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Sites Experience Cloud Financial Services Cloud
Accordez aux partenaires et aux clients l'accès à Financial Services Cloud via des licences Experience Cloud pour utilisateurs externes. Avec Experience Cloud, vous pouvez accorder l'accès au profil d'un client, notamment aux détails du compte, aux comptes financiers, et davantage. Un conseiller, un client ou un client peut accéder aux informations du compte client dans un site.
- Financial Services For Customer Community
- Financial Services For Customer Community Login
- Financial Services For Customer Community Plus
- Financial Services For Customer Community Plus Login
- Financial Services For Partner Community
- Financial Services For Partner Community Login
Ces modifications de licence n'affectent pas les capacités existantes. Les autorisations appropriées sont transférées aux nouvelles licences d'ensemble d'autorisations. Les nouvelles capacités de Financial Services Cloud sont ajoutées uniquement aux nouvelles licences d'ensemble d'autorisations. Par conséquent, effectuez la mise à jour pour accéder aux nouvelles fonctionnalités. Notez que les anciens ensembles d'autorisations ne sont plus attribués aux utilisateurs.
réattribuez les nouvelles licences d'ensemble d'autorisations à vos utilisateurs.
Attribuez les nouvelles licences d'ensemble d'autorisations à vos utilisateurs. Annulez ensuite l'attribution des ensembles d'autorisations Communauté des services financiers et Extension de communauté des services financiers. Annulez ensuite les licences d’ensemble d’autorisations Financial Services Community et Financial Services Community Extension.
Configurez un site partenaire, un site client ou les deux, selon les besoins de vos utilisateurs.
Si vous configurez un site unique et accordez l'accès aux utilisateurs de sites partenaires et clients, créez des variations de page pour chaque profil utilisateur. Les membres de ce site utilisent la même URL, mais les utilisateurs partenaires et clients affichent des pages d'accueil différentes, chacune adaptée aux composants Financial Services Cloud adaptés à leurs besoins.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour visiter rapidement le portail client des services financiers.
Si vous ne pouvez pas regarder la vidéo en plein écran, ouvrez-la sous un nouvel onglet : 
Apprenez à connaître Financial Services Client Portal.
- Configuration d'un site Experience Cloud partenaire
Le package géré Financial Services Cloud inclut un profil Communauté de partenaires conseillers et un ensemble d'autorisations qui permettent d'exposer les détails des comptes et les informations sur les comptes financiers à vos conseillers indépendants. Vous pouvez ensuite créer des pages personnalisées pour votre site Experience Cloud avec le Générateur d'expérience afin de permettre aux conseillers indépendants d'accéder aux informations de Financial Services Cloud. - Création d'un portail client de services financiers en libre-service
Utilisez un modèle de Générateur d'expérience Portail client des services financiers pour créer une demande de prêt autoguidée et une expérience de compte financier pour vos clients. Effectuez la configuration initiale et la personnalisation de la marque, configurez des composants, puis déployez un portail opérationnel dans votre sandbox en environ 30 minutes. - Ensembles d'autorisations Financial Services Cloud Experience Cloud
Accordez aux utilisateurs d'Experience Cloud l'accès aux fonctionnalités de Financial Services Cloud en attribuant des ensembles d'autorisations Financial Services Cloud Experience Cloud. - Création d'un profil utilisateur Site partenaire conseiller
Créez un profil pour les conseillers indépendants en clonant le profil Utilisateur de Partner Community. Ce profil cloné devient la référence qui accorde aux conseillers indépendants l'accès aux fonctionnalités de Financial Services Cloud. - Activation des autorisations de communauté de partenaires conseillers
Activez les autorisations requises et les paramètres de sécurité au niveau du champ pour le profil Utilisateur de communauté de partenaires conseillers afin de permettre aux conseillers indépendants d'accéder aux fonctionnalités de Financial Services Cloud. - Création d'un utilisateur partenaire conseiller pour accéder au site Experience Cloud Financial Services Cloud
Configurez un contact en tant qu'utilisateur partenaire conseiller afin qu'il puisse accéder au site Experience Cloud Financial Services Cloud. - Configuration d'un site Experience Cloud client
Offrez à vos clients les moyens d'utiliser les sites Experience Cloud Financial Services Cloud. - Configuration d'un site Experience Cloud client
Le package géré Financial Services Cloud inclut des profils Customer Community et un ensemble d'autorisations qui permettent d'exposer les détails des comptes et les informations sur les comptes financiers aux utilisateurs de site Experience Cloud. Vous pouvez ensuite créer des pages personnalisées pour votre site avec le Générateur d'expérience afin de permettre aux utilisateurs d'accéder aux informations de Financial Services Cloud. - Création d'un profil utilisateur Customer Community pour Financial Services Cloud
Créez un profil pour les utilisateurs de site en clonant un profil utilisateur de communauté. Ce profil cloné devient la référence qui accorde aux utilisateurs de site l'accès aux fonctionnalités de Financial Services Cloud. - Activation des autorisations Customer Community pour accéder à Financial Services Cloud
Activez l'ensemble d'autorisations Lecture seule Customer Community pour fournir les autorisations et les paramètres de sécurité au niveau du champ dont les utilisateurs de site client ont besoin pour accéder à Financial Services Cloud. - Création d'un utilisateur client pour accéder à Financial Services Cloud dans Experience Cloud
Créez un utilisateur client et attribuez les autorisations requises pour activer l'accès à Financial Services Cloud dans les sites clients Experience Cloud.
