breadcrumbDescription
Financial Services Cloud-Experience Cloud-lokaliteter
Giv partnere og kunder adgang til Financial Services Cloud gennem Experience Cloud-licenser for eksterne brugere. Med Experience Cloud kan du give adgang til en klients profil, herunder kontodetaljer, økonomiske konti mm. En rådgiver, klient eller kunde kan få adgang til klientkontooplysninger på en lokalitet.
- Økonomiske tjenester for kundefællesskab
- Financial Services for Customer Community-login
- Økonomiske tjenester for Customer Community Plus
- Financial Services for Customer Community Plus-login
- Økonomiske tjenester for partnerfællesskab
- Financial Services for Partner Community-login
Disse licensændringer påvirker ikke eksisterende funktioner. Relevante tilladelser overføres til de nye tilladelsessætlicenser. Nye Financial Services Cloud-funktioner føjes kun til de nye tilladelsessætlicenser, så foretag opdateringerne for at få adgang til nye funktioner. Bemærk, at de gamle tilladelsessæt ikke længere kan tildeles til brugere.
Gentildel de nye tilladelsessætlicenser til dine brugere.
Tildel de nye tilladelsessætlicenser til dine brugere. Derefter skal du ophæve tildeling af tilladelsessættene Financial Services Community og Financial Services Community Extension. Fjern derefter tildelingen af tilladelsessætlicenserne Financial Services Community og Financial Services Community Extension.
Konfigurer en partnerlokalitet, en kundelokalitet eller begge dele, afhængigt af dine brugeres behov.
Hvis du konfigurerer en enkelt lokalitet og giver adgang til partner- og kundelokalitetsbrugere, skal du oprette sidevariationer for hver brugerprofil. Medlemmer af denne lokalitet bruger den samme URL, men partner- og kundebrugere ser forskellige startsider, der hver især er skræddersyet til de Financial Services Cloud-komponenter, der er relevante for deres behov.
Udforsk og lær
Se denne video for at få en hurtig rundtur i Financial Services-klientportalen.
Hvis du ikke kan se videoen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
Få kendskab til kundeportalen Financial Services.
- Konfigurer en Experience Cloud-partnerlokalitet
Den administrerede Financial Services Cloud-pakke indeholder en Advisor Partner Community-profil og et tilladelsessæt til at lade dig vise kontodetaljer og oplysninger om økonomiske konti for dine uafhængige rådgivere. Du kan derefter oprette tilpassede sider for din Experience Cloud-lokalitet med Oplevelseskonstruktør, så uafhængige rådgivere kan få adgang til Financial Services Cloud-oplysninger. - Opret en selvbetjeningsklientportal til finansielle tjenester
Samarbejd med skabelonen Financial Services Client Portal Oplevelseskonstruktør for at oprette en selvstyret låneansøgning og økonomikontooplevelse for dine kunder. Udfør den indledende opsætning og branding, konfigurer komponenter, og implementer derefter en arbejdsportal til din sandbox på ca. 30 minutter. - Financial Services Cloud Experience Cloud-tilladelsessæt
Giv Experience Cloud-brugere adgang til Financial Services Cloud-funktioner ved at tildele Financial Services Cloud Experience Cloud-tilladelsessæt. - Opret en brugerprofil for rådgiverpartnerlokalitet
Opret en profil for uafhængige rådgivere ved at duplikere profilen Partnerfællesskabsbruger. Denne duplikerede profil bliver den basislinje, der giver uafhængige rådgivere adgang til Financial Services Cloud-funktioner. - Aktiver Fællesskabstilladelser for rådgivere
Aktiver påkrævede tilladelser og indstillinger for sikkerhed på feltniveau for profilen Advisor Partner Community-bruger, så uafhængige rådgivere kan få adgang til Financial Services Cloud-funktioner. - Opret en rådgiverpartnerbruger for at få adgang til Experience Cloud-lokaliteten Financial Services Cloud
Konfigurer en kontakt som en rådgiverpartnerbruger, så kontakten kan få adgang til Experience Cloud-lokaliteten for Financial Services Cloud. - Opsæt en Experience Cloud-kundelokalitet
Sæt kunderne i stand med Financial Services Cloud-Experience Cloud-lokaliteter. - Konfigurer en Experience Cloud-kundelokalitet
Den administrerede Financial Services Cloud-pakke indeholder Customer Community-profiler og et tilladelsessæt, der giver dig mulighed for at vise kontooplysninger og oplysninger om økonomiske konti for Experience Cloud-lokalitetsbrugere. Du kan derefter oprette tilpassede sider for din lokalitet med Oplevelseskonstruktør, så lokalitetsbrugere kan få adgang til Financial Services Cloud-oplysninger. - Opret en kundefællesskabsbrugerprofil for Financial Services Cloud
Opret en profil for lokalitetsbrugere ved at duplikere en fællesskabsbrugerprofil. Denne duplikerede profil bliver den basislinje, der giver lokalitetsbrugere adgang til Financial Services Cloud-funktioner. - Aktiver Customer Community-tilladelser for at få adgang til Financial Services Cloud
Aktiver tilladelsessættet Customer Community skrivebeskyttet for at angive de tilladelser og sikkerhedsindstillinger på feltniveau, som kundebrugere skal have for at få adgang til Financial Services Cloud. - Opret en kundebruger for at få adgang til Financial Services Cloud i Experience Cloud
Opret en kundebruger, og tildel de krævede tilladelser for at aktivere adgang til Financial Services Cloud på Experience Cloud-kundelokaliteter.
