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Siti Experience Cloud di Financial Services Cloud
Fornire a partner e clienti l'accesso a Financial Services Cloud tramite licenze Experience Cloud per gli utenti esterni. Con Experience Cloud è possibile concedere l'accesso al profilo di un cliente, inclusi i dettagli dell'account, gli account finanziari e altro ancora. Un consulente, un cliente o un cliente può accedere alle informazioni sull'account del cliente in un sito.
- Servizi finanziari per Customer Community
- Financial Services per Customer Community Login
- Servizi finanziari per Customer Community Plus
- Servizi finanziari per Customer Community Plus Login
- Servizi finanziari per Partner Community
- Financial Services per Partner Community Login
Queste modifiche delle licenze non influiscono sulle funzionalità esistenti. Le autorizzazioni pertinenti vengono trasferite alle nuove licenze insieme di autorizzazioni. Le nuove funzionalità di Financial Services Cloud vengono aggiunte solo alle nuove licenze insieme di autorizzazioni, quindi eseguire gli aggiornamenti per accedere alle nuove funzioni. Tenere presente che i vecchi insiemi di autorizzazioni non possono più essere assegnati agli utenti.
Riassegnare le nuove licenze insieme di autorizzazioni agli utenti.
Assegnare le nuove licenze insieme di autorizzazioni agli utenti. Quindi, annullare l'assegnazione degli insiemi di autorizzazioni Financial Services Community e Financial Services Community Extension. Quindi, annullare l'assegnazione delle licenze insieme di autorizzazioni Financial Services Community e Financial Services Community Extension.
Configurare un sito di partner, un sito di clienti o entrambi, a seconda delle esigenze degli utenti.
Se si configura un singolo sito e si concede l'accesso agli utenti del sito partner e cliente, creare variazioni di pagina per ogni profilo utente. I membri di questo sito utilizzano lo stesso URL, ma gli utenti partner e clienti visualizzano pagine iniziali diverse, ciascuna personalizzata con i componenti Financial Services Cloud pertinenti alle loro esigenze.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video per una rapida panoramica del Portale Clienti Financial Services.
Se non è possibile guardare il video a schermo intero, aprirlo in una nuova scheda: 
Informazioni sul Portale Clienti Financial Services.
- Configurazione di un sito Experience Cloud per partner
Il pacchetto gestito Financial Services Cloud include un profilo Partner Community consulente e un insieme di autorizzazioni che consentono di esporre i dettagli dell'account e le informazioni sugli account finanziari ai consulenti indipendenti. È quindi possibile creare pagine personalizzate per il sito Experience Cloud con Generatore di esperienze in modo che i consulenti indipendenti possano accedere alle informazioni di Financial Services Cloud. - Creazione di un portale clienti Self-Service Financial Services
Utilizzare un modello di Generatore di esperienze del Portale Clienti Financial Services per creare un'applicazione di prestito self-guided e un'esperienza account finanziario per i clienti. Eseguire l'impostazione iniziale e l'immagine aziendale, configurare i componenti e quindi distribuire un portale di lavoro al Sandbox in circa 30 minuti. - Insiemi di autorizzazioni Experience Cloud per Financial Services Cloud
Concedere agli utenti di Experience Cloud l'accesso alle funzioni di Financial Services Cloud assegnando gli insiemi di autorizzazioni Experience Cloud di Financial Services Cloud. - Creazione di un profilo utente sito partner consulente
Creare un profilo per i consulenti indipendenti clonando il profilo Utente Partner Community. Questo profilo clonato diventa la base di riferimento che concede ai consulenti indipendenti l'accesso alle funzioni di Financial Services Cloud. - Abilitazione delle autorizzazioni per la comunità di partner consulenti
Abilitare le autorizzazioni richieste e le impostazioni di protezione a livello di campo per il profilo Utente comunità partner consulenti in modo che i consulenti indipendenti possano accedere alle funzioni di Financial Services Cloud. - Creazione di un utente partner consulente per accedere al sito Experience Cloud Financial Services Cloud
Configurare un referente come utente partner consulente in modo che possa accedere al sito Experience Cloud Financial Services Cloud. - Impostazione di un sito Customer Experience Cloud
Offrire ai clienti i siti Experience Cloud di Financial Services Cloud. - Configurazione di un sito Customer Experience Cloud
Il pacchetto gestito Financial Services Cloud include i profili Customer Community e un insieme di autorizzazioni che consente di esporre i dettagli dell'account e le informazioni sugli account finanziari agli utenti del sito Experience Cloud. È quindi possibile creare pagine personalizzate per il proprio sito con Generatore di esperienze, in modo che gli utenti del sito possano accedere alle informazioni di Financial Services Cloud. - Creazione di un profilo utente Customer Community per Financial Services Cloud
Creare un profilo per gli utenti del sito clonando il profilo utente di una comunità. Questo profilo clonato diventa la base di riferimento che concede agli utenti del sito l'accesso alle funzioni di Financial Services Cloud. - Abilitazione delle autorizzazioni Customer Community per l'accesso a Financial Services Cloud
Abilitare l'insieme di autorizzazioni Sola lettura Customer Community per fornire le autorizzazioni e le impostazioni di protezione a livello di campo necessarie agli utenti del sito clienti per accedere a Financial Services Cloud. - Creazione di un utente cliente per accedere a Financial Services Cloud in Experience Cloud
Creare un utente cliente e assegnare le autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso a Financial Services Cloud nei siti dei clienti Experience Cloud.
