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Financial Services Cloud 中的常見功能
設定並管理非特定於業務線路的 Financial Services Cloud 功能。
備註 如需有關「動作計畫」、「可動作區段」、「Discovery Framework」、「業務規則引擎」、「記錄警示」、「Service Process Studio」、「文件產生」、「OmniStudio」以及 Financial Services Cloud 和其他 Salesforce Industries 雲端中可用的其他功能的資訊,請查看使用常見功能 擴充您的 Industries Cloud。
設定對貴組織很有用的常見功能。
- 可操作區隔
「可運作區段」可讓您將類似的用戶設定檔分段、精密設計,並設計及時且個人化的用戶拓展計畫。可操作清單定義與可操作清單是「可操作區段」功能的關鍵元素。 - 動作啟動器
透過使用「動作啟動器」元件,服務工作人員可以更快速且更有效率地解決客戶查詢。他們可以使用「動作啟動器」元件來搜尋及啟動快速動作、OmniScript、畫面流程、Field Service Mobile 流程和自動啟動流程。 - 動作計畫
在範本中捕捉可重複的工作,然後使用動作計畫自動化工作序列。透過自動為特定客戶參與 (例如開戶、貸款批准和索賠處理) 指派工作擁有者與期限,來增強協同合作與生產力。建立報告和顯示面板以監視進度並確保合規性。 - Financial Services Cloud 中的可動作關係中心 (ARC)
「可動作關係中心」(ARC) 可讓您以易於瀏覽的圖表來檢視客戶的關係。ARC 透過在互動元件中呈現人員與企業之間的關係,協助您瞭解這些關係。使用標準與自訂物件建立圖表,然後將「ARC 關係圖表」元件新增至版面配置以顯示您的圖表。自訂節點名稱、顯示欄位以及物件和記錄動作,以便您的使用者在客戶互動期間輕鬆檢視、編輯、刪除和建立記錄。 - 使用 API 彙總記錄
使用「家庭 API 設定」可取回家庭詳細資料和相關記錄,例如財務帳戶、財務資產、資產和負債,以及具有 Connect API 呼叫的成員。您不必是 Salesforce 開發人員。連線時使用財務規劃整合來進行財富管理,在您的第三方財務規劃工具中顯示取得的家庭詳細資料。您的財務規劃工具會分析 Connect API 的資料,以顯示與客戶相關的財務資料,例如財務目標、信用風險評估和家庭成員。 - 使用稽核追蹤確保客戶的隱私權
「稽核追蹤」可讓服務工作人員檢查客戶身分驗證記錄、偵測潛在的身分詐騙個案,並符合稽核合規性標準。「稽核追蹤」適用於客戶身分驗證記錄，此記錄是在 CSR 使用「驗證客戶身分」流程驗證客戶身分時所建立的。 - 分支管理
使用「分行管理」追蹤分行績效與生產力。 - 業務用戶參與
使用「上線」和「瞭解您的客戶」資料模型來帶領業務用戶入職。透過獲取詳細資料 (例如實際擁有者、控制對象和業務結構),以促進業務用戶上線的合規性和效率。 - 業務關係計畫
使用「業務關係計畫」為關係小組提供更有效率、策略和協同合作的方式來規劃用戶。「業務關係計畫」會收集用戶帳戶的所有基本詳細資料,為您的關係小組提供必要的資訊,以策略地準備以目標為導向的用戶計畫。透過 AI 強化的摘要,您的關係小組可以輕鬆瞭解用戶關係的目前動態。透過提供自訂的解決方案和實作主動參與策略,有效管理和改善用戶關係。 - 業務規則引擎
使用「業務規則引擎」簡化決定資格或資格的流程,並自動化複雜的決策,以更快找到解決方案。 - 來電者身分驗證
在您與來電者分享任何敏感資訊之前,請先驗證來電者身分。全球的組織必須遵循法規,協助確定客戶的身分,並提供免受損失和詐騙的保護。不遵循這些法規會造成法律後果。組織必須確保任何尋求機密資訊的人員必須先證明其身分與存取權。 - 抓取收入與費用
向銀行業者和財務顧問顯示現金流的趨勢、協助他們評估用戶財務狀況,並提供實現財務目標的建議。 - 收款與財務復原
「收款與復原」可協助財務機構和公司簡化收款流程、減少漏洞,並維持正面的客戶關係。 - 合規性財務服務資料共用
「合規性資料共用」功能可讓財務服務管理員和合規性管理員設定進階資料共用規則,讓他們可以改善法規與公司原則的合規性。他們可以控制和監視與哪些人共用的資料,而無須撰寫複雜的程式碼。 - Financial Services Cloud 的主控台應用程式
針對 Retail Banking、財富管理和商業銀行業務使用標準主控台應用程式,以簡化用戶互動和服務管理。您可以使用這些應用程式,而無須安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝。這些主控台應用程式有一組預先建置的功能,可協助您的銀行業者和客戶服務代表 (CSR) 在單一位置管理其端對端服務互動。 - 內容警示
透過為銀行業者、工作人員和顧問提供醒目提示客戶優先順序和機會的內容警示,來提升員工效率並減少認知負擔。使用引導式設定體驗,輕鬆設定並啟用這些警示。為您的組織量身打造記錄警示、探索預先設定的內容警示,並為您要啟用的警示建立 Data Cloud 動作。 - 跨物件欄位歷程記錄
使用複雜資料模型識別多個物件的更新。例如,您可以查看「瞭解您的客戶」或「業務關係計畫」功能的更新。在單一檢視中,稽核不同使用者在多個相關物件之間所做的記錄變更和探索變更。 - 資料消耗架構
透過「資料消耗架構」,您的工作人員無須離開 Salesforce,即可從外部系統存取完整且最新的資料。架構透過為其提供整合定義功能,以獲得更佳的即時效能,來擴充 FlexCard 和 OmniScript 中的「繼續」架構。此外,工作人員可以使用架構起始大量呼叫 API 的非同步流程,以支援更多同時使用者。 - Discovery Framework
透過 Discovery Framework,您的使用者可以建立數位表單來收集和驗證資料,並避免耗時且容易出錯的手動方法。Discovery Framework 資料模型與 Omnistudio 的強大功能可讓您的使用者建立數位表單,並根據您的原則管理問卷驅動資料收集的各個層面。 - 文件產生
透過「文件產生」,您可以產生契約、提案、報價、報告、非揭露協議、服務協議等。 - Financial Services Cloud 中的文件檢查清單項目
在 Financial Services Cloud 中管理文件批准流程。定義常見必要文件的文件類型。接著為客戶所需的每個檔案建立文件檢查清單項目。接著客戶或使用者上載文件檢查清單項目的相關檔案,並透過您的批准流程追蹤檔案。客戶可以追蹤其已上載文件從提交到批准的進度。 - 文件驗證
直接將多層級記錄階層與 Financial Services Cloud 內的已上載檔案進行比較,以標準化合規性審查。 - 參與
使用參與資料模型儲存客戶與服務代理之間參與的相關詳細資料。 - Financial Services Cloud 的事件和里程碑
透過「事件和里程碑」元件,快速檢視客戶的生活事件或里程碑。使用詳細資料瞭解個人的、家庭或公司的需求,以識別即將到來的機會,並及時規劃個人化優惠和參與。「事件和里程碑」元件會顯示個人帳戶或連絡人記錄的生活事件,以及帳戶記錄的業務里程碑。 - 財富管理員的實情尋找
使用「實情尋找」問卷來收集用戶財務狀況、目標、風險容忍度和偏好設定的完整且準確資訊。量身打造個人化財務策略、識別潛在機會和風險,並確保您的建議符合用戶的獨特需求和狀況。建立 Trust、建立可實現的財務計畫,並透過明智且策略性的決策為客戶提供價值。 - 提供客戶財務帳戶詳細資料的全方位檢視
使用 FSCFinancialAccountsSummary 元件,服務工作人員可在單一位置檢視與帳戶相關聯的財務帳戶、交易和記錄警示。財務帳戶詳細資料會顯示儲存在 Salesforce 中的資訊。財務帳戶詳細資料的全方位檢視可協助工作人員快速且有效率地解決客戶查詢。 - 財務交易管理
追蹤與管理財務交易生命週期。透過使用「財務交易管理」資料模型,交易小組可以管理交易相關資訊的各個層面,並利用符合的以角色為基礎資料共用選項。他們可以建立新的財務交易記錄,以指定交易的階段、狀態、交易成功可能性等。為了維持合規性,他們只能與相關的利害關係人共用包含機密資訊的交易記錄。 - 財務計畫與目標
使用「財務目標」和「財務計畫」物件協助您的用戶計畫及達成其短期與長期財務目標。這些物件適用於您的 Financial Services Cloud 授權。財務計畫與目標會使用 OmniStudio 來新增自訂。 - 彈性階層
使用彈性階層將複雜的業務結構視覺化與管理。不同於固定的單一大小的結構,此功能可協助您透過多層方法來建模資料,以符合不同的業務需求。無論您是對應全球企業集團、複雜的銀行分行網路或跨物件銷售區域範圍,彈性階層都能提供您將平面資料轉換為實用洞察的工具。 - 智慧型以需求為基礎的轉介和評分
來源在整個業務領域內部與外部轉介。使用者會根據客戶表達的興趣建立轉介,並自動路由轉介,從儲蓄帳戶到房屋貸款。建立流程以建立自動電子郵件通知,讓使用者掌握最新資訊。顯示面板與報告可讓您Snap識別並獎勵最佳介紹人。 - 適用於同意與揭露的智慧文件自動化
使用「智慧文件自動化」功能管理同意與揭露文件、產生授權要求表單,並追蹤使用者回應。 - 簡化您的客戶上線體驗
讓您的使用者能夠存取可簡化客戶上線流程的預先建立範例應用程式。範例應用程式包含 Omniscript、流程、整合程序、Omnistudio 資料對應器,以及其他可部署至 Salesforce 組織的元件,並自訂以符合您的獨特上線需求。 - 互動摘要
捕捉並共用互動摘要。 - Financial Services Cloud 的興趣標籤
讓您的使用者將自訂的「興趣標籤」新增至用戶記錄,以瞭解用戶需求、興趣和潛在客戶機會。在用戶互動期間記住用戶的興趣有助於加深關係。將興趣標籤組織為標記種類,這些標籤會分組類似的興趣標籤,讓您可以輕鬆建立報告和顯示面板,以顯示跨用戶端的共同主題和興趣。 - 瞭解您的客戶
透過使用「瞭解您的客戶」(KYC) 資料模型,您的使用者可以輕鬆執行身分驗證、風險評估和對象篩選檢查。對象可以是帳戶、連絡人或商機。 - 適用於 Financial Services Cloud 的 Omnistudio
使用 Omnistudio 無須程式碼即可建立引導式互動和其他豐富的使用者體驗。您甚至可以使用 Financial Services Cloud 和外部來源的資料建立應用程式和工作流程。 - 流程合規性瀏覽器
使用流程合規性瀏覽器,確保貴公司遵循內部原則並符合法規需求和產業標準。 - 記錄警示
通知您工作人員需要採取動作的用戶記錄變更。工作人員可以使用「記錄警示」來掃描記錄,以瞭解顯示核心銀行系統或儲存在 Salesforce 中警示資訊的通知。 - 記錄關聯產生器
定義條件以將新記錄或已變更記錄與使用這些記錄的分支連結。 - 服務流程自動化
「服務流程自動化」可簡化和自動化您的服務作業。使用「統一目錄」或 Service Process Studio 設計從要求接收到履行的個案驅動服務流程。兩種架構都會使用 Omniscript 來跨協助與自助式管道的要求詳細資料。他們也會使用預先建立的流程來自動化履行步驟和記錄更新。 - 階段管理
使用階段管理定義業務流程階段、轉換,以及完成複雜業務流程的每個階段 (例如交易爭議管理和客戶上線) 所需的條件。根據使用者存取權限制階段轉換。透過指定條件定義轉換的專屬規則,並新增步驟定義以執行整合定義、流程或 Omniscript。 - 產生遺跡表
摘要破折號中物件的資訊。透過使用「摘要文件」元件,您的使用者可以快速產生摘要表,其中摘要一或多個物件所需的資訊。若要快速存取文件,您的使用者可以將文件附加至新增元件的「帳戶」、「連絡人」或「財務交易」記錄版面配置。 - Financial Services Cloud 中的時間表
「時程表」提供客戶互動的全方位且依照時間順序排列檢視,在單一位置顯示與人員或資源相關的關鍵事件。 - Financial Services Cloud 的交易爭議管理
「交易爭議管理」可為您的使用者提供簡化的流程,讓使用者便能針對與財務交易相關的客戶爭議進行錄製和提交。使用 Service Process Studio 可快速設定「交易爭議管理」服務流程,為您的使用者提供引導式的逐步流程,以便捕捉客戶的爭議。讓您的使用者直接從 Salesforce 中的客戶記錄頁面啟動爭議接收要求。
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