詳細情報:
Financial Services Cloud Experience Cloud サイト
外部ユーザーに Experience Cloud ライセンスを使用して Financial Services Cloud へのアクセス権をパートナーと顧客に付与します。Experience Cloud では、口座の詳細や金融口座など、クライアントのプロファイルへのアクセス権を付与できます。アドバイザー、クライアント、または顧客は、サイトのクライアント取引先情報にアクセスできます。
- カスタマーコミュニティ向けの金融サービス
- カスタマーコミュニティログインの金融サービス
- Customer Community Plus 向け金融サービス
- Customer Community Plus ログインの金融サービス
- Partner Community 向け金融サービス
- Partner Community Login の金融サービス
これらのライセンスの変更は、既存の機能には影響しません。関連する権限は、新しい権限セットライセンスに継承されます。新しい Financial Services Cloud 機能は新しい権限セットライセンスにのみ追加されるため、新機能にアクセスするには更新を行います。古い権限セットはユーザーに割り当てることができなくなります。
新しい権限セットライセンスをユーザーに再割り当てします。
新しい権限セットライセンスをユーザーに割り当てます。次に、「Financial Services Community」および「Financial Services Community Extension」権限セットの割り当てを解除します。次に、「Financial Services Community」および「Financial Services Community Extension」権限セットライセンスの割り当てを解除します。
ユーザーのニーズに応じて、パートナーサイト、カスタマーサイト、またはその両方を設定します。
1 つのサイトを設定し、パートナーサイトユーザーとカスタマーサイトユーザーにアクセス権を付与する場合、ユーザープロファイルごとにページバリエーションを作成します。このサイトのメンバーは同じ URL を使用しますが、パートナーユーザーとカスタマーユーザーには異なるホームページが表示され、それぞれニーズに関連する Financial Services Cloud コンポーネントで調整されています。
探索と学習
金融サービスクライアントポータルの概要については、次の動画をご覧ください。
全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画 
Get to Know Financial Services Client Portalを開いてください。
- Partner Experience Cloud サイトの設定
Financial Services Cloud 管理パッケージには、アドバイザーパートナーコミュニティプロファイルと権限セットが含まれており、口座の詳細と金融口座情報を独立アドバイザーに公開できます。その後、エクスペリエンスビルダーを使用して Experience Cloud サイトのカスタムページを作成し、独立系アドバイザーが Financial Services Cloud 情報にアクセスできるようにします。 - セルフサービス金融サービスクライアントポータルの作成
Financial Services Client Portal Experience Builder テンプレートを使用して、顧客向けのセルフガイド付きローン申込と金融口座環境を作成します。初期設定とブランド設定を実行し、コンポーネントを設定してから、約 30 分で作業ポータルを Sandbox にリリースします。 - 「Financial Services Cloud Experience Cloud」権限セット
「Financial Services Cloud Experience Cloud」権限セットを割り当てて、Experience Cloud ユーザーに Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与します。 - アドバイザーパートナーサイトユーザープロファイルの作成
Partner Community ユーザープロファイルをコピーして、独立系アドバイザーのプロファイルを作成します。このコピーされたプロファイルが、独立系アドバイザーに Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与するベースラインになります。 - アドバイザーパートナーコミュニティ権限の有効化
独立系アドバイザーが Financial Services Cloud 機能にアクセスできるように、Advisor Partner Community ユーザープロファイルの必須権限と項目レベルセキュリティ設定を有効にします。 - Financial Services Cloud Experience Cloud サイトにアクセスするためのアドバイザーパートナーユーザーの作成
取引先責任者をアドバイザーパートナーユーザーとして設定し、取引先責任者が Financial Services Cloud Experience Cloud サイトにアクセスできるようにします。 - Customer Experience Cloud サイトの設定
Financial Services Cloud Experience Cloud サイトで顧客をサポートします。 - Customer Experience Cloud サイトの設定
Financial Services Cloud 管理パッケージには、カスタマーコミュニティプロファイルと、口座の詳細と金融口座情報を Experience Cloud サイトユーザーに公開できる権限セットが含まれています。その後、エクスペリエンスビルダーを使用してサイトのカスタムページを作成し、サイトユーザーが Financial Services Cloud 情報にアクセスできるようにします。 - Financial Services Cloud のカスタマーコミュニティユーザープロファイルの作成
コミュニティユーザープロファイルをコピーして、サイトユーザーのプロファイルを作成します。このコピーしたプロファイルが、Financial Services Cloud 機能へのアクセス権をサイトユーザーに付与するベースラインになります。 - Financial Services Cloud にアクセスするためのカスタマーコミュニティ権限の有効化
「カスタマーコミュニティ参照のみ」権限セットを有効にして、カスタマーサイトユーザーが Financial Services Cloud にアクセスするために必要な権限と項目レベルセキュリティ設定を提供します。 - Experience Cloud で Financial Services Cloud にアクセスするためのカスタマーユーザーの作成
カスタマーユーザーを作成し、Experience Cloud カスタマーサイトで Financial Services Cloud へのアクセスを有効にするために必要な権限を割り当てます。
