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            Financial Services Cloud Experience Cloud 사이트

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud Experience Cloud 사이트

            파트너 및 고객에게 외부 사용자의 Experience Cloud 라이센스를 통해 Financial Services Cloud에 대한 액세스 권한을 제공합니다. Experience Cloud를 사용하면 계정 세부 사항, 금융 계정 등을 포함하여 클라이언트의 프로필에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 상담사, 클라이언트 또는 고객이 사이트에서 클라이언트 계정 정보에 액세스할 수 있습니다.

            노트
            노트 Financial Services Cloud Experience Cloud 사이트를 설정하려면 Financial Services Cloud 및 Experience Cloud에 대한 사용자 라이센스가 있는지 확인하십시오. 커뮤니티 사용자 라이센스 및 프로필은 Experience Cloud 사이트에서 사용됩니다.
            중요
            중요 모든 Experience Cloud용 Financial Services Cloud 라이센스에는 각 버전에 해당하는 권한 집합 라이센스가 있으므로 각 라이센스에 적절하게 새 기능을 추가할 수 있습니다. 다음은 새로운 라이센스입니다.
            • Customer Community용 금융 서비스
            • Customer Community 로그인용 금융 서비스
            • Customer Community Plus용 금융 서비스
            • Customer Community Plus 로그인용 금융 서비스
            • Partner Community용 금융 서비스
            • Partner Community 로그인용 금융 서비스

            해당 라이센스 변경 사항은 기존 성능에는 영향을 미치지 않으며, 관련 권한이 새 권한 집합 라이센스에 전달됩니다. 새 Financial Services Cloud 성능은 새 권한 집합 라이센스에만 추가되므로 업데이트를 통해 새로운 기능에 액세스하십시오. 기존 권한 집합은 더 이상 사용자에게 할당할 수 없습니다.

            사용자에게 새로운 권한 집합 라이센스를 재할당합니다.

            사용자에게 새로운 권한 집합 라이센스를 할당합니다. 그런 다음, Financial Services Community 및 Financial Services Community Extension 권한 집합을 할당 취소합니다. 그런 다음, Financial Services Community 및 Financial Services Community Extension 권한 집합 라이센스를 할당 취소합니다.

            노트
            노트 이 작업은 설정에서 수행하거나 Data Loader를 사용하여 대량 할당을 수행할 수 있습니다. Data Loader를 사용하여 권한을 대량 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 대량 권한 집합 라이센스 할당을 참조하십시오. 이 절차는 Health Cloud에 적용되지만 프로세스는 Financial Services Cloud에서도 같습니다.
            중요
            중요 Experience Cloud 사용자에 대한 권한 집합 라이센스 할당을 자동으로 관리하는 사용자 정의 코드가 있는 경우 사용자 정의 코드를 업데이트하여 새 권한 집합 라이센스를 사용하십시오.

            사용자의 요구에 따라 파트너 사이트, 고객 사이트 또는 둘 모두를 구성합니다.

            단일 사이트를 구성하고 파트너 및 고객 사이트 사용자에게 액세스 권한을 제공하는 경우 각 사용자 프로필에 대한 페이지 변형을 만듭니다. 이 사이트의 구성원은 동일한 URL을 사용하지만 파트너 및 고객 사용자에게는 각각 요구와 관련된 Financial Services Cloud 구성 요소를 사용하여 맞춤화된 다른 홈 페이지가 표시됩니다.

            탐색 및 학습

            이 비디오를 시청하고 Financial Services 클라이언트 포털을 빠르게 살펴보십시오.

            전체 화면에서 비디오를 볼 수 없는 경우 새 탭에서 비디오를 엽니다. 동영상 시청 Financial Services 고객 포털 알아보기

            다음 사항도 참조:

             
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