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Financial Services Cloud Experience Cloud-Sites
Bieten Sie Partnern und Kunden über Experience Cloud-Lizenzen für externe Benutzer Zugriff auf Financial Services Cloud. Mit Experience Cloud können Sie Zugriff auf das Profil eines Kunden erteilen, einschließlich Accountdetails, Finanz-Accounts und mehr. Berater, Kunden oder Kunden können auf Kundenaccountinformationen auf einer Site zugreifen.
- Finanzdienste für Kunden-Community
- Finanzdienste für Kunden-Community-Anmeldung
- Finanzdienste für Kunden-Community Plus
- Finanzdienste für Kunden-Community Plus-Anmeldung
- Finanzdienste für Partner-Community
- Finanzdienste für Partner-Community-Anmeldung
Diese Lizenzierungsänderungen wirken sich nicht auf bestehende Funktionen aus. Relevante Berechtigungen werden auf die neuen Berechtigungssatz-Lizenzen übertragen. Die neuen Funktionen der Financial Services Cloud werden nur den neuen Berechtigungssatz-Lizenzen hinzugefügt. Nehmen Sie also die Aktualisierungen vor, um auf die neuen Funktionen zuzugreifen. Beachten Sie, dass die alten Berechtigungssätze den Benutzern nicht mehr zugewiesen werden können.
Weisen Sie Ihren Benutzern die neuen Berechtigungssatz-Lizenzen zu.
Weisen Sie Ihren Benutzern die neuen Berechtigungssatz-Lizenzen zu. Deaktivieren Sie als Nächstes die Zuweisung der Berechtigungssätze "Financial Services Community" und "Financial Services Community Extension". Deaktivieren Sie dann die Zuweisung der Berechtigungssatz-Lizenzen "Financial Services Community" und "Financial Services Community Extension".
Konfigurieren Sie je nach den Anforderungen Ihrer Benutzer eine Partner-Site, eine Kunden-Site oder beides.
Wenn Sie eine einzelne Site konfigurieren und Partner- und Kunden-Site-Benutzern Zugriff gewähren, erstellen Sie Seitenvariationen für jedes Benutzerprofil. Mitglieder dieser Site verwenden denselben URL, Partner- und Kundenbenutzern werden jedoch unterschiedliche Startseiten angezeigt, die jeweils auf die für ihre Anforderungen relevanten Financial Services Cloud-Komponenten zugeschnitten sind.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erhalten Sie einen kurzen Überblick über das Financial Services-Kundenportal.
Wenn Sie das Video nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: 
Lernen Sie das Kundenportal für Finanzdienste kennen.
- Konfigurieren einer Partner Experience Cloud-Site
Das verwaltete Paket "Financial Services Cloud" enthält ein Berater-Partner-Community-Profil und einen Berechtigungssatz, mit dem Sie Accountdetails und Informationen zu Finanz-Accounts für unabhängige Berater bereitstellen können. Anschließend können Sie mit dem Erfahrungsgenerator benutzerdefinierte Seiten für Ihre Experience Cloud-Site erstellen, sodass unabhängige Berater auf Financial Services Cloud-Informationen zugreifen können. - Erstellen eines Self-Service-Kundenportals für Finanzdienste
Verwenden Sie eine Vorlage für den Erfahrungsgenerator des Kundenportals für Finanzdienste, um einen selbstgeführten Darlehensantrag und eine Erfahrung für Finanz-Accounts für Ihre Kunden zu erstellen. Führen Sie die Ersteinrichtung und das Branding durch, konfigurieren Sie Komponenten und stellen Sie dann in etwa 30 Minuten ein funktionierendes Portal in Ihrer Sandbox bereit. - Financial Services Cloud Experience Cloud-Berechtigungssätze
Erteilen Sie Experience Cloud-Benutzern Zugriff auf Financial Services Cloud-Funktionen, indem Sie Financial Services Cloud Experience Cloud-Berechtigungssätze zuweisen. - Erstellen eines Benutzerprofils der Beraterpartner-Site
Erstellen Sie ein Profil für unabhängige Berater, indem Sie das Profil "Partner-Community-Benutzer" duplizieren. Dieses duplizierte Profil wird zur Grundlage, um unabhängigen Beratern Zugriff auf Financial Services Cloud-Funktionen zu erteilen. - Aktivieren von Community-Berechtigungen für Beraterpartner
Aktivieren Sie die erforderlichen Berechtigungen und Einstellungen für die Feldebenensicherheit für das Profil "Berater-Partner-Community-Benutzer", damit unabhängige Berater auf Financial Services Cloud-Funktionen zugreifen können. - Erstellen eines Beraterpartnerbenutzers für den Zugriff auf die Experience Cloud-Site von Financial Services Cloud
Konfigurieren Sie einen Kontakt als Beraterpartnerbenutzer, damit der Kontakt auf die Financial Services Cloud Experience Cloud-Site zugreifen kann. - Einrichten einer Customer Experience Cloud-Site
Unterstützen Sie Kunden mit Financial Services Cloud Experience Cloud-Sites. - Konfigurieren einer Customer Experience Cloud-Site
Das verwaltete Paket "Financial Services Cloud" enthält Kunden-Community-Profile und einen Berechtigungssatz, mit dem Sie Experience Cloud-Site-Benutzern Accountdetails und Informationen zu Finanz-Accounts bereitstellen können. Anschließend können Sie mit dem Erfahrungsgenerator benutzerdefinierte Seiten für Ihre Site erstellen, sodass Site-Benutzer auf Financial Services Cloud-Informationen zugreifen können. - Erstellen eines Kunden-Community-Benutzerprofils für Financial Services Cloud
Erstellen Sie ein Profil für Site-Benutzer, indem Sie ein Community-Benutzerprofil duplizieren. Dieses duplizierte Profil wird zur Grundlage, um Site-Benutzern Zugriff auf Financial Services Cloud-Funktionen zu erteilen. - Aktivieren von Kunden-Community-Berechtigungen für den Zugriff auf Financial Services Cloud
Aktivieren Sie den Berechtigungssatz "Kunden-Community-Lesezugriff", um die Berechtigungen und Einstellungen für die Feldebenensicherheit bereitzustellen, die Kunden-Site-Benutzer für den Zugriff auf Financial Services Cloud benötigen. - Erstellen eines Kundenbenutzers für den Zugriff auf Financial Services Cloud in Experience Cloud
Erstellen Sie einen Kundenbenutzer und weisen Sie ihm die erforderlichen Berechtigungen zu, um den Zugriff auf Financial Services Cloud auf Experience Cloud-Kunden-Sites zu aktivieren.
