Du är här:
Vanliga kapaciteter i Financial Services Cloud
Konfigurera och hantera Financial Services Cloud-funktioner som inte är specifika för en verksamhetsgren.
Anteckning Mer information om åtgärdsplaner, åtgärdsbart segment, Discovery-ramverk, affärsregelmotor, postvarningar, Service Process Studio, dokumentskapande, OmniStudio och andra funktioner som finns i Financial Services Cloud och andra Salesforce Industries-moln finns i Utöka ditt Industries Cloud med vanliga funktioner.
Konfigurera de gemensamma kapaciteter som är användbara för din organisation.
- Åtgärdsbar segmentering
Åtgärdsbar segmentering gör att du kan segmentera liknande klientprofiler, välja ut dem och utforma snabba och personliga program för klientuppsökande. Åtgärdsbara listdefinitioner och åtgärdsbara listor är nyckelelementen i funktionen Åtgärdssegmentering. - Åtgärdsstartare
Genom att använda komponenten Åtgärdsöppnare kan serviceagenter lösa kunders frågor snabbare och effektivare. De kan använda komponenten Åtgärdsöppnare för att söka efter och starta snabbåtgärder, OmniScripts, skärmflöden, Field Service Mobile-flöden och autostartade flöden. - Åtgärdsplaner
Samla in repeterbara uppgifter i mallar och automatisera sedan uppgiftssekvenserna med en åtgärdsplan. Förbättra samarbete och produktivitet genom att automatiskt tilldela uppgiftsägare och deadlines för specifika klientergagemang, som kontoöppningar, lånegodkännanden och anspråksbearbetning. Skapa rapporter och instrumentpaneler för att övervaka förloppet och säkerställa efterlevnad. - Åtgärdsbart relationscenter (ARC) i Financial Services Cloud
Åtgärdsbart relationscenter (ARC) låter dig se dina kunders relationer i en lättnavigerad graf. ARC hjälper dig förstå relationer mellan personer och företag genom att presentera dem i interaktiva komponenter. Bygg grafer med standardobjekt och egna objekt och lägg sedan till komponenten ARC-relationsgraf på sidlayouter för att visa dina grafer. Anpassa nodnamn, visa fält och objekt- och poståtgärder så att dina användare enkelt kan visa, redigera, ta bort och skapa poster under kundinteraktioner. - Aggregera poster med API
Använd Konfiguration av Household API för att hämta hushållsdetaljer och relaterade poster, som Finanskonton, Finansiellt innehav, Tillgångar och skulder och Medlemmar med Connect API-anrop. Du behöver inte vara en Salesforce-utvecklare. Visa de hämtade hushållsdetaljerna i ditt ekonomiska planeringsverktyg från tredje part vid anslutning med hjälp av ekonomisk planeringsintegrering för förmögenhetsförvaltning. Ditt verktyg för ekonomisk planering analyserar data från Connect API för att visa ekonomiska data om dina kunder, till exempel ekonomiska mål, kreditriskbedömning och hushållsmedlemmar. - Säkerställ kunders sekretess med granskningslogg
Granskningslogg låter serviceagenter inspektera loggar för verifiering av kunders identitet, upptäcka potentiella fall av identitetsbedrägeri och uppfylla standarder för revisionsefterlevnad. Granskningslogg fungerar med poster för verifiering av kundidentitet, som skapas när CSR-avdelningarna använder flödet Verifiera kundidentitet för att bekräfta kundens identitet. - Filialhantering
Följ filialers resultat och produktivitet med Filialhantering. - Affärsklientengagemang
Använd datamodellerna Onboarding och Känn din kund för att få med företagsklienter. Driv efterlevnad och effektivitet i introduktioner för affärsklienter genom att samla in detaljer, som verkliga huvudmän, kontrollerande parter och verksamhetsstruktur. - Affärsrelationsplan
Använd Affärsrelationsplan för att ge ditt relationsteam en mer effektiv, strategisk och samarbetsinriktad metod för klientplanering. Affärsrelationsplan samlar in alla viktiga detaljer om klientkontona och ger ditt relationsteam den information som behövs för att strategiskt förbereda måldrivna klientplaner. Med AI-drivna sammanfattningar kan ditt relationsteam enkelt förstå den aktuella dynamiken i klientrelationer. Hantera och förbättra klientrelationer effektivt genom att erbjuda anpassade lösningar och implementera proaktiva engagemangsstrategier. - Affärsregelsmotor
Förenkla processen för att avgöra rätt eller kvalificering och automatisera komplexa beslut för att hitta lösningar snabbare med hjälp av affärsregelmotorn. - Verifiering av uppringarens identitet
Bekräfta identiteten på en uppringare innan du delar känslig information med dem. Organisationer över hela världen måste följa föreskrifter som hjälper till att fastställa kundens identitet och ger skydd mot förluster och bedrägerier. Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter har rättsliga konsekvenser. Organisationer måste säkerställa att alla personer som söker konfidentiell information först måste bevisa sin identitet och åtkomst. - Samla in inkomster och utgifter
Visa kassaflödestrender för bankkontakter och finansrådgivare, hjälp dem bedöma klienters ekonomiska hälsa och ge rekommendationer för att uppnå ekonomiska mål. - Samlingar och ekonomisk återhämtning
Collections and Recovery hjälper finansinstitut och företag effektivisera sina insamlingsprocesser, minska brottslighet och upprätthålla positiva kundrelationer. - Kompatibel datadelning för finansiella tjänster
Funktionen Compliance Data Sharing låter Financial Services-administratörer och efterlevnadsansvariga konfigurera avancerade datadelningsregler så att de kan förbättra efterlevnaden av föreskrifter och företagspolicyer. De kan styra och övervaka vilka data som delas med vem, utan att skriva komplex kod. - Konsolappar för Financial Services Cloud
Använd standardkonsolappar för Retail Banking, förmögenhetsförvaltning och affärsbanker för att effektivisera klientinteraktion och servicehantering. Du kan använda dessa appar utan att installera det hanterade paketet Financial Services Cloud. Dessa konsolappar har en uppsättning färdigbyggda funktioner som hjälper dina bankkontakter och kundtjänstrepresentanter (CSR) att hantera sina interaktioner från början till slut på ett och samma ställe. - Kontextuella varningar
Boosta anställdas effektivitet och minimera kognitiv påfrestning genom att utrusta bankkontakter, agenter och rådgivare med Kontextuella varningar som lyfter fram kunders prioriteringar och säljprojekt. Använd den guidade konfigurationsupplevelsen för att enkelt konfigurera och aktivera dessa varningar. Skräddarsy postvarningar för din organisation, utforska förkonfigurerade Kontextuella varningar och skapa Data Cloud-åtgärder för de varningar du vill aktivera. - Korsobjektfälthistorik
Identifiera uppdateringar över flera objekt med komplexa datamodeller. Du kan till exempel se uppdateringar för funktionerna Känn din kund eller Affärsrelationsplan. Granska poständringar i flera relaterade objekt och upptäck ändringar gjorda av olika användare i en enda vy. - Ramverk för dataanvändning
Med ramverk för datakonsumtion kan dina agenter komma åt fullständiga och aktuella data från externa system utan att lämna Salesforce. Ramverket utökar ramverket Fortsättningar i FlexCards och OmniScripts genom att ge dem integreringsdefinitionsfunktioner för bättre prestanda i realtid. Agenter kan även använda ramverket för att inleda asynkrona flöden som anropar API i stor skala för att stödja fler samtidiga användare. - Discovery-ramverk
Med Discovery Framework kan dina användare skapa digitala formulär för att samla in och validera data och undvika tidskrävande och felbenägna manuella metoder. Datamodellen Discovery Framework och kraften hos Omnistudio låter dina användare skapa digitala formulär och hantera alla aspekter av frågeformulärdriven datainsamling i enlighet med dina policyer. - Dokumentskapande
Med dokumentskapande kan du skapa kontrakt, förslag, offerter, rapporter, sekretessavtal, serviceavtal, med mera. - Checklistobjekt för dokument i Financial Services Cloud
Hantera din godkännandeprocess för dokument i Financial Services Cloud. Definiera dokumenttyper för dokumentation som ofta behövs. Skapa sedan ett objekt för dokumentchecklista för varje fil som behövs från en kund. En kund eller användare laddar sedan upp en relevant fil för objektet i dokumentchecklistan och filerna följs genom din godkännandeprocess. Kunder kan följa förloppet för sin uppladdade dokumentation från inskickning till godkännande. - Dokumentvalidering
Standardisera efterlevnadsgranskningar genom att jämföra posthierarkier i flera nivåer direkt mot uppladdade filer i Financial Services Cloud. - Engagemang
Använd datamodellen för engagemang för att lagra detaljer om ett engagemang mellan en kund och en serviceagent. - Händelser och milstolpar för Financial Services Cloud
Med komponenten Händelser och milstolpar får du en överblick av dina kunders livshändelser eller milstolpar. Använd detaljerna för att förstå behoven hos individen, hushållet eller företaget för att identifiera kommande säljprojekt och ta fram personliga erbjudanden och engagemang i rätt tid. Komponenten Händelser och milstolpar visar livshändelser för ett personkonto eller en kontaktpost och verksamhetsmilstolpar för en kontopost. - Faktainsamling för förmögenhetsförvaltare
Använd frågeformuläret för faktainsamling för att samla in omfattande och korrekt information om din klients ekonomiska situation, mål, risktolerans och preferenser. Skräddarsy personliga ekonomiska strategier, identifiera potentiella säljprojekt och risker och se till att din rådgivning stämmer överens med din klients unika behov och omständigheter. Bygg Trust, skapa uppnåeliga ekonomiska planer och leverera värde till kunder genom välgrundat och strategiskt beslutsfattande. - Ge en omfattande vy av detaljer om kunders finanskonton
Med komponenten FSCFinancialAccountsSummary kan serviceagenter se finanskonton, transaktioner och postvarningar associerade med konton på en och samma plats. Detaljerna för finanskontot visar information som lagras i Salesforce. Den omfattande vyn över finanskontodetaljer hjälper agenter att lösa kunders frågor snabbt och effektivt. - Hantering av finansavtal
Följ och hantera en ekonomisk affärs livscykel. Genom att använda datamodellen Financial Deal Management kan affärsteam hantera varje aspekt av affärsrelaterad information och dra nytta av efterföljande, rollbaserade datadelningsalternativ. De kan skapa nya finansaffärsposter som specificerar en affärs fas, status, sannolikhet för att affären ska lyckas, med mera. Och för att upprätthålla efterlevnad kan de endast dela affärsposter som innehåller konfidentiell information med relevanta intressenter. - Finansplaner och mål
Hjälp dina klienter planera och nå sina kort- och långsiktiga ekonomiska mål med hjälp av objekten Finansmål och Finansplaner. Dessa objekt är tillgängliga med din Financial Services Cloud-licens. Finansplaner och mål använder OmniStudio för ytterligare anpassning. - Flexibla hierarkier
Visualisera och hantera komplexa verksamhetsstrukturer med flexibla hierarkier. Till skillnad från styva, en-storlek-passar-alla-strukturer hjälper denna funktion dig att modellera data genom ett tillvägagångssätt i flera lager som anpassar sig till olika verksamhetsbehov. Oavsett om du mappar globala företagskonglomerat, invecklade bankfilialnätverk eller korsobjektförsäljningsområden ger Flexibla hierarkier dig verktygen för att omvandla platta data till användbara insikter. - Intelligenta behovsbaserade remisser och betyg
Källhänvisningar internt och externt mellan verksamhetsgrenar. Användare skapar och dirigerar automatiskt hänvisningar baserat på en kunds uttryckta intresse, från sparkonton till bostadslån. Bygg processer för att skapa automatiska e-postmeddelanden som håller användare uppdaterade. Instrumentpanelerna och rapporterna gör det Snap att identifiera och belöna topphänvisare. - Intelligent dokumentautomatisering för samtycke och avslöjanden
Hantera samtyckes- och utlämnandedokument, skapa formulär för auktoriseringsbegäranden och följ användarsvar med hjälp av funktioner för Intelligent dokumentautomatisering. - Effektivisera din introduktionsupplevelse för kunder
Ge dina användare åtkomst till en färdigbyggd exempelapp som effektiviserar introduktionsprocessen för kunder. Exempelappen innehåller Omniscripts, flöden, integreringsprocesser, Omnistudio Data Mappers och andra komponenter som kan distribueras till din Salesforce-organisation och anpassas för att uppfylla dina unika introduktionsbehov. - Interaktionssammanfattningar
Samla in och dela interaktionssammanfattningar. - Intressetaggar för Financial Services Cloud
Låt dina användare lägga till egna intressetaggar i klientposter för att samla in klienters behov, intressen och prospekteringsmöjligheter. Att ha klienters intressen i åtanke under klientinteraktioner hjälper till att fördjupa relationer. Organisera intressetaggar i taggkategorier, som grupperar liknande intressetaggar så att du enkelt kan skapa rapporter och instrumentpaneler som visar gemensamma teman och intressen mellan klienter. - Känn dina kunder
Genom att använda datamodellen Känn din kund (KYC) kan dina användare enkelt utföra identitetsbekräftelse, riskbedömning och screeningkontroller av parter. Parter kan vara konton, kontakter eller leads. - Omnistudio för Financial Services Cloud
Använd Omnistudio för att skapa guidade interaktioner och andra rika användarupplevelser utan kod. Du kan till och med skapa program och arbetsflöden med hjälp av data från Financial Services Cloud och från externa källor. - Navigator för processefterlevnad
Se till att ditt företag följer interna policyer och uppfyller lagstadgade krav och branschstandarder genom att använda Process Compliance Navigator. - Postvarningar
Varna dina agenter om ändringar i klientposter som kräver åtgärder. Med hjälp av postvarningar kan agenter skanna poster efter notiser som visar information från ditt huvudbanksystem eller från notiser som lagras i Salesforce. - Postassociationsbyggare
Definiera kriterier för att länka nya eller ändrade poster med de grenar som arbetar med dem. - Serviceprocessautomatisering
Serviceprocessautomatisering effektiviserar och automatiserar din serviceverksamhet. Utforma kundcasedrivna serviceprocesser från begärandeintag till uppfyllande genom att använda antingen Sammanslagen katalog eller Service Process Studio. Båda ramverken använder Omniscripts för att samla in begärandedetaljer i assisterade kanaler och självbetjäningskanaler. De använder även färdigbyggda flöden för att automatisera uppfyllandesteg och postuppdateringar. - Fashantering
Använd fashantering för att definiera faser i verksamhetsprocesser, övergångar och kriterier som behövs för att slutföra varje fas i en komplex verksamhetsprocess, till exempel hantering av transaktionstvister och introduktioner för kunder. Begränsa fasövergångar baserat på användaråtkomst. Definiera dina egna regler för övergång genom att specificera ett kriterium och lägg till stegdefinitioner för att köra integreringsdefinitioner, flöden eller Omniscripts. - Skapande av tårblad
Sammanfatta information från objekt i en tårblad. Genom att använda komponenten Sammanfattningsdokument kan dina användare snabbt skapa en tårblad som sammanfattar den information de behöver från ett eller flera objekt. För att snabbt komma åt dokumentet kan dina användare bifoga dokumentet till en sidlayout för Konto, Kontakt eller Finansavtal där komponenten läggs till. - Tidslinje i Financial Services Cloud
Tidslinjen ger en omfattande och kronologisk vy av kundinteraktioner och visar viktiga händelser relaterade till en person eller en resurs på en och samma plats. - Hantering av transaktionstvister för Financial Services Cloud
Hantering av transaktionstvister ger dina användare en effektiv process för att samla in och skicka in kundtvister relaterade till ekonomiska transaktioner. Använd Service Process Studio för att snabbt konfigurera serviceprocessen för transaktionstvisthantering för att ge dina användare en guidad steg-för-steg-process för att samla in kundtvister. Låt dina användare starta begäran om tvistintag direkt från en kunds postsida i Salesforce.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
