Olet tässä:
Financial Services Cloud Experience Cloud -sivustot
Tarjoa kumppaneille ja asiakkaille pääsy Financial Services Cloudiin Experience Cloud -lisenssien avulla ulkoisille käyttäjille. Experience Cloudin avulla voit myöntää pääsyn asiakkaan profiiliin, mukaan lukien tilien lisätietoihin, finanssitileihin ja muihin tietoihin. Neuvoja, asiakas tai asiakas voi käyttää asiakastilin tietoja sivustolla.
- Asiakasyhteisön rahoituspalvelut
- Asiakasyhteisön sisäänkirjautumisen finanssipalvelu
- Financial Services for Customer Community Plus
- Financial Services for Customer Community Plus -sisäänkirjautuminen
- Finanssipalvelut kumppaniyhteisölle
- Finanssipalveluiden kumppaniyhteisön sisäänkirjautuminen
Nämä lisenssien muutokset eivät vaikuta olemassa oleviin ominaisuuksiin. Asiaankuuluvat käyttöoikeudet siirretään uuteen käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Uudet Financial Services Cloud -ominaisuudet lisätään vain uusiin käyttöoikeusjoukkolisensseihin, joten tee päivitykset käyttääksesi uusia ominaisuuksia. Huomaa, että vanhoja käyttöoikeusjoukkoja ei voi enää kohdistaa käyttäjille.
Kohdista uudet käyttöoikeusjoukkolisenssit uudelleen käyttäjillesi.
Kohdista uudet käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjillesi. Poista sitten Financial Services Community- ja Financial Services Community Extension -käyttöoikeusjoukot. Poista sitten Financial Services Community- ja Financial Services Community Extension -käyttöoikeusjoukkolisenssit.
Määritä kumppanisivusto, asiakassivusto tai molemmat, riippuen käyttäjiesi tarpeista.
Jos määrität yhden sivuston ja myönnät käyttöoikeudet kumppani- ja asiakassivuston käyttäjille, luo sivuvariaatioita kullekin käyttäjäprofiilille. Tämän sivuston jäsenet käyttävät samaa URL-osoitetta, mutta kumppani- ja asiakaskäyttäjät näkevät eri aloitussivut, jotka on räätälöity heidän tarpeisiinsa sopivilla Financial Services Cloud -komponenteilla.
Tutki ja opi
Katso tämä video nähdäksesi Financial Services -asiakasportaalin nopeasti.
Jos et näe videota koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: 
Financial Services -asiakasportaali.
- Kumppani Experience Cloud -sivuston määrittäminen
Hallittu Financial Services Cloud -paketti sisältää Advisor Partner Community -profiilin ja käyttöoikeusjoukon, jonka avulla voit paljastaa tilien lisätiedot ja finanssitilien tiedot riippumattomille neuvonantajillesi. Voit sitten luoda Experience Cloud -sivustollesi mukautettuja sivuja kokemusten rakentajalla, jotta riippumattomat neuvonantajat voivat käyttää Financial Services Cloud -tietoja. - Itsepalvelupalveluiden finanssipalveluiden asiakasportaalin luominen
Työskentele Financial Services Client Portal Experience Builder -mallin kanssa luodaksesi asiakkaillesi itseohjautuvan lainasovelluksen ja finanssitilien käyttökokemuksen. Suorita alustavat määritykset ja brändäys, määritä komponentteja ja ota sitten käyttöön toimiva portaali sandboxiisi noin 30 minuutin kuluessa. - Financial Services Cloudin Experience Cloud -käyttöoikeusjoukot
Myönnä Experience Cloud -käyttäjille pääsy Financial Services Cloud -ominaisuuksiin kohdistamalla heille Financial Services Cloud Experience Cloud -käyttöoikeusjoukot. - Advisorin kumppanisivuston käyttäjäprofiilin luominen
Luo profiili itsenäisille neuvonantajille kloonaamalla Partner Community -käyttäjäprofiili. Tästä kloonatusta profiilista tulee perustasoksi, joka myöntää riippumattomille neuvonantajille pääsyn Financial Services Cloud -ominaisuuksiin. - Advisor Partner Community -käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön
Ota pakolliset käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset käyttöön Advisor Partner Community User -profiilille, jotta itsenäiset neuvonantajat voivat käyttää Financial Services Cloud -ominaisuuksia. - Advisor-kumppanikäyttäjän luominen Financial Services Cloud Experience Cloud -sivuston käyttämiseksi
Määritä yhteyshenkilö neuvonantajakumppanikäyttäjäksi, jotta yhteyshenkilö voi käyttää Financial Services Cloud Experience Cloud -sivustoa. - Asiakas Experience Cloud -sivuston määrittäminen
Vahvista asiakkaita Financial Services Cloudin Experience Cloud -sivustoilla. - Asiakas Experience Cloud -sivuston määrittäminen
Hallittu Financial Services Cloud -paketti sisältää Asiakasyhteisö-profiilit ja käyttöoikeusjoukon, jonka avulla voit näyttää tilien lisätietoja ja taloustilitietoja Experience Cloud -sivuston käyttäjille. Voit sitten luoda sivustollesi mukautettuja sivuja kokemusten rakentajalla, jotta sivuston käyttäjät voivat käyttää Financial Services Cloud -tietoja. - Customer Community -käyttäjäprofiilin luominen Financial Services Cloudille
Luo sivuston käyttäjille profiili kloonaamalla yhteisöjen käyttäjäprofiili. Tästä kloonatusta profiilista tulee perustaso, joka myöntää sivuston käyttäjille pääsyn Financial Services Cloud -ominaisuuksiin. - Asiakasyhteisöjen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Financial Services Cloudin käyttämiseksi
Ota käyttöön Customer Community Only Read -käyttöoikeusjoukko tarjotaksesi käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset, joita asiakassivuston käyttäjät tarvitsevat käyttääkseen Financial Services Cloudia. - Asiakaskäyttäjän luominen Financial Services Cloudin käyttämiseksi Experience Cloudissa
Luo asiakaskäyttäjä ja kohdista tarvittavat käyttöoikeudet, jotta voit käyttää Financial Services Cloudia Experience Cloud -asiakassivustoilla.
