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Financial Services Cloud 中的常见功能
设置和管理不特定于业务线的 Financial Services Cloud 功能。
备注 有关行动计划、可操作细分、发现框架、业务规则引擎、记录提醒、Service Process Studio、文档生成、OmniStudio 和 Financial Services Cloud 以及其他 Salesforce Industries Cloud 中可用其他功能的信息，请查看使用常见功能扩展 Industries Cloud。
设置对贵组织有用的常见功能。
- 可操作细分
可操作细分使您能够细分类似的客户简档，策划它们，并设计及时和个性化的客户拓展计划。可操作列表定义和可操作列表是可操作细分功能的关键元素。 - 操作启动程序
通过使用操作启动程序组件，服务客服人员可以更加快速高效地解决客户查询。他们可以使用操作启动程序组件搜索并启动快速操作、OmniScript、屏幕流、Field Service Mobile 流和自动启动流。 - 操作计划
在模板中捕获可重复的任务，然后通过行动计划将任务序列自动化。通过自动分配特定客户参与的任务所有人和截止日期（例如开户、贷款批准和索赔处理），提高协作和生产力。创建报表和仪表板，以监控进度并确保合规性。 - Financial Services Cloud 中的可操作关系中心 (ARC)
可操作关系中心 (ARC) 允许您在易于导航的图表中查看客户的关系。ARC 通过在交互式组件中呈现人员和企业之间的关系来帮助您了解它们。使用标准和自定义对象构建图表，然后将 ARC 关系图组件添加到页面布局，以显示您的图表。自定义节点名称、显示字段以及对象和记录操作，以便您的用户可以在客户互动期间轻松查看、编辑、删除和创建记录。 - 使用 API 聚合记录
使用家庭 API 设置检索家庭详细信息和相关记录，例如财务账户、财务控股、资产与债务以及具有 Connect API 调用的成员。您不必是 Salesforce 开发人员。在使用财富管理财务规划集成进行连接时，在第三方财务规划工具中显示检索到的家庭详细信息。财务规划工具会分析 Connect API 中的数据，以显示有关客户的财务数据，例如财务目标、信用风险评估和家庭成员。 - 通过审计跟踪确保客户的隐私
审计跟踪允许服务客服人员检查客户身份验证日志，检测潜在的身份欺诈个案，并满足审计合规标准。审计追踪使用客户身份验证记录，这些记录是 CSR 使用“验证客户身份”流来验证客户身份时创建的。 - 分支机构管理
通过分行管理跟踪分行绩效和生产力。 - 业务客户参与度
使用入职培训和了解客户数据模型，让公司客户参与进来。通过捕获详细信息，例如受益所有人、控制方和业务结构，提高业务客户入职的合规性和效率。 - 业务关系计划
使用业务关系计划，为您的关系团队提供更高效、更具战略性和协作性的客户规划方法。业务关系计划捕获客户客户的所有基本详细信息，为您的关系团队提供战略性地准备目标驱动的客户计划所需的信息。通过 AI 支持的汇总，您的关系团队可以轻松了解客户关系的当前动态。通过提供自定义解决方案和实施主动参与策略，有效管理和改善客户关系。 - 业务规则引擎
简化确定资格或资质的过程，并自动化复杂的决策，以使用业务规则引擎更快地找到解决方案。 - 呼叫者身份验证
在与他们共享任何敏感信息之前，请验证呼叫者的身份。世界各地的组织都需要遵守有助于确定客户身份并提供保护免受损失和欺诈的法规。不遵守这些条例会产生法律后果。组织必须确保任何寻求机密信息的人必须首先证明其身份和访问权限。 - 获取收入和支出
向银行家和财务顾问显示现金流趋势，帮助他们评估客户的财务健康状况，并提供实现财务目标的建议。 - 收款和财务回收
催收和恢复帮助金融机构和公司简化催收流程，减少拖欠，并保持积极的客户关系。 - 适用于金融服务的合规数据共享
合规数据共享功能允许金融服务管理员和合规经理配置高级数据共享规则，以便他们可以改进对法规和公司政策的合规性。他们可以控制和监控与谁共享哪些数据，而无需编写复杂的代码。 - 适用于 Financial Services Cloud 的控制台应用程序
使用Retail Banking、财富管理和商业银行的标准控制台应用程序，简化客户交互和服务管理。您可以使用这些应用程序，而无需安装 Financial Services Cloud 受管软件包。这些控制台应用程序具有一组预构建的功能，可帮助您的银行家和客户服务代表 (CSR) 在一个地方管理他们的端到端服务交互。 - 上下文警报
通过为银行家、客服人员和顾问提供上下文警报，突出显示客户优先级和业务机会，提高员工效率，并最大限度地减少认知压力。使用指导设置体验，毫不费力地配置和激活这些警报。为您的组织定制记录提醒，探索预配置的上下文警报，并为您想要激活的提醒创建 Data Cloud 操作。 - 跨对象字段历史
使用复杂数据模型识别多个对象的更新。例如，您可以看到了解客户或业务关系计划功能的更新。审计多个相关对象的记录更改，以及不同用户在单个视图中进行的发现更改。 - 数据消耗框架
通过数据消耗框架，客服人员无需离开 Salesforce 即可从外部系统访问完整和当前数据。该框架通过为 FlexCard 和 OmniScript 提供集成定义功能来扩展继续框架，从而提高实时性能。此外，客服人员可以使用该框架启动异步流，大规模调用 API，以支持更多同时使用的用户。 - Discovery 框架
通过 Discovery Framework，用户可以创建数字表单来收集和验证数据，并避免耗时和容易出错的手动方法。Discovery Framework 数据模型和 Omnistudio 的强大功能使用户能够创建数字表单，并根据您的策略管理调查问卷驱动的数据收集的各个方面。 - 文档生成
通过文档生成，您可以生成合同、建议书、报价、报表、保密协议、服务协议等。 - 在 Financial Services Cloud 中记录核对清单项目
在 Financial Services Cloud 中管理文档审批流程。定义常用文档的文档类型。然后，为客户需要的每个文件创建文档核对清单项目。然后，客户或用户上传文档核对清单项目的相关文件，文件将通过审批流程进行跟踪。客户可以从提交到批准跟踪上传文档的进度。 - 文档验证
通过将多级记录层次结构直接与 Financial Services Cloud 中上传的文件进行比较，标准化合规性审查。 - 参与
使用参与数据模型存储客户和服务代理之间参与的详细信息。 - Financial Services Cloud 的事件和重大事件
通过事件和重大事件组件，快速了解客户的人生大事或重大事件。使用详细信息了解个人、家庭或企业的需求，以确定即将到来的业务机会，并制定及时的个性化优惠和参与。事件和重大事件组件显示个人客户或联系人记录的人生大事，以及客户记录的业务重大事件。 - 财富经理的事实调查
使用事实调查调查问卷收集关于客户财务状况、目标、风险容忍度和偏好的全面准确信息。定制个性化的财务策略，识别潜在的业务机会和风险，并确保您的建议与客户的独特需求和情况保持一致。建立Trust，制定可实现的财务计划，并通过明智的战略决策为客户提供价值。 - 提供客户财务账户详细信息的综合视图
使用 FSCFinancialAccountsSummary 组件，服务客服人员可以在一个地方查看与客户关联的财务账户、交易和记录提醒。财务客户详细信息显示存储在 Salesforce 中的信息。财务账户详细信息的综合视图帮助客服人员快速高效地解决客户查询。 - 财务交易管理
跟踪和管理财务交易生命周期。通过使用财务交易管理数据模型，交易团队可以管理交易相关信息的各个方面，并利用合规的、基于角色的数据共享选项。他们可以创建新的财务交易记录，指定交易的阶段、状态、交易成功的概率等。为了保持合规性,他们只能与相关的利益相关者共享包含机密信息的交易记录。 - 财务计划和目标
使用财务目标和财务计划对象，帮助客户规划和实现短期和长期财务目标。这些对象适用于 Financial Services Cloud 许可证。财务计划和目标使用 OmniStudio 进行添加自定义。 - 灵活的层次结构
通过灵活的层次结构可视化和管理复杂的业务结构。与僵硬、一刀切的结构不同，此功能帮助您通过适应不同业务需求的多层方法建模数据。无论您是映射全球企业集团、复杂的银行分行网络还是跨对象的销售区域，灵活层次结构都为您提供了将平面数据转换为有用见解的工具。 - 基于需求的智能转诊和评分
跨业务线的内部和外部转诊来源。用户根据客户表达的兴趣创建并自动路由转诊，从储蓄账户到房屋贷款。构建流程来创建自动电子邮件通知，使用户了解最新情况。仪表板和报表可Snap识别和奖励热门推荐人。 - 适用于同意和披露的智能文档自动化
使用智能文档自动化功能管理同意和披露文档、生成授权请求表单并跟踪用户响应。 - 简化客户入职体验
授予用户对预构建示例应用程序的访问权限，这将简化客户入职流程。示例应用程序包括 Omniscripts、流、集成程序、Omnistudio 数据映射器，以及其他组件，这些组件可以部署到您的 Salesforce 组织，并根据您的独特入职需求进行自定义。 - 交互汇总
捕获并共享交互汇总。 - Financial Services Cloud 的兴趣标签
允许用户将自定义兴趣标签添加到客户记录，以捕获客户需求、兴趣和潜在客户业务机会。在客户互动期间考虑客户的兴趣有助于加深关系。将兴趣标签组织成标签类别，将相似的兴趣标签分组，以便您可以轻松创建显示客户共同主题和兴趣的报表和仪表板。 - 了解客户
通过使用了解客户 (KYC) 数据模型，您的用户可以轻松执行身份验证、风险评估和当事人筛选检查。相关方可以是客户、联系人或潜在客户。 - Omnistudio for Financial Services Cloud
使用 Omnistudio，无需代码即可创建引导式交互和其他丰富的用户体验。您甚至可以使用来自 Financial Services Cloud 和外部来源的数据创建应用程序和工作流。 - 流程合规导航器
使用流程合规导航器，确保贵公司遵循内部策略，并满足监管要求和行业标准。 - 记录提醒
提醒客服人员客户记录中需要操作的变化。使用记录提醒，客服人员可以扫描记录，以查看显示来自核心银行系统或存储在 Salesforce 中的提醒的信息的通知。 - 记录关联生成器
定义将新的或更改的记录与使用它们的分支链接的条件。 - 服务流程自动化
服务流程自动化简化和自动化您的服务操作。使用统一目录或 Service Process Studio，设计从请求接收到履行的个案驱动的服务流程。这两个框架都使用 Omniscript 来捕获辅助和自助渠道中的请求详细信息。他们还使用预构建的流来自动化履行步骤和记录更新。 - 阶段管理
使用阶段管理来定义业务流程阶段、过渡以及完成复杂业务流程的每个阶段所需的标准，例如交易争议管理和客户入职。根据用户访问权限限制阶段转换。通过指定标准来定义您自己的迁移规则，并添加步骤定义来运行集成定义、流或 Omniscript。 - 撕毁表生成
汇总撕裂表中对象的信息。通过使用汇总文档组件，用户可以快速生成汇总一个或多个对象所需信息的撕毁表。要快速访问文档，用户可以将文档附加到添加组件的客户、联系人或财务交易记录页面布局。 - Financial Services Cloud 中的时间线
时间线提供了客户互动的全面和按时间顺序排列的视图，并在一个地方显示与人员或资源相关的关键事件。 - 适用于 Financial Services Cloud 的交易争议管理
交易争议管理为用户提供了简化的流程，以捕获并提交与财务交易相关的客户争议。使用 Service Process Studio 快速配置交易争议管理服务流程，为用户提供捕获客户争议的逐步指导流程。允许用户直接从 Salesforce 中的客户记录页面启动争议接收请求。
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