
Используйте управление этапами для определения этапов бизнес-процессов, переходов и критериев, необходимых для выполнения каждого этапа сложного бизнес-процесса, например, управления спорами по транзакциям и адаптации клиентов. Ограничьте переходы этапов на основе доступа пользователя. Определите собственные правила перехода, указав критерий, и добавьте определения этапов для выполнения определений интеграции, потоков или мультискриптов. - Создание табелей слез
Резюмируйте сведения из объектов в слезоточивой таблице. Используя компонент «Сводный документ», пользователи могут быстро создать слезоточивую таблицу, содержащую нужную информацию из одного или нескольких объектов. Для быстрого доступа к документу пользователи могут вложить документ в макет страницы записи организации, контакта или финансовой сделки, куда добавляется компонент. - Временная шкала в Financial Services Cloud
Временная шкала предоставляет универсальное и хронологическое представление взаимодействий с клиентами, отображая ключевые события, связанные с человеком или ресурсом в одном месте. - Управление спорами о транзакциях для Financial Services Cloud
Управление спорами по транзакциям предоставляет пользователям упрощенный процесс сбора и отправки споров клиентов, связанных с финансовыми транзакциями. Используйте Service Process Studio для быстрой настройки процесса обслуживания управления спорами транзакций, чтобы предоставить пользователям пошаговое руководство по сбору споров клиентов. Пользователи могут запускать запрос на прием споров напрямую со страницы записи клиента в Salesforce.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
